Битрикс 24, обучение битрикс 24, выбрать свою лицензию битрикс 24 от золотого партнера 1С-Битрикс- компании Пинол - Сообщения с тегом "регисттрация"

Настройка списка

Любой список на портале можно настроить по содержанию и по оформлению. Такая настройка называется Представление.

Настройки списка задаются с помощью меню, вызываемого в заголовке Меню действий (4):



Самый простой способ настроить вид списка - это с помощью списка колонок выбрать нужные для отображения. Так как для разных случаев требуется разные колонки, то есть смысл создать несколько Представлений на разные случаи жизни.

Проще всего это сделать с помощью команды Настроить список. По этой команде откроется окно настройки нового представления:



В этом окне добавьте/удалите нужные/ненужные поля в Выбранных колонках, расставьте их в нужном порядке и дайте название новому представлению. Сохранив представление вы сможете пользоваться им в дальнейшем.

С помощью пункта Цветовая схема в меню настройки списка можно изменить окраску списка. В самом списке можно разместить колонки в нужном порядке простым перемещением колонки с помощью указателя мыши:



Рейтинги

Система позволяет проголосовать за понравившийся контент (сообщение, комментарий, фотография и.т.д.) с помощью кнопки Мне нравится, тем самым увеличивая его рейтинг. Благодаря этому контент, при поиске с помощью соответствующего функционала портала, будет отображаться выше, чем схожие результаты.

Также в блоке Популярное, расположенного в правой части страницы Живая лента, будут отображаться сообщения с высоким рейтингом. Информация в этом блоке обновляется каждые 8 дней, а каждый час проходит проверка на новые, более популярные сообщения.

Примечание: Внешний вид элементов оценки контента и работа системы рейтингов может различаться, в зависимости от настроек, заданных администратором.

Если вы наведёте курсор на символ ★ то вам будет отображен список, содержащий список сотрудников, которые также отметили данный контент как понравившейся. Список будет построен, опираясь на иерархию внутри самой компании. В самом начале будет отображено Ваше имя, после чего отобразятся имена начальников, а после - сотрудников. Но при равном авторитете проголосовавших сотрудников (к примеру, одного ранга начальники либо обычные сотрудники), тогда сортировка пройдет по схеме - кому принадлежит самый рейтинговый контент, тот и по списку выше.

Структура страниц портала

После момента авторизации сотрудник отправляется на Главную страницу своего портала.

Главная страница — страница, на которую выводятся текущие данные, а также информация о событиях в вашей компании. Перейдём к рассмотрению структуры самой страницы портала по примеру главной страницы. На всех страницах портала вам будет доступна подобная форма. Везде вам будет доступна показанная ниже структура.




Страницу составляют следующее зоны:

• Панель статусов — здесь для вас отображены текущие статусы;
  
• Логотип и название компании;
  
• Строка для поиска — строка, предназначенная для ввода информации для осуществления поиска среди данных, которые содержит портал;
  
• Главное меню — специальное меню, которое присутствует абсолютно на всех страницах находящихся на портале;
  
• Информационная зона — то место, на которое выполняется вывод информации текущей страницы. Её вид меняется в зависимости от страницы, так и от прав данного сотрудника;
  
• Личное меню — меню, которые служит для перехода на страницу (или страницы) вашего раздела на Личной Страницы. Личное меню можно свернуть, приведя к более компактному виду;
  
• Боковое меню — меню, при помощи которого можно осуществлять управление информацией, само меню выводится через Информационную зону.
  

Страница "Мой портал"

Главную страницу портала может настраивать администратор системы под потребности его компании. По факту её содержательная часть определяется руководством. Многим этого и достаточно. Некоторым хочется обладать своим собственным представлением, своим собственным видом корпоративного портала, в котором на одной странице сформирована корпоративная информация, которая нужна только конкретно ему.

«Битрикс24: Корпоративный портал» даёт вам возможность данного индивидуального набора параметров. Это возможно осуществить через страницу Мой портал, ссылка на который ведется с основания портала. После задания параметров данной страницы под свои личные потребности, появится возможность занесения её в Избранное браузера (либо установки в качестве домашней вашей страницы в браузере) и теперь будет удобнее начинать каждый день работу конкретно с неё.

В большом количестве случаев возможность доступа на корпоративный портал ограничена кругом сотрудников компании. Помимо того, администратор портала настраивает способы как регистрации, так и авторизации на корпоративном портале.

