Публичные кейсы уменьшения ручного труда с помощью Пинкит, интеграции между разными веб-сервисами и опыт наших клиентов.
Предлагаем разобрать кейс выгрузки данных из Битрикс24 в таблицы Гугл и обратно. Материал будет интересен компаниям, которые привыкли вести, например, базу контактов в Exel, но не хотят тратить время на ручной перенос информации в Битрикс24.
Разберем настройку интеграции, позволяющей как единовременно, так и на постоянной основе выгружать данные из таблиц Гугл в Битрикс24 и обратно на примере одного из наших заказчиков.
1. Ситуация на примере заказчика: задача и решение
Итак, наш заказчик занимается производством и продажей оборудования.
В компании много подразделений, но нас интересует кадровый отдел.
Рабочий процесс у менеджеров по подбору персонала идет в Битрикс24, однако база контактов (сотрудников) ведется в таблицах Гугл.
Главная проблема здесь в том, что в компании трудится много людей, а рекрутер всего один.
“Обслуживать” таблицу ему приходится в одиночку, что отнимает много времени и сил.
К тому же у кадровика нет прав администратора в Битрикс24, так как это противоречит корпоративному кредо.
А обновлять информацию о старых сотрудниках и вносить данные о новых как-то нужно.
Решением задачи в такой ситуации станет интеграция на платформе Пинкит, с помощью которой настроим двустороннюю выгрузку данных из карточки работника в Битрикс24 и Google Sheets.
Далее переходим к настройке интеграции.
2. Настройка интеграции для двустороннего обмена данными между Битрикс24 и Google Sheets
Интеграция будет работать по следующему принципу: как только в таблице Гугл добавляется или обновляется строка, информация в ней дублируется в соответствующее поле карточки пользователя в Битрикс24.
Фактически, предстоит настроить две похожие интеграции.
Шаг первый: Откуда
В поле Откуда отправляем данные выбираем Google Sheets, Когда - “Обновлена строка” при редактировании данных о контакте, либо“Добавлена строка” при создании нового. Даем доступ нужной таблице.
Шаг второй: Инструменты
Настраиваем фильтрацию полей с помощью API-запроса.
Шаг третий: Куда
Куда отправляем данные - Битрикс24, триггером ставим или создание, или обновление пользователя и предоставляем доступ к порталу.
Шаг четвертый: Сопоставление данных
Здесь нужно сопоставить столбцы из таблицы с полями пользователей в Битрикс24.
Шаг пятый: Запуск
Даем интеграции наименование и запускаем
Аналогичным способ настраиваем и обратную интеграцию.
Только в это раз указываем источником данных Битрикс24, а приемником данных - таблицы Гугл.
Резюмируем
Настройка подобной интеграции существенно облегчит работу кадровиков и снизит объем ручного труда при поддержании базы контактов в актуальном состоянии.
Теперь при редактировании или добавлении строки в таблице Гугл, данные автоматически подтянутся в карточку контакта в Битрикс24.
Аналогично интеграция работает и в обратную сторону.
Если вы хотите настроить интеграции и протестировать функционал самостоятельно, регистрируйтесь по ссылке в личном кабинете Пинкит: https://lk.pinkit.io/register.
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Павел Филатов
|
|
Сервис – это незаменимый инструмент для обмена данными с внешними web-сервисами.
Самые востребованные интеграции по API: Google Sheets, Unisender, СберБанк, HH.ru, Контур.Фокус, GetCourse, Банки, iiko. |
|
Павел Филатов
|
|
А вы уже смотрели наш раздел ""? Здесь мы регулярно публикуем полезные материалы по работе с CRM.
|
|
Павел Филатов
|
|
Для тех, кто идет в ногу со временем, мы проводим регулярные
Если у Вас есть вопросы по настройке, по функционалу или вы просто хотите быть в курсе новых трендов, тогда регистрируйтесь и подключайтесь к нашим вебинарам. Для вас всегда интересные спикеры, разбор задач на примере реальных кейсов, а также подарки самым активным. |