| Напишите, в какой сфере вы работаете, чтобы получить примеры автоматизации с кейсами внедрений по тематике вашего бизнеса. |
Установите приложение Пинкит, чтобы расширить возможности вашего портала на Битрикс24:
Последовательно ознакомимся со способами применения бизнес-процесса, созданного в системе Битрикс24, можно реализовать автоматизацию контроля над бизнес-процессом.
Примечание: такой план действий для реализации требует минимальное базовое владение управлением бизнес-процессов и прочих инструментах на вашем портале.
То есть, вышеназванное подойдёт для следующего типа операций:
- процесс продажи менеджером услуги, при оплате счёта клиентом;
- руководителю высылается необходимая информация про объект заказчика и происходит подбор исполнителя;
- получение исполнителем документов для заполнения;
- осуществление работ над объектом клиента;
- перепроверка документов менеджером;
- создание акта и отчета, уведомление заказчику о завершении работ;
- менеджер осуществляет передачу клиенту акта и отчета.
Менеджер, назначенный ответственным за сделку, ведет ее в Битрикс24 и после совершения оплаты клиентом.
После изменения стадии начинается бизнес-процесс на изменение сделки:
Далее от начальника отдела осуществятся запрос дополнительной информации:
На время ожидания ответа руководителя отдела, у него будет отображён запрос в виде числа на пункте с бизнес-процессами:
Просматривая задание, перед руководителем будет следующая форма:
Далее происходит изменение стадии сделки на В обработке, а руководитель получает задание на составление ведомости документов, необходимых для изъятия у заказчика:
Созданная ведомость храниться в Списоке документов, созданный как форма по запросу дополнительной информации:
Затем в бизнес-процессе ставится задача подчиненному (выбранному сотруднику):
На момент выполнения задания сотрудник, отвечающий за него имеет возможность вложения отсканированных документов в комментарии к задаче.
На момент завершения поставленной задачи начинается цикл по утверждению документов менеджером:
Если документы были утверждены, то руководителю отдела даётся задача по подготовке отчета, а менеджер, менеджер получает задание по передачи акта.
После заказчик от менеджера получает письмо о том, что работа завершена:
Отслеживать события, дела, задачи по проводимым сделкам можно через форму просмотра истории:
Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации:
Для этого выбираем нужный регион и устанавливаем Пинкит на свой Битрикс24:
| Остались вопросы или нужна помощь? Напишите, какие процессы вам нужно автоматизировать, и мы проведем для вас бесплатную онлайн-встречу, на которой презентуем возможности Пинкит для вашей компании. |