Авторизация и регистрация.    

Если в настройках портала указана возможность того, что неавторизованные пользователи имеют возможность ознакомится с содержанием портала, то на верхнем углу справа в портале располагается ссылка на Авторизацию, которая даёт возможность пользователю произвести авторизацию на портале и проводить на нём полноценную работу. На момент нажатия на ссылку произойдет открытие формы для авторизации:



Но если неавторизованные пользователи не имеют возможности осуществлять просмотр портала, то на момент открытия портала сразу будет отображена следующая форма для произведения авторизации:



Вам ввести в открывшейся перед вами форме для авторизации собственный Логин, Пароль и далее выполните нажатие на кнопку Войти. После чего страница обновится и на этот момент вы уже можете начать проводить какую-либо работу на портале.

Примечание: ⁣Чтобы произвести авторизацию на портале используя логины из социальных сетей, вам стоит предварительно произвести заполнение в разделе Профиль сотрудника соответствующие данной опции поля через раздел Социальные сети.

Примечание: Администратор портала имеет возможность выключить применение одноразовых паролей пользователем. О возможностях использования данной опции пользователь должен предупредить администрацию портала заранее. Если данный режим для проведения авторизации включён, то вместо стандартного пути авторизации имеется возможность применение Bitrix OTP вместо устройства по умолчанию.

Это при условии того, что настройки портала дают возможность самостоятельной регистрации пользователей, то они могут воспользоваться ссылкой на регистрацию на портале через соответствующую ссылку Регистрация, которую можно найти в форме авторизации. Форма для произведения регистрации имеет подобный вид:



В форме вам стоит указать стандартные регистрационные данные: E-Mail, Фамилию, Имя, Пароль, Логин, Подтверждение пароля.
После заполнения нажмите на кнопку Регистрация, после чего произойдёт обновление страницы и у вас появится возможность приступить к работе на данном портале.

Примечание: при наличии указанного администрацией запрета на самостоятельную регистрацию, то возможность добавления нового пользователя будет произведена непосредственно лично администратором портала либо его сотрудником, уполномоченном в данном вопросе. В таком случае уполномоченный сотрудник либо администратор портала отправит вам приглашение по e-mail.

Фотогалерея так же, как и видео галерея случат для обеспечения хранения, вывода и управления как фотографиями, так и видеоматериалами соответственно. Управление достаточно интуитивное и понятное, так что не должно у вас вызывать особых затруднений.

Взаимодействие с фотогалереей

• Сортировка фотографий по альбомам (при наличии возможности создать вложенный альбом);
  
  
• Возможность добавления фотографий в альбомы;
  
  
• Добавление подписей к некоторым фотографиям;
  
  
• Возможность оставлять отзывы при просмотре и участвовать в голосовании за понравившиеся вам фотографии;
  
  
• Заниматься обсуждением и так далее.
  

Взаимодействие с видео галереей

Чтобы добавить видео, вы должны обладать правами не ниже Отдел кадров. Нажмите следующую кнопку:



Появится специальное окно для добавления нового видео:



При помощи вкладки Видеоролик задайте следующие параметры:

• Название - единственное поле, которое обязательно надо заполнить. В нём вам предстоит указать, как будет называться добавляемый вами видеоролик.
  

• Файл - после нажатия на данную кнопку вам предстоит выбрать видеофайл, но для того, чтобы это осуществить, вам нужно обладать соответствующими правами в системе Битрикс24, для их получения обратитесь к администратору портала.
  

• Длительность - в данной графе вам предлагается указать продолжительность видеоролика.
  

• Изображение для списка - тут вам стоит выбрать картинку, которая впоследствии будет представлять данный видео-ролик в общем перечне.
  

• Краткое описание - в данном пункте вам предстоит написать информацию о добавляемом видео, которая доступна к прочтению в анонсе данного видеоролика. Написание вы можете осуществить в трех режимах: Обычный текст, HTML либо через визуальный редактор.
  

Если у вас имеются права доступа на данный корпоративный портал не менее чем у Отдела кадров, то с целью получения доступа к администрированию данного видео, щёлкните мышкой по следующей кнопке:



Перед вами произойдёт открытие административного раздела для управления видео:



Справочные страницы

В данном разделе Компания имеется некоторые страницы, в которых содержится исключительно информационная нагрузка, а именно:

• Руководство, Компания сегодня, История компании, Корпоративная культура, Миссия и стратегия.
  

• Контакты - на этой странице вам представлен перечень со статической информацией о том, как вы можете осуществить связь с компанией.
  

• Реквизиты - в данном пункте вы можете получить информацию о банковских реквизитах компании.
  

Для того, чтобы начать процесс добавления какой-либо новости в системе, кликните левой кнопкой мыши на кнопку Добавить новость: . Сразу как вы нажмёте на эту опцию перед вами появится специальное окно для добавления новости:



Галочка рядом с надписью Информация опубликована говорит о том, что введенная вами новость будет сразу же, по завершению написания, поступит в публикацию на портале и будет видна каждому из сотрудников сотрудникам, у которых имеются права для просмотра новостей. Но если у вас пока нет намерения сразу публиковать написанную новость для всеобщего просмотра, то вам стоит снять галочку.

Тип информации - после клика мышкой по пиктограмме стрелочки и выбора соответствующей вашей новости категорию (по умолчанию вам выставятся Новости):



Дата сообщения - после клика мышкой по пиктограмме календаря и указания даты, под которой впоследствии будет занесена введённая информация.

Вам стоит всегда учитывать то, что на странице новости время выстраиваются по очереди по порядку убывания даты, а не по порядку добавления.

Примечание: инструкции, в которых содержится информация, касающаяся использования календарей так же содержатся у нас на сайте.

Вам обязательно стоит задать название для вашей новости в соответствующем одноименном поле.

С использованием специального поля Описание для списка документов занесите описание для добавляемой информации, которое будет доступна к просмотру в общем списке имеющихся новостей. Имеется возможность задания описания с помощью трёх режимов, переключаться между которыми вы можете с применением специальных радиокнопок:



Через поле Теги введите слова либо словосочетания, касающиеся смыслового содержания новости:

Естественно, что у любой компании имеется потребность в наборе персонала. Вы заменяете ушедших сотрудников, либо осуществляете набор на новую должность. Чтобы объявить об открытых вакансиях, воспользуйтесь страницей Карьера, вакансии. Обычный сотрудник имеет возможность осуществить просмотр данной страницы и производить заполнение формы резюме, производить корректировку данных имеют возможность сотрудники, у которых уровень прав не меньше чем у Отдела кадров.


Добавление вакансии

Осуществить добавление новой вакансии можно при нажатии мышкой на опцию Добавить Вакансию:





После того как вы это осуществили, перед вами появится специальное окно для добавления вакансии:





Сама форма по добавлению вакансии состоит из нескольких вкладок:

• Вкладка Вакансия
  

Вакансия активна - уберите данную галочку, если вы желаете, чтобы данная вакансия была отображена только через административный режим.

Сортировочный индекс в списке вакансий - такой параметр задаётся администрацией и задаёт определённую очередность прохождения данной вакансии по общему списку.

Название вакансии - единственное поле, которое обязательно к заполнению, в нём вам следует указать должность, касаемую добавляемой вакансии


При наличии необходимости, у вас имеется возможность указания принадлежность к офису, через поля Офис либо Департамент.

• Вкладка Анонс для списка
  

Описание для отображения через список - здесь вам стоит ввести информацию о данной вакансии, которая впоследствии будет отображена в анонсе. Это возможно осуществить через три режима: Визуальный редактор, Текст, HTML.

Вкладка Вакансия подробно - аналогично описанному выше.

• Вкладка Категории
  

По щелчку левой кнопкой мыши укажите нужный раздел, в который вы хотите осуществить добавление вакансии:




Для осуществления добавления созданной вакансии нажмите на Сохранить.


Управление вакансиями

Начать управление вакансиями можно после нажатия на раздел Вакансии:





После выбора данного раздела вы окажетесь в административном разделе по управлению вакансиями:





Для корректировки стандартной формы резюме вам стоит обратиться к администратору портала.

Поиск сотрудника

Кликнув на пункт Поиск сотрудника, вы окажетесь на странице с перечнем сотрудников данной компании, которые расположены по алфавиту:



• Если вы нажмёте Написать сообщение, то появится форма для отправки сообщения.

• Если вы нажмёте Видеозвонок, то у вас появится возможность организовать видеоконференцию либо провести одиночный видеозвонок.

• Если вы нажмёте Редактировать, то у вас появится окно для редактирования профиля сотрудника.

Примечание: Опцию Редактировать могут использовать только пользователи из отдела кадров.

Поиск по алфавиту

Алфавитная строка упрощает поиск:



С целью изменения режимов вывода результатов можете воспользоваться кнопками Список либо Таблица, которые доступны через контекстную панель:



Примечание: Для сброса фильтра по алфавиту нажмите А-Я.

Поисковая панель

Имеется специальная модель для поиска сотрудников:



Чтобы начать искать, укажите раздел для поиска  

Можно указать разделы мой офис, а так же исках тех, кто в онлайне.

Управление сотрудниками

Если ваш ранг не ниже Отдела кадров, то у вас имеется возможность добавления нового сотрудника в систему:





Так же вы можете воспользоваться опцией Управление сотрудниками:



Экспорт в Excel

Имеется возможность экспорта результатов проведённого поиска в MS Exсel при помощи ссылки:



Синхронизация с Outlook

Также вы можете экспортировать сотрудников в MS Outlook при помощи ссылки.

Внимание! Необходим Outlook версии 2007 или выше.

В результате экспортированный список в MS Outlook будет иметь следующий вид:



Синхронизировать CardDAV

Форма для синхронизации:



В ней содержится информация о том, как при помощи модуля DAV произвести синхронизацию календарей и контактов сайта с программами либо устройствами, с поддержкой протоколов CalDAV и CardDAV.

Категории

Категории — это один из имеющихся механизмов для осуществления деления на классы создаваемых вами страниц. Так же, у категорий могут иметься свои подкатегории. Причём, количество подкатегорий ничем не ограничено.

Категории обычно создают в процессе создания (редактирования) страниц (путём нажатия кнопки Указать категорию) и, после чего, отображаются под текстом данной страницы. Ссылку Категории можно найти под текстом любой страницы вне зависимости от факта добавления просматриваемой страницы в любую из категорий. По данной имеется возможность осуществления перехода к общему перечню с категориями.

Если страница с категориями вами не создана, то ссылка будет выделена красным, аналогично случаю с обычными страницами. Для того чтобы осуществить создание страницы категории, вам стоит перейти по красной ссылке, а далее нажать на ссылку Создать в тексте под панелью.

При создании страницы с категориями имеется возможность задания старшей категории. Чтобы это сделать этого щёлкните по кнопке Указать категорию.

Примечание: На данной странице (с категориями) происходит процесс указания главной категории, но не подкатегорий, которые будут присвоены этой категории.

Если вы ошибочно назначили не тот порядок иерархии, который вам нужен, то имеется возможность смены подчиненности. Для осуществления этого вам стоит для начала произвести отвязку одной категории от другой, и только после задать новую иерархию.

Чтобы удалить категорию вручную, введите текст: [[Категория:_название категории_]] с wiki-страницы.

Теги

Теги - инструмент для осуществления удобного поиска страниц со штатными поисковым механизмом.

Теги возможно добавить при осуществлении редактирования страницы. При этом появится список с уже использованными в системе тегами и с указанием количества страниц с выбранным вами тегом.

Установите приложение Пинкит, чтобы расширить возможности вашего портала на Битрикс24:


Создание первой страницы

Если вы ещё не осуществили создание ни одной страницы, то посетителю сайта отобразится такой вид Главной страницы:



Чтобы осуществить создание первой страницы кликните по Создать. После этого произойдёт открытие формы по созданию страницы.



Текст стоит добавлять при помощи удобного визуального редактора. При режиме Текст вам выведется специально адаптированная под пользователя wiki-разметка.

При режиме Визуальный редактор текст будет отображён уже отформатированным.

Специально адаптированный под пользователя визуальный редактор имеет определённые опции, которые недоступны через другие модули системы:

Формат - имеется возможность вставки заголовка до шестого уровня вложений.

Ввод гиперссылки. При нажатии на эту кнопку произойдёт создание внутренней гиперссылки, а на еще не законченную или не сделанную страницу (выделяется красной ссылкой). Название гиперссылки и создаваемой страницы имеют возможность различаться.



Примечание : Через поле Ссылка стоит указать не URL, а название самой страницы.

Указать категорию. Задаётся определённая категория данной странице. Имеется возможность выбора из предложенного перечня уже существующих, так же возможно осуществить добавление новой. Каждой к страницы имеется возможность привязать несколько категорий, то вам стоит воспользоваться данной не один раз.

Личная подпись и время. Кнопка портирует как имя, так и фамилию автора данной статьи (под таким видом он зарегистрирован в системе), дату и время размещения (корректировки) статьи.

Игнорировать Wiki-форматирование. Текст будет отображён при отсутствии учёта Вики-форматирования. Оформление текста как кода. Позволяет осуществлять ввод в текст сообщений программных и перепрятать коды. Произвести редакцию исходной страницы имеет возможность и лишь. Заполните текстом предложенную выше страницу и нажмите на Опубликовать.

Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации:


Для этого выбираем нужный регион и устанавливаем Пинкит на свой Битрикс24:

Общая база знаний (Wiki) —это специальный раздел портала Битрикс24, при помощи заданной структуры и определённого содержимого которого пользователи имеют возможность изменять (как по отдельности каждый пользователь, так и имеется возможность корректировки данного раздела несколькими пользователями или группой пользователей сообща) с применением инструментов, обладающий определённым заданным функционалом для корректировки и внесения новых данных, созданных самим порталом.

Wiki идеально может подойти тогда, когда ваша цель - это создание определённой или общей базы знаний, так же может помочь при создании технических заданий и при подготовки каких-либо документов, в том числе над которыми производится совместная работа двух и более пользователей одновременно.

Каждая из содержащихся в Wiki страниц обладает системой комментирования и специальную систему систему по контролю версий. Первая из перечисленных функций даёт возможность выносить на обсуждение имеющийся на страничке контент, при этом не покидая страницу. Вторая - производить контроль над внесёнными изменениями (следить за тем, кем, как и какие изменения были внесены, и, при наличии необходимости, произвести возврат к любой из ранее актуальных версий.

Возможности, реализуемые Базой знаний

Wiki даёт возможность:

• Редактировать вики-страницы разными пользователями при помощи вики-разметки, и с прибеганием к использованию  визуального редактора.
  
  
• Автоматическое подстановка оглавления.
  
  
• Производить вставку изображений в страницу.
  
  
• Возможность присваивать категории и тэги страницам.
  
  
• Производить поиск интересующей нас категорию.
  
  
• Писать комментарии к вики-странице.
  
  
• Вести журнал с изменениями страницы.
  
  
• Проводить  сравнение разных версий вики-страниц.
  
  
• Проводить процесс восстановления вики-страницы до более ранних версий.
  
  
• Проводить поиск вики-страниц при помощи стандартной формы для поиска.
  

Управлением группами

Внимание! У вас имеется возможность управления группой, если ее владелец, модератор либо администратор.

Управление группой возможно осуществлять при помощи соответствующего меню, которое вызывается при помощи клика по опции Действия. Если у вас имеются права владельца данной группы, то на основной странице группы, сразу под логотипом вы можете видеть такое меню:

• Отправить приглашение в группу
  
• Редактировать
  
• Произвести изменение настроек
  
• Произвести удаление группы
  
• Редактировать состав
  
• Работать с приглашениями и запросами
  

Внимание! В зависимости от вашего права доступа, некоторые из вышеназванных пунктов вам недоступны.

Перейдём к рассмотрению тех пунктов меню, которые мы ещё не рассматривали:

Пригласить в группу

После того, как мы щелкнем левой клавишей мыши по этой ссылке мы попадём на страницу, при помощи которой мы можем отсылать приглашения на вступление в данную группу:



Произвести отправку приглашения возможно через Последние, Добавить из структуры либо при помощи Поиска необходимого сотрудника.

Редактировать

После нажатии на данную опцию откроется страница с возможностью редактировать данную группу:



Изменить настройки

После того, как вы осуществите переход по ссылке вы увидите страницу, где у вас появится возможность изменения сервисов и уровней доступа к имеющемуся функционалу:



Удалить группу

Примените данную опцию с целью удаления данной группы. После момента клика произойдёт открытие формы для подтверждения удаления:



Редактировать состав

На данной странице можно произвести назначение модераторов, администраторов, удаление\приглашение пользователей:

Приглашения и запросы

На этой странице вам отображается список высланных приглашений и запросов:

Также через эту страницу имеется возможность произвести приглашения, а так же отмену приглашений в данную группу.

Установите приложение Пинкит, чтобы расширить возможности вашего портала на Битрикс24:


На тот момент, когда вы осуществили вход на страницу, содержащую профиль группы , у вас появляется возможность ознакомления с меню выбранной вами группы:



Меню группы, его содержание и возможности

Через меню группы вам будет представлен перечень следующих опций:

• Основное - это самая главная вкладка из всего перечня опций в профиле просматриваемой группы, через неё вам выведена основная информация отданной группе и так же имеется меню, с помощью которого возможно осуществлять управление\взаимодействие с данной группой.
  
  
• Диск - при выборе данного раздела у вас появляется возможность проводить ознакомление, оставлять насозанение и производить создание новых файлов. Подробнее про использование диска вы можете узнать на нашем сайте либо задав вопрос через специальную форму, ссылка на которую имеется в конце статьи.
  
  
• Задачи - при осуществлении перехода на данную вкладку у вас появляется возможность получать информацию, касающуюся поставленных задачах и изменять их статус.
  
  
• Календарь - через вкладку Календарь вы можете получать информацию о предстоящих либо уже прошедших событиях в данной группе.
  
  Примечание: события, указанные в календаре группы отобразятся и в ваших личных календарях.[/JUSTIFY][/B][JUSTIFY]
  
  
• Сообщения - при помощи данного раздела вы можете производить обмен письмами с посторонними участниками данной группы. Подробнее об использовании сообщений смотрите в уроке Сообщения.
  
  
• Фото - тут располагаются альбомы с фотографиями, относящиеся к данной группе.
  
  
• Списки - тут у вас появляется возможность просмотра, и при обладании достаточными правами, возможностью создавать новые списки для каких-нибудь элементов.
  
  
• Wiki - представляет из себя базу знаний, другими словами, сборник статей, которые создаются с целью для обобщения и накопления новых знаний.
  

Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации:


Для этого выбираем нужный регион и устанавливаем Пинкит на свой Битрикс24:

Чтобы взаимодействовать с интересующей вас группой, для начала необходимо осуществить переход к просмотру профиля нужной вам группы, щелкнув левой кнопкой мыши на её название либо изображение:



После перехода вы окажетесь на странице профиля данной группы:




Примечание: в самой группе сотрудник может обладать статусами владельца группы, модератора группы, участника группы, так же он может являться пользователем, ранее занесённым в чёрный список данной группы, либо пользователем, не являющимся членом данной группы. В данном уроке проведено описание возможностей, описанных с позиции участника группы, или пользователя, пока не ставшего её членом. Пользователь, находящийся в чёрном списке, не имеет возможность полностью использовать имеющийся в группе функционал:

• Вступление в данную группу;
  
  
• Публикация сообщений в данной группе;
  
  
• Выход из состава группы;
  

Вступление в группу

Чтобы стать участником любой произвольной группы, вам стоит выполнить следующий перечень действий:

• Щёлкните левой клавишей мыши по опции Вступить в группу, находящуюся в закладке Основное на странице просмотра группы или нажмите на пункт в меню Действия:
  

• Если выбранное вами сообщество (группа) является открытым, в смысле её членом может стать любой пользователь, по желанию, и зажав Вступить в группу вы автоматически становитесь её участником.
  
  
• Если группа обозначена как закрытая, то вам необходимо приступить к заполнению формы по запросу на ваше вступление в данную группу:
  

Обязательно заполните поле Сообщение.

Пользователь, являющийся модератором (либо администратором) данной группы получит уведомление через Центр нотификаций, где он примет решение о вашем вступлении в группу либо отказе:



Уже после процесса одобрения на ваше вступление модератором группы либо администратором, вы будете оповещены об этом через соответствующее уведомление, отправленное через Центр нотификаций, далее вы станете участником данной группы:

В разделе Все группы находятся все доступные на данном портале для пользователя группы:



Вверху станицы есть фильтр, дающий возможность переключаться между просматриваемыми группами:

• Все группы - показывает страницу, отображающую все доступные к просмотру для данного пользователя группы;
  
  
• Мои группы - показывает страницу, отображающую все группы, создателем либо участником которых является данный пользователь;
  
  
• Архивные - показывает страницу, отображающую устаревшие группы, отправленные в архив их владельцами;
  
  
• Экстранет -показывает страницу, отображающую видимые пользователю группы в Экстранете;
  
  
• По тегам - показывает страницу, отображающую все доступные к просмотру данному пользователю группы, предоставляя возможность поиска нужной группы с применением тегов.
  

Через раздел Мои группы мы можем получить список тех групп, в которых мы состоим. Если точнее, это группы либо созданные вами, либо те, в которые вы вступили:



Поиск групп

В разделах Все, Мои группы, Экстранет, Архивные  возможно применение режима поиска как  по разделам, так и по тегам. Ещё имеется возможность осуществления полнотекстового поиска групп через их название и описание:



Просмотр групп

Нажав левой кнопкой мыши на значок произвольной группы вы можете осуществить переход на страницу выбранной группы для детального изучения её профиля:



При переходе к закладке с названием "Основное" у вас появится возможность ознакомится с информацией о данной группе, о лицах, выступающих в роли модераторов, об участниках и о типе группы. Ещё у вас имеется возможность ознакомления с последними выведенными отчетами, обсуждениями и ближайшими задачами группы.

В продукте применяются группы приведённых ниже типов:

• открытая группа - стать участником группы может абсолютно любой из желающих пользователей либо сотрудник компании;
  
  
• закрытая группа - стать участником группы может только человек, кандидатуру которого одобрили модераторы;
  
  
• видимая группа - о том, что эта группа имеется в наличии для просмотра любого из зарегистрированных пользователей;
  
  
• невидимая группа - видимость данной группы ограничивается лишь её участниками;
  
  
• архивная группа - группа может перевестись в отдел с архивами(часто вследствие того, что в ней давно не регистрировалась активность.
  

Рассмотрим на примере работу компании, которая устраивает, каждые две недели, организацию семинаров и привлечение на них работников из разных фирм.

Постановка задачи

В данном примере, чтобы выполнить эту задачи, в компании имеется два оператора, которые занимаются обзвоном клиентов, назначенных администратором. Компаниям, заинтересованным в привлечении собственных работников к принятию участия в семинаре, присылается коммерческое предложение, которое детально содержит в себе план семинара и условия для принятия участия в нем.

Администратор

С целью некорректной в работы операторов, администратору стоит поставить определённые права доступа. Создается роль Битрикс24 Оператор и ей предоставляются такие права:



Операторам даётся такая роль. В нашей ситуации операторы имеют возможность осуществлять просмотр и изменение всех компаний. Даётся возможность осуществления произвольных действий с собственными счетами.

Внимание! Важно смотреть за тем, чтобы назначенные операторы не были на счету у других групп\отделов, с заданными более широкими правами, так как доступ в Битрикс24 имеет разрешительный характер.

Через страницу CRM; Компании администратор может создавать компании, внося в них контактные данные и делая конкретного оператора ответственным:



Примечание: в будущем, при добавлении нового клиента, администратор присваивает ему дело, назначая ответственным конкретного оператора, о чем он будет предупрежден или получит уведомление (для задач), или увидит через общий список компаний будущее дело, которое выделено розовым:



На момент завершения оператор осуществляет закрытие данного дела, комментируя результат.

Администратор осуществляет добавление почтового шаблона вместе с информированием клиентов об этом готовящемся семинаре:



Администратор регистрирует товар, который впоследствии примет участие на момент выставления счета за участие:



Через страницу CRM; Компании администратор выделит нужные компании и используя панель групповых операций укажет Добавить задачу. Произойдёт открытие формы по постановки задачи:

Единицы измерения

На приведённой странице имеется возможность управления и корректировки единиц, в которых осуществляется измерение каких-либо велечин в системе, используемыми при работе с товарами. Представлены следующие стандартные единицы:



Чтобы осуществить добавление новой единицы измерения, щёлкните по Добавить через панель с контекстном. Произойдёт открытие формы для создания:



Заполните необходимые поля.

Код является числовым значением, идентифицирующим создаваемую в данный момент единицу измерения.

Отметьте галочкой опцию По умолчанию, для того, чтобы добиться автоматического выставленная данной единицы, если вы осуществляете добавление товаров.

Валюты

Важно! Если через страницу Битрикс24 > Настройки > Валюты вам отображается сообщение Внимание, для корректной работы нужно установить модуль "Валюты", следовательно необходимо, пользуясь административным режимом произвести установку модуля Валюты, следовательно вам стоит обратиться к администратору.

После успешной установки модуля с валютами, на приведённой странице вам будет показан перечень доступных валют:



При помощи пунктов в меню действий, у вас есть возможность можете редактирования, просмотра и удаления любой валюты, помимо базовой:




Чтобы осуществить добавление новой валюты, щёлкните на Добавить валюту через контекстную панель.

Форма для добавления новой валюты идентична стандартному добавлению валют, за исключением того, что имеются в наличии поля Валюта отчетов и Базовая для счетов:



В стогом обязательном порядке в Битрикс24 должна быть указана лишь одна валюта для отчетов, которая впоследствии будет применяться при составлении и редактировании отчетов по уже проведенным сделкам.[

Базовая валюта для счетов применяется, когда заказчику выставляется счёт счета.

Внимание! С целью предотвращения случаев с некорректно работающим функционалом (для примера, отсутствия возможности удалить указанную ранее валюту), вам стоит следить, чтобы курс небазовой валюты, которую вы добавляете , был отличен от 1.

Через закладку Дела, в частности, настраивается, стоит ли отображать через календарь проведённые встречи и совершенные звонки:



При помощи параметра Учитывать сделки/лиды без дел для расчета счетчиков в меню мы можем влиять на число, отображаемое через иконку лидов\сделок, находящиеся в верхнем гл. меню CRM: поставленная галочка сделана так, что будет отображено общее количество незакрытых сделок (либо лидов), за которые выбранный сотрудник назначен ответственным. Если галочка снята, то будет отображено число незакрытых\незавершенных сделок\лидов, за которые текущий сотрудник назначен ответственным, с невыполненными задачами, при ранее завершившемся сроке выполнения.

Через закладку Форматирование, среди основного, имеется возможность указать преобразование для использования в международном формате для набора (применимо для zingaya):



Zingaya - интернет-сервис, предлагающий новый способ для общения с гостями вашего сайта. Онлайн-звонок даёт возможность клиенту осуществить вызов вам прямо через ваш сайт.

При выставленной галочке на параметре Преобразовать номер в международный формат набора любой указанный пользователем номер телефона будет изменён к нужному виду.

Через закладку Контроль дубликатов осуществляется контроль ввода сущностей имеющих идентичный параметр:



Для нового лида либо контакта проверка будет выполнена по ФИО (если это компания, то осуществится проверка по названию), почте и телефону. При проверке номера телефона учитываются только цифры. При настроенном контроле при добавлении новой сущности система предупредит о наличии совпадений:



Нажмите на ссылку в данном сообщении, для просмотра списка совпадений.

Примечание: у вас имеется возможность проигнорировать предупреждение о дубле сущности и все равно осуществить её добавление.

Для закладки Номера счетов и Номера предложений имеется возможность указания принципа, по которому будет происходить нумерация предложений и счетов соответственно:

Установите приложение Пинкит, чтобы расширить возможности вашего портала на Битрикс24:


Последовательно ознакомимся со способами применения бизнес-процесса, созданного в системе Битрикс24, можно реализовать автоматизацию контроля над бизнес-процессом.

Примечание: такой план действий для реализации требует минимальное базовое владение управлением бизнес-процессов и прочих инструментах на вашем портале.

То есть, вышеназванное подойдёт для следующего типа операций:

• процесс продажи менеджером услуги, при оплате счёта клиентом;
  
  
• руководителю высылается необходимая информация про объект заказчика и происходит подбор исполнителя;
  
  
• получение исполнителем документов для заполнения;
  
  
• осуществление работ над объектом клиента;
  
  
• перепроверка документов менеджером;
  
  
• создание акта и отчета, уведомление заказчику о завершении работ;
  
  
• менеджер осуществляет передачу клиенту акта и отчета.
  

Менеджер, назначенный ответственным за сделку, ведет ее в Битрикс24 и после совершения оплаты клиентом.

После изменения стадии начинается бизнес-процесс на изменение сделки:



Далее от начальника отдела осуществятся запрос дополнительной информации:



На время ожидания ответа руководителя отдела, у него будет отображён запрос в виде числа на пункте с бизнес-процессами:



Просматривая задание, перед руководителем будет следующая форма:



Далее происходит изменение стадии сделки на В обработке, а руководитель получает задание на составление ведомости документов, необходимых для изъятия у заказчика:



Созданная ведомость храниться в Списоке документов, созданный как форма по запросу дополнительной информации:



Затем в бизнес-процессе ставится задача подчиненному (выбранному сотруднику):



На момент выполнения задания сотрудник, отвечающий за него имеет возможность вложения отсканированных документов в комментарии к задаче.

На момент завершения поставленной задачи начинается цикл по утверждению документов менеджером:



Если документы были утверждены, то руководителю отдела даётся задача по подготовке отчета, а менеджер, менеджер получает задание по передачи акта.

После заказчик от менеджера получает письмо о том, что работа завершена:



Отслеживать события, дела, задачи по проводимым сделкам можно через форму просмотра истории:



Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации:


Для этого выбираем нужный регион и устанавливаем Пинкит на свой Битрикс24: