basket
Личный кабинет
  • ЛК Пинкит
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Реквизиты
  • Контакты
order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76 
Пинол - сервис внедрения Пинкит
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Кейсы
  • Обучение
  • Контакты
pinkit
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
    img Лицензия на Пинкит (тариф Пробный) img Лицензия на Пинкит (тариф Команда) img Лицензия на Пинкит (тариф Компания) img Лицензия на Пинкит (тариф Корпорация) img Лицензия на Пинкит (тариф Энтерпрайз) img Битрикс24 (Облако) тариф «Базовый» img Битрикс24 (Облако) тариф «Стандартный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Профессиональный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 250 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 500 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 1 000 img Битрикс24 (Коробка) тариф «Корпоративный портал» img Битрикс24 (Коробка) тариф «Интернет-магазин + CRM» img Переход с «1С-Битрикс24». Лицензия Корпоративный портал - 50 на другие редакции img Переход с «1С-Битрикс24». Лицензия Корпоративный портал - 100 на другие редакции img Переход с «1С-Битрикс24». Лицензия Корпоративный портал - 250 на другие редакции img Переход с «1С-Битрикс24». Лицензия Корпоративный портал - 500 img Wazzup PRO img WhatsApp Business Api img Wazzup Max img Wazzup Start img Wazzup Inbox
  • CMS
    img 1С-Битрикс: Управление сайтом img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес»
  • Пинкит
    img Лицензия на Пинкит (тариф Пробный) img Лицензия на Пинкит (тариф Команда) img Лицензия на Пинкит (тариф Компания) img Лицензия на Пинкит (тариф Корпорация) img Лицензия на Пинкит (тариф Энтерпрайз)
  • Бизнес-процессы
    img Шаблон бизнес-процесса для распределения лидов (заявок) по компетенции менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию договора с клиентом из сделки img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 принятия сотрудника на работу img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации работы выездных менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматического назначения ответственного менеджера за входящие заявки (Барабан) img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки письма-поздравления с Днем рождения img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для распределения Лидов по ответственным img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для контроля оплаты по счетам из сделки
  • Услуги
    img Онлайн-консультация и настройка Битрикс24 img Техническая поддержка amoCRM img Онлайн-консультация по работе с Пинкит img Разработка технического задания img Техническая поддержка Битрикс24 img Онлайн-консультация и настройка amoCRM img CRM: онлайн-вебинар по сравнению CRM-систем img Офлайн консультация по работе в CRM на территории Пинол img Онлайн консультация по работе в CRM img Онлайн-консультация по Битрикс24 пакет «Пользователь» img Онлайн-консультация по Битрикс24 пакет «Продавец» img Онлайн-консультация Битрикс24 пакет «Руководитель» img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Администратор портала" img Вебинар Мясорубка CRM
  • Кейсы
  • Обучение
  • Форум
  • basket
  • Еще
ГлавнаяБлогБитрикс 24, обучение битрикс 24, выбрать свою лицензию битрикс 24 от золотого партнера 1С-Битрикс- компании ПинолБлоги компании Пинол

Битрикс 24, обучение битрикс 24, выбрать свою лицензию битрикс 24 от золотого партнера 1С-Битрикс- компании Пинол - Сообщения с тегом "рабочий процесс"

  • Блоги
  •  » 
  • B2B
  •  » 
  • Битрикс 24, обучение битрикс 24, выбрать свою лицензию битрикс 24 от золотого партнера 1С-Битрикс- компании Пинол
  • Облако тегов

    «Живая лента» в рабочей группе 1С: Управление торговлей Android App Store bitrix24 call-центр CRM CRM Битрикс24 CRM система email Google Play ical iOS ipad iphone KPI Mac OS X Microsoft Exchange MS Exel MS Outlook PinALL Skype Skype. Thunderbird Web Application Firewall wik wiki Window абонементы автоматизация авторизация административный раздел администратор администрированеи администрирование алгоритм альбомы архив почты архивы почты база база знаний безопастность бесплатно библиотека документов бизнес-процесс бизнес-процессов бизнес-процессы Битрикс24 Битрикс24.Диск блог в вакансия валюта веб-месседжер взаимодействие видео видеозвонки виджеты визуальная структура вики вложенные задачи внутрикорпоративное общение возможности время выставление выставление счёта вычисление значений гаджнты галереи галерея группа группы группы Экстранета деление деньги деятельность диалоги диск добавить новость добавление добавление вакансии добавления документ документы доска объявлений доюавление другие единая карточка документа есть идея живая лента завершение завершение рабочего дня задачи заказ зароботные платы звонки знание знания иерархия изменение инкция инструкция Интеграция интеграция CRM Интеграция Битрикс24 интернет-магазин интерфейс информация использование использование KPI календари календарь календарь событий каталог категории клиент коллективная работа коментирование комментирование задач комметтарии к задачам компании компания компания. комфорт конструктор консультации консультации. контакт контакты контент контроллер сайтов контроллер сайтов. контроль контроль деятельности конференции концепция Экстранета копирование задачи коппания корректировка коттакт курирование процесса выполнения курсы лид лиды люди магазин мгновенный поиск менеджер месседжер многодепартаментность мобильные приложение модератор модули мой портал на навигация напоминания нарушения настройка настройка параметров настройка параметров. настройки начало рабочего дня начисление премий новости новости отрасли новостной портал новые идеи новые сотрудник новые сотрудники облачное хранилище обмен обмен сообщениями внутри группы обслуживание обучающие курсы обучение общение обязанности ограничения ознакомление операции с лидами операция определения опции особенности осуществление навигации отделы отправка сообщений отрасль отчёт отчётность отчёты оценка сложности параметры пароль партнёр партнёры перевод переговорные передача перерыв на обед перечень перечень возможностей периодические задачи персонализация план планёрка планирование планировка планировщик событий подкатегории подключение подключение Библиотеки документов подраздел подразделы поиск поиск сотрудников покинуть группу пользователи пользователиБитрикс24 пользователь помощь портал порталы последовательный посторонние почта права предложение предложения преимущества интеграции приватность приглашение. функции проактивный фильтр программа продажи продукт проект проекты проложение просмотр протокола XMPP профиль прочее публикация пульс работа с документами работа с докуми работа с клиентами рабочие группы рабочий рабочий день рабочий процесс развитие развитие бизнеса разделы размещение расписание распорядок распределение регистрация регисттрация редактирование рейтинг рейтинги сайт сайты санкции сделка сделки сервисы сетевой диск синхронизация система скайп склад сматрфоны событие события создаель создание создание задач создание рабочей группы сообщения сотрудник сотрудники сотрудники. подразделы компаний социальные сети список справка справочник статья стол страница страницы структура схема счёт счета теги термины тип типовые типы товар товары уведомления удобство указание универсальные списки управление управление группой управление задачами управление сайтами услуги устройство утверждение документа участники учёт файлы файлы рабочей группы физическая папка филиалы фильтр форум фото фотографии фотографии группы функционал функционал рабочей группы хранение файлов чек-лист члены шаблоны штрафы экспорт экстранет электронная электронная почта энциклопедия эффективность
  • RSS подписка

  • Архив

    «   Декабрь 2025   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • Поиск

Возможности, доступные при проведении собрания в Битрикс24: протокол собрания, синхронизация собрания с задачами.

1
Яковлев Роман
04.11.201402:2204.11.2014 02:22:06



Если нужно настроить обмен сделками и контактами между облаком Битрикс24 и коробкой Битрикс24, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/


Протокол
Изначально протокол собрания составляется назначенным Секретарём. Однако каждый из участников имеет возможность добавлять какие-либо свои отчеты-комментарии, при этом привязывая оные к каким-либо вопросам из повестки. Вполне возможно, что протокол по имеющимся вопросам, с назначенными ответственными, весьма удобнее будет вести этим же ответственным сотрудникам.

Синхронизауия с задачами

Это ведь очень удобно, когда происходит распределения задачи сразу в процессе протекания планерки. И раздавать такие задачи возможно тут же, а именно прямо во время планерки. Главное достоинства способа постановки задач прямо при протекании планёрок то, что задачи всегда будут под контролем. Ведь переходя от одной планерке к другой, вы имеете возможность отслеживать ход выполнения таких задач.

Каждый из вопросов собрания вы можете добавить к новой задаче или же привязать какой-либо вопрос к  существующей уже задаче. Эти все задачи, как и процесс их выполнения будут отображаться в отчете по каждому из имеющихся вопросов. В перечне связанных с имеющимися вопросами собрания задач будут отображаться все наиважнейшие параметры: ответственный, постановщик, статус задачи, её важность и крайний срок, при наличии оного. Прямо чрез этот список вы можете быстро отредактировать какую-либо из имеющихся задач, к примеру, передвинуть какой-либо задаче сроки.
Оценка руководителем

Руководитель какой-либо компании имеет возможность просматривать все имеющиеся или же завершенные собрания, разделённые подразделениям, а так же  давать собраниям оценки. Он может видеть, что конкретно обсуждалось в процессе проведения планерки, какие из решений были приняты, какие из документов выработаны, какие из задач поставлены по каждому из имеющихся вопросов, кто отвечает за данные вопросы и в каком же статусе эти вопросы находятся на данный момент.


Если нужно настроить обмен сделками и контактами между облаком Битрикс24 и коробкой Битрикс24, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Яковлев Роман
04.11.201402:2204.11.2014 02:22:06
Просмотров:29478 Комментариев:6 1

Описание процесса по подготовке к собранию через систему Битрикс24

1
Яковлев Роман
04.11.201402:0604.11.2014 02:06:34
Напишите, в какой сфере вы работаете, чтобы получить примеры автоматизации с кейсами внедрений по тематике вашего бизнеса.


Установите приложение Пинкит, чтобы расширить возможности вашего портала на Битрикс24:

в домене RU   в домене BY   в домене KZ   в домене UA

Подготовка к собранию

Сразу же после момента создания нового собрания, участники данного собрания получают специальные уведомления, а точнее извещения, информирующие участников о запланированным на ближайшее время собрании, включая все подробности и приложенные файлы. Механизм по подтверждению либо отказу от принятия участия в таком собрании, как и раньше, работает через календари. Каждый из участников данного собрания может видеть перед собой полное описание, а точнее: повестку на собрание, вопросы данного собрания, конкретный перечень того, что ему понадобится в процессе проведения такого собрания: какие именно вопросы будут задаваться на нем и тому подобное.

Участники какого-либо имеют возможность подготовиться к этому собранию: заранее записать комментарии и к самой планерке, и к своим вопросам, прикрепить к своим вопросам файлы, составить предварительные отчеты, а ещё предложить к рассмотрению на собрании и иные вопросы.
Связь с прошедшими планерками

Следующее по тематике собрание будет создаваться как по образу, так и по подобию предыдущего собрания: или через интерфейс самого собрания, или же через общий список собраний, зарегистрированных на портале.
При всём этом хорошо видно то, что конкретно имело место быть на предыдущей планерке: какие из её вопросов остались незавершенными, какие из задач невыполнены, какие конкретно документы использовались и тому подобное. Всё перечисленное можно и стоит использовать в процессе создания новой планерки.



Во всём функционале собраний, проходящих на портале имеется такое понятие как «переходящие» из предыдущего собрания вопросы, которые можно запросто вставить в план новой планерки.
К тому же, вы имеете возможность видеть, каки вопросы/подвопросы не были завершены, после чего вы можете их добавить к новой планерке по одному каждое или же целыми группами.
Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации:

в домене RU   в домене BY   в домене KZ   в домене UA

Для этого выбираем нужный регион и устанавливаем Пинкит на свой Битрикс24:


Остались вопросы или нужна помощь?

Напишите, какие процессы вам нужно автоматизировать, и мы проведем для вас бесплатную онлайн-встречу, на которой презентуем возможности Пинкит для вашей компании.
Яковлев Роман
04.11.201402:0604.11.2014 02:06:34
Просмотров:2012 Комментариев:5 1

Рассмотрение процесса по созданию нового собрания через систему Битрикс24

1
Яковлев Роман
03.11.201404:0003.11.2014 04:00:53


Если вам нужна интеграция тикет-системы OTRS с несколькими Битрикс24 для компании в сфере IT-сопровождения и консалтинга, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io

Планерки и собрания

Планерки - это обязательный и важный инструмент в деятельности абсолютно любой из организаций. Новый инструмент способен сократить время, затрачиваемое обычно на подготовку, а ещё планёрка делает достаточно быстрым  и удобным процесс проведение и сбора отчетности по каждому собранию, позволяет производить контроль исполнения ранее поставленных на каждом из проведенных собрании целей, ещё для хранения истории и обеспечения прозрачности всего рабочего процесса перед руководством.

Участники какого-либо собрания обычно распределяются по определённым ролям и впоследствии действуют им соответствуя. Организатор собрания его , для начала, создает, проводит распределение обязанностей между его участниками, в конце и закрывает собрание. Секретарь отвечает за составление отчёта. Докладчики, если имеются, отчитываются по имеющимся вопросам из повестки дня. И все впоследствии накопленные она собрании материалы собрания обычно уходят на хранение в архив и становятся доступны к просмотру участниками проведённого собрания, ну и руководством данной компании. К тому же, между однотипными собраниями будет устанавливаться связь: незакрытые на облом собрании вопросы будут наследоваться, и на текущем собрании будет планироваться уже следующее.

Создание нового собрания

Организатор собрания при его создании указывает, прежде всего, предмет обсуждения, потом добавляет к нему описание и, после чего подгружает по теме, при необходимости, файлы, и далее выносит к повестке определённые вопросы. Каждый из вопросов повестки можно расширить прикрепив к оному как файлы, так и подробное описание, при этом назначив ответственного и произвести задание сроков. Уже после нажатия на кнопку «Создать собрание» мероприятие становится фактически готово, ждёт участников к назначенному времени



Если вам нужна интеграция тикет-системы OTRS с несколькими Битрикс24 для компании в сфере IT-сопровождения и консалтинга, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io
Яковлев Роман
03.11.201404:0003.11.2014 04:00:53
Просмотров:2021 Комментариев:6 1

Раздел «Мои дела» в CRM Битрикс24: его предназначение и возможности

1
Яковлев Роман
03.11.201403:3903.11.2014 03:39:21
Если нужно настроить обмен задачами между порталами Битрикс24, то вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/


Такой раздел, как «Мои дела» - это по сути своеобразный пульт для управления делами

У менеджера обычно всегда очень большой перечень дел, которые скапливаются по всем имеющимся разделам в CRM (дела, касающиеся клиентов, контактов, компаний). Такой раздел, как «Мои дела» предназначен для вывода списком, в одном конкретном месте всех этих дел, упорядоченных по срокам. Воспользовавшись специальным фильтром по данному списку, менеджер имеет возможность сразу увидеть, чем ему стоит начать заниматься прежде всего, и что ему нужно сделать для каждого конкретного клиента, аналогична и обработка перечня сделок, отбор дел по определенному типу (к примеру, кому менеджер должен позвонить в каждый конкретный день). Тут же имеется возможность осуществлять добавление и новых дел.
Раздел «Мои дела» даёт возможность менеджеру:


  • ознакомится с планом своих дел, причём в разнообразных разрезах (сроки, клиенты или же сделки);
  • легко можно получить информацию об истории по взаимодействию с клиентами (совершённые звонки, проведённые встречи или же история переписки) ;
  • приступить к организации работы с о своими Делами, находясь в любом месте CRM.


Руководители через данный раздел всегда могут видеть все имеющиеся у своих менеджеров дела: чем они занимались ранее (вчера либо прошлая неделя) и чем запланировали заниматься в ближайшее время.

Уведомление менеджеров о важных событиях
Менеджер в курсе всех событий в CRM


И контролировать работу нескольких менеджеров работу могут и несколько руководителей. Каждый из которых имеет возможность внести какие-либосвои корректировки, к примеру, руководитель имеет возможность переназначить сделку другому менеджеру либо совсем её закрыть.


Виды уведомлений:


  • уведомление для ответственного по созданию/изменению сделки, лида, контакта, компании;
  • уведомление для ответственного в тот момент, когда на него руководители «повесили» какое-либо дело, задачу либо встречу;
  • уведомление для ответственного по входящему e-mal.

Если нужно настроить обмен задачами между порталами Битрикс24, то вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Яковлев Роман
03.11.201403:3903.11.2014 03:39:21
Просмотров:4906 Комментариев:6 1

Рассмотрение сценариев работы в CRM Битрикс24 с использованием электронной почты

1
Яковлев Роман
03.11.201403:2303.11.2014 03:23:57


Если нужен двусторонний обмен комментариями к задачам, файлами и таймингом для двух порталов Битрикс24, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Прямо через Сделку письма можно разослать нескольким контактам одновременно

Групповую отправку каких-либо писем возможно осуществить не только через списки в CRM. Групповое письмо вы можете отправить через интерфейс формы при регистрации Сделки. Специальный контекстный диалог для выбора контакта даёт возможность написать какое-либо письмо любому из контактов в CRM либо же на новый электронный почтовый ящик.
Примечание:
как к письмам, так и к делам вы можете прикладывать документы, имеющиеся в библиотеке вашего портала


Принцип работы системы почты в вашей CRM

Вся история переписки с вашими клиентами будет храниться в CRM


Заводить контакты вручную либо лиды через переписку сотрудников - это крайне тяжёлая задача для большинства компаний, использующих CRM. В результате чего, вся история переписки с клиентами компании оседает в кэше почтовых ящиков менеджеров компаний и, соответственно теряется, когда они уходят. Гибкий сценарий для работы с использованием электронной почты в CRM даёт возможность хранить всю историю переписки внутри корпоративного портала или же делает доступ к этой истории доступной для руководства.
Сценарий работы с использованием почты в CRM:


  • менеджер создаёт письмо для клиента напрямую через CRM;
  • ответное менеджером письмо  впоследствии попадает в почтовый сервер его компании;
  • CRM, после чего, забирает все эти письма и выполняет привязку их их к соответствующим компаниям, контактам и менеджерам;
  • далее менеджер будет уведомлён о получении нового письма.

Преимущества работы с e-mail через CRM


     • весь рабочей процесс протекает через одну программу;
     • переписка доступна через CRM всегда;
     • участник Сделки имеет возможность ознакомиться с историей переписки через CRM;
     • руководство будет в курсе деталей диалога их менеджеров с клиентами.

Если нужен двусторонний обмен комментариями к задачам, файлами и таймингом для двух порталов Битрикс24, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Яковлев Роман
03.11.201403:2303.11.2014 03:23:57
Просмотров:2478 Комментариев:6 1

Процесс ведения сделки через интерфейс CRM в системе Битрикс24

1
Яковлев Роман
03.11.201402:3203.11.2014 02:32:16


Если нужно настроить выгрузку сделок по направлениям с фильтрацией по пользовательскому полю заказчика, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/


Процесс ведения сделки

Теперь CRM представляет из себя не просто базу контактов, а такую базу, с которой уже можно проводить работу по конкретным деловым целям!


В процессе ведения какой-либо Сделки (или же любой иной сущности в CRM) на первом плане стоят Дела. Открывая специальное окно определённой сделки, менеджер имеет возможность сразу же видеть список всех запланированных по данной сделке Дел.

Редактировать сделку теперь возможно и в один клик!


В самом интерфейсе по ведению Сделки, на правой стороне, имеется такой блок, как «О Сделке». Все поля из данного блока уже сделаны редактируемыми, и это означает что их легко откорректировать прямо на месте, буквально одним кликом. И снова же, вам не нужно, чтобы это сделать переходить куда-либо к другим разделам CRM, после чего открывать снова новые окна.

Блок «О сделке» содержит следующую информацию:


  • информация о клиенте (ФИО, его компания, контакты)
  • информация о Сделке (стадия сделки, её тип, сумма данной сделки, комментарии к сделки)
  • информация о ведущих (создатель, редактировавшие её участники и ответственный на данный момент)
Осуществить добавление какого-либо нового Дела можно теперь через специальные удобные кнопки


Новые Дела для конкретной Сделки добавлять теперь можно и путём нажатия на одну из специально встроенных для удобства в интерфейс кнопок. При этом перед вами будет открываться соответствующее окно диалога для добавления какого-либо дела.


Кнопки дял добавления Дел:
  • Написать письмо
  • Добавить задачу
  • Добавить встречу
  • Добавить звонок
Вам стоит подумать, что можно сделать, для успешного завершения сделки


Если для Сделки нет запланированных Дел, то менеджеру выводится сообщение, стимулирующее его на успешное завершение Сделки.


Если нужно настроить выгрузку сделок по направлениям с фильтрацией по пользовательскому полю заказчика, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Яковлев Роман
03.11.201402:3203.11.2014 02:32:16
Просмотров:87312 Комментариев:6 1

Доказательство удобства интерфейса CRM в Битрикс24 на примере регистрации новой сделки

1
Яковлев Роман
03.11.201402:1503.11.2014 02:15:56
Напишите, в какой сфере вы работаете, чтобы получить примеры автоматизации с кейсами внедрений по тематике вашего бизнеса.



Установите приложение Пинкит, чтобы расширить возможности вашего портала на Битрикс24:

в домене RU   в домене BY   в домене KZ   в домене UA


Удобный интерфейс CRM

Логичный интерфейс CRM сделает ваш рабочий процесс с сервисом понятным и комфортным.

Некоторые особенности интерфейса CRM в Битрикс24:

  • Логичность в сочетании с  наглядностью расположения какой-либо касающейся рабочего процесса информации на интернет-странице
  • Просто осуществлять просмотр и быстрое редактирование в режиме on-line каких-либо элементов CRM
  • Вам выводится конкретная информация о каких-либо делах компании, имеются в рабочем плане у менеджера
  • Быстрые и удобные процессы по созданию редактированию просмотру перечня имеющихся дел
Создание сделки в CRM

Специальная форма, предназначенная для создания како-либо сделки визуально разделена по логическим блокам, что повышает её функциональность, производительность, за счёт интуитивного понимания. Сумма какой-либо сделки будет проставляться автоматически, соответствуя ранее указанной сумме товаров, фигурирующих в сделке.

Форма по созданию новой разделена на следующие блоки:

  • Название сделки;
  • О сделке (сюда вы можете занести некоторые важные примечания);
  • Комментарии к сделке;
  • О контакте - это, соответственно, короткий перечень информации о лице, с которым совершается данная сделка;

Новый Контакт либо Компанию вы можете создать прямо через форму, буквально «на лету»!

Менеджер может сэкономить своё время, производя быстрое и удобное создание новых Контактов или Компаний из адаптированного под такие задачи интерфейса формы. Именно для этого блок «О контакте» данной формы имеет следующие возможности: создание Контакта или создание Компании. При всём этом, созданный через данный пункт контакт либо компания будут сразу же привязываны к создаваемой Сделке. И следовательно, менеджеру не придётся совершать большое количество лишних операций по регистрации данного контакта.


Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации:


в домене RU   в домене BY   в домене KZ   в домене UA

Для этого выбираем нужный регион и устанавливаем Пинкит на свой Битрикс24:

Остались вопросы или нужна помощь?
Напишите, какие процессы вам нужно автоматизировать, и мы проведем для вас бесплатную онлайн-встречу, на которой презентуем возможности Пинкит для вашей компании.
Яковлев Роман
03.11.201402:1503.11.2014 02:15:56
Просмотров:1872 Комментариев:5 1

Представление списков CRM на примере работы менеджера в системе Битрикс24

1
Яковлев Роман
02.11.201403:1702.11.2014 03:17:45

Если нужно автоматизировать перенос дел из сделок в таймлайн компании в Битрикс24, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/


Списки - удобные, компактные и, к тому же, функциональные
Страницы всех имеющихся списков в CRM хорошо оптимизированы таким образом, что информация пользователю через них выводится максимально удобно и содержательно.

Менеджеры при использовании списков:


  • не будут теряться в огромном обилии поступающей информации; ведь в списках отсутствуют все избыточные данные,к использованию которых менеджеры редко прибегают при работе либо и вовсе не понимают, зачем, в таком случае, они нужны конкретно ему
  • достаточно быстро ориентируются  через списки. Для такого в списках находится оптимально подобранное количество колонок, причём, некоторые свойства одной категории объединены (сумма с валютой, контакт с компанией)
  • легко производят отбор нужных записей; так как в списках имеется сортировка в соответствии с колонками.

Все рабочий процесс можно осуществлять прямо через список


Менеджеры могут планировать перечень дела для проведения сделок, и, при этом, удобно их вести, не покидая интерфейс списков. Такая возможность может помочь менеджеру эффективно справляться со своими задачами по обработке сделок.


В списках имеющихся сущностей CRM (лиды, сделки, компании, контакты) теперь имеется новый столбец «Дела». Просматривая любой из списков, менеджер непременно может видеть те, по которым уже у него имеются в планах дела. И сразу же через список он может просмотреть, а после решить какое-либо дело (ответить на письмо, провести звонок и тому подобное)
Раздел Дела может помочь менеджеру:

  • сразу произвести отбор списка сделок, с которыми уже связаны запланированные на данный момент дела и уже нужно начинать «суетиться»;

  • просмотреть входящую ещё непрочитанную почту, касающуюся сделок;

  • управлять своими Делами: выполнить, перенести, отредактировать.

Если нужно автоматизировать перенос дел из сделок в таймлайн компании в Битрикс24, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Яковлев Роман
02.11.201403:1702.11.2014 03:17:45
Просмотров:2100 Комментариев:6 1

Битрикс24: вычисление значений выражений в параметрах действий при помощи специальных операторов

2
Яковлев Роман
13.10.201420:2313.10.2014 20:23:11


Если вам нужен обмен лидами и сделками между серверной Microsoft Dynamics CRM и Битрикс24 без вебхуков, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io

Вычислительные операции со значениями выражений через параметры действий

В системе имеется возможность вычислять значения выражений в параметрах действий, для этого необходимо поставить знак = в поле перед операциями.

К примеру:
В поле имеется возможность применения (всего может быть использовано) только одного единственного выражения. При подобном стечении обстоятельств с целью осуществления добавления каких-либо дополнительных данных вам необходимо прибегнуть к использованию оператора конкатенации, а  сам текст писать в специальных кавычках («). Пример:



Примечание: Синтаксис, используемый при применении символьных операторов аналогичен тому синтаксису, который мы используем для ввода соответствующих функций с применением языка php.

Система имеет в своём арсенале следующие операторы:

  • «+» - сложение;
  • «-» - вычитание;
  • «*» - умножение;
  • «/» - деление;
  • «=» - равенство;
  • «<>» - неравенство;
  • «<» - меньше;
  • «>» - больше;
  • «<=» - меньше либо равно;
  • «>=» - больше либо равно;
  • «()» - последовательность действий;
  • «&» - оператор, который возвращает строку, представляющую собой слияние правого и левого аргумента;
  • «^» - возведение в определённую степень;
  • «%» - вычисление процентов;
  • «true» - правда;
  • «false» - ложь;
  • «and» - логический оператор, равновесный И;
  • «or» - логический оператор, равновесный ИЛИ.
  • «not» - отрицание;
  • «min» - наименьшее значение;
  • «abs» - вычисление модуля;
  • «dateadd» - осуществляют добавление определённого заданного количества секунд, минут, часов, месяцев, лет и дней к указанной ранее дате.

    Возможные варианты написания: year, y, years, month, m, months, day, d, days, hour, h, hours, min, i, minute, minutes, second, s, seconds.
    На момент написания у вас имеется возможность использования верхнего или нижнего регистра.

  • «if» - условие.
  • «intval» - возвращает целое значение переменной;
  • «substr» - возвращает подстроку.

Внимание! При осуществлении ввода  заранее не правильного синтаксиса выражения , то введённые символы будут отображены в виде текста.



Если вам нужен обмен лидами и сделками между серверной Microsoft Dynamics CRM и Битрикс24 без вебхуков, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io
Яковлев Роман
13.10.201420:2313.10.2014 20:23:11
Просмотров:5019 Комментариев:6 2

Создание универсального списка в системе Битрикс24

2
Яковлев Роман
13.10.201417:1613.10.2014 17:16:50


Если вам нужна интеграция для выгрузки данных из таблиц Гугл в Битрикс24 и обратно, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io

Доступ

Если вы создадите Универсальный список с журналом изменений в документации внутри вашей рабочей группы, то вопрос доступа и редактирования можно решить при помощи прав группы.

Создание списка

Перейдите в раздел Списки Рабочей группы и потом нажмите на Добавить. Перед вами откроется форма для создания списка:



Заполните форму, Бизнес-процессы лучше отключить. В закладке Подписи слово Элемент поменяем на Запись. На закладке Доступ задайте права для пользователей.

Примечание: По умолчанию в типе инфоблока list разрешено дерево разделов. В нашем примере нет в этом необходимости в этом функционале. Если наличие полей Раздел в форме создания элемента и закладки Раздел в общем списке вам мешают, то можно обратиться к администратору портала с просьбой отключить дерево разделов.



Настройка списка

После момента создания списка при помощи кнопки Настройки списка откройте форму для редактирования в панели с контекстом при помощи кнопки Поля списка разверните список полей.

При помощи кнопки Добавить поле создайте поля:
  • Кто сделал/сделали
  • Содержание
  • Вид документации
  • Дата
  • Модуль

В режиме для группового редактирования имеется возможность расстановки сортировки полей так, что бы они были отображены в нужном порядке. К примеру, так:



Список уже готов к пользованию. Но с целью получения большего удобства при работе имеется возможность отключения отображения ненужных для вас полей. Осуществляется это через сам список при помощи меню для настроек списка:



Уберите галочку с поля Название и, если вывод разделов не отключен, Разделы. При необходимости вы можете сохранить подобное представление списка вод видом отдельного.

В результате у нас есть список работ, о которых вы можете рассказать другим пользователям, например, через блог:





Если вам нужна интеграция для выгрузки данных из таблиц Гугл в Битрикс24 и обратно, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io
Яковлев Роман
13.10.201417:1613.10.2014 17:16:50
Просмотров:6400 Комментариев:6 2

  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
8 (800) 222-53-76 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2025
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    ВКонтакте YouTube
    • Реквизиты
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Лицензионный договор
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Вебинары
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Вики
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой