| Если вам нужен перенос данных из облака Битрикс24 в коробку Битрикс24 при помощи REST API, вам поможет наш сервис Пинкит. Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io |
Создание отчёта
Произведём пошаговое описание процесса создания отчёта для KPI.
Для начала осуществите переход на страницу с Задачами рабочей группы вашего отдела.
При помощи опции Отчёты осуществите переход к списку отчётов.
При помощи кнопки Добавить отчёт осуществите открытие формы для создания отчётов.
Осуществите заполнение таких полей, как Название и Описание. А через поле Отчётный период укажите пункт За всё время.
Произведите настройку секции Колонки. У вас должны быть заполнены поля:
- Приоритет;
- Ответственный;
- Название;
- Оценка.
Если в вашей настройке KPI учитывается время, отведённое на исполнение задачи, то вам необходимо добавить ещё:
- Дата завершения;
- Дата начала.
Если вы в вашей версии KPI используется такое понятие, как "просроченные дни", то вам необходимо использовать такие параметры, как:
- Дата завершения;
- Крайний срок.
В списке имеется возможность учёта фильтрации по следующим полям: Статус, Проект, Ответственный:
Причём лишь у поля Ответственный должен быть флажок в Изменять фильтр в отчете. В таком случае у вас появится возможность делать выборки из конкретных сотрудников отдела.
Произведите сохранение отчёта.
Вы уже создали средство для обеспечения быстрой выборки из общего числа задач только тех, которые необходимы вам для учёта в KPI. Произвольный сотрудник или представитель администрации имеет возможность создать по описанному алгоритму похожий отчёт у себя и контролировать учёт задач.
Работа с отчётом
Формирование отчёта происходит автоматически после момента выставления в поле фильтра интервала, с интересующими вас датами. Кроме этого имеется возможность фильтрации списка по конкретному сотруднику.
Через сам отчёт подводить какие-либо конкретные финансовые итоги невозможно. Это осуществляется обычно через MS Excel. Для этого приметите опцию Экспорт Excel.
| Если вам нужен перенос данных из облака Битрикс24 в коробку Битрикс24 при помощи REST API, вам поможет наш сервис Пинкит. Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io |