Битрикс 24, обучение битрикс 24, выбрать свою лицензию битрикс 24 от золотого партнера 1С-Битрикс- компании Пинол - Сообщения с тегом "коттакт"

У вас имеется возможность отправки сообщений всем либо участникам данного сообщества (группы). Чтобы осуществить отправку сообщения необходимо щёлкнуть левой кнопкой мыши, предварительно установив её курсор над специальной опцией Написать сообщение в соответствующем поле.

Примечание: Если пользователь, создавший данную группу, (владелец данной группы) при создании установил запрет на возможность отсылки каких-либо сообщений для тех, кто не является участником группы (в ней не состоит), то у вас нет возможности отсылки сообщений внутри данной группы.

Если выше описанное для вас доступно, то на момент наведения курсора на соответствующую опцию (кнопку в интерфейсе панели внутри группы) перед вами откроется соответствующие окно, предназначенное для отправки сообщений:

Примечание: для того, чтобы узнать подробнее про отправку сообщений, у вас имеется возможность ознакомления с инструкциями у нас на сайте или путём подачи заявки с вопросом к администрации портала (ссылки будут указаны в конце инструкции).

Примечание: Если на момент отправки вашего сообщения через поле Кому вы указали невидимую группу, то её участники, не являющиеся членами данной невидимой группы, вместо имени пользователя-получателя увидят имя как Скрытый получатель:



А файлы, которые бы вложили в сообщение, отправляя его в невидимую группу,  будут по умолчанию помещены на личном диске создателя данного сообщения.

Выход из группы

Для того чтобы покинуть какое-либо сообщество (группу) (другими словами, удалиться из перечня участников этой группы) необходимо:

Щёлкните левой кнопкой мыши на опцию кнопку Действия и выбрать пункт меню Покинуть группу:




Щёлкните левой кнопкой мыши на опцию Покинуть группу с целью подтверждения своего решения:

Установите приложение Пинкит, чтобы расширить возможности вашего портала на Битрикс24:


Создание группы

Примечание: возможность создавать группы имеют лишь пользователи, в правах которых указано, что они могут создавать рабочие группы.

Если у вас есть необходимость в создании группы, но вы ограничены в вышеназванных правах, то вам стоит обратиться к администратору данного портала.

Чтобы начать процесс по созданию новой группы, щёлкните мышкой по кнопке:




Начните с заполнения следующих полей в форме вкладки Описание:

• Название группы
  
  
• Описание группы
  
  
• Загрузить изображение
  
  
• Группа видна всем
  
  
• Открыта для свободного вступления
  
  
• Группа доступна в экстранете
  
  
• Тематика группы
  

Примечание: если вы не нашли из предложенного списка нужную вам тему для группы, то по вопросам добавления новой темы стоит обратиться к администратору вашего портала.

Вкладка Возможности



При помощи данной вкладки вам необходимо указать, расставив галочки в предложенном перечне, какие сервисы вам необходимы для использования внутри группы.

Вкладка Участники



С помощью данной вкладки вам предлагается отправить приглашения потенциальным участникам создаваемой группы, указав их через соответствующую структуру компании либо при помощи поиска.

Вкладка Дополнительно

• Приглашать новых пользователей в группу имеют возможность: - данная опция даёт возможность выбора определённых членов из создаваемой группы, кто впоследствии будет обладать правом на приглашения с целью вступления в группу других пользователей:
  

По умолчанию будут выставлены Все члены группы.

• Ключевые слова - список слов, так или иначе затрагивающих сферу деятельности создаваемой группы, они имеют особую важность, так как будут учитываться системой при произведении поисковых запросов пользователей.
  

Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации:


Для этого выбираем нужный регион и устанавливаем Пинкит на свой Битрикс24:

Оператор

Каждый из операторов уведомляется о каждой из новых поставленных задачах и, при переходе на страницу со списком компаний, приступает к обзвону причисленных к нему компаний, по завершению разговоров и добавлению к компании звонка, содержащего описание итогов разговора, и выделив галочкой в перечне компаний те, которые заинтересовались в информировании о тонкостях участия в семинаре:



Примечание: так же оператор имеет возможность информировать об итогах своих телефонных переговоров, через страницу в Битрикс24 с составленной администратором задачей.

При наличии необходимости вторичного звонка, встречи либо других из оговоренных тонкостей, оператор осуществляет добавление к компании звонок\встречи\задачи. Эти дела будут отображены в определённой колонке общего перечня компаний.

Если существует необходимость удаления клиента из базы по его собственной просьбе, то оператор имеет возможность постановки задачи по удалению данной компании, возложив при этом ответственность на администратора.

Для компаний, с которыми не получилось связаться, оператор при помощи панели для групповых операций создаёт задачу, делая себя ответственным, сознательно выставив ей завершившейся срок и запустив на выполнение:




После чего, в перечне компаний данная задача выделится красным для всех необзвоненных компаний.

При наличии выделенных через общий список заинтересованных компании на панели с групповыми операциями стоит выбрать Отправить письмо:



Клиенту отправляется письмо по ранее сделанному администратором образцу к конкретному семинару:



Если до оговоренного срока от клиентов приходит отклик в виде электронного письма, то это будет отображено как под видом уведомления, так через колонку дел:



Так же, имеющаяся переписка будет зафиксирована в журнале событий данной сущности.

Примечание: при отсутствии ответа через электронную почту, оператор осуществляет звонок (произведя добавление данного к сущности) и исходя из итогов звонка приступает выполнению дальнейших операций.

После чего оператор делает счет компании за приятие участия в семинаре и отправляет его клиенту:



Статус данного счета впоследствии стоит перевести в Отправлен клиенту. На момент подтверждения оплаты происходит закрытие счёта:



Уже на момент окончания семинара оператор имеет возможность приступить к обзвону клиентов и задать вопросы про впечатления и поинтересоваться о пожеланиях. Полученную информацию стоит добавлять к событиям компании:

Перейдём к рассмотрению реализации по продаже абонементов для посещений при помощи инструментов Битрикс24.

В данном сценарии имеется необходимость реализации продажи двух разновидностей абонементов, разных по цене - месячный и двухнедельный. Одновременно с этим стоит вести журнал посещений и пересылать менеджеру, назначенному ответственным, напоминания о истекающем абонементе одного из клиентов.

В этом примере, инструментами Битрикс24, это реализовано таким образом. Для любого клиента в CRM генерируется контакт, а для каждого абонемента - товар из каталога CRM. Если продавать абонемент контакту - то создастся сделка. Уже когда процесс по созданию сделки завершён, то запустится бизнес-процесс, который будет отсчитывать время до конца действия абонемента.

Создание сделки

Рассмотрим на каждом этапе процедуру по реализации этой схемы.

В разделе с товарами генерируется абонемент:




Таким же образом генерируется товар Двухнедельный абонемент.

Для клиента, когда он осуществляет покупку абонемента, генерируется сделка:



Заполненная форма по созданию сделки:



Заполните некоторые нужные поля в данной форме:

• указывается название и обязательно заполняется поле Сумма.
  
  
• При необходимости выбирается другой ответственный.
  
  
• Привязка с контакту будет установлена автоматически.
  
  
• Выбирается товар сделки.
  

Бизнес-процесс

Затем осуществляется запуск ранее созданного бизнес-процесса с автоматически настроенным стартом при условии добавления сделки:



На момент создания любой сделки выполняется проверка условий по выполнению бизнес-процесса, при котором сверяются поля Сумма. Перейдём к рассмотрению примера ветки месячного абонемента (у двухнедельного абонемента аналогично):



Бизнес-процесс пойдёт дальше по этой ветке при условии, что в поле указана Сумма 5800. Логично что для двухнедельного абонемента сумма будет меньше.

После чего устанавливается пауза по выполнению на 27 дней:



У двухнедельного пауза длится 12 дням.

По истечению 27 дней, перед менеджером ставится задача по уведомлению клиента о истечении периода действия абонемента в ближайшее время:



Оповещение клиента

По окончанию указанного в бизнес-процессе срока, назначенный ответственным по сделке менеджеру будет уведомлён о постановке задачи:



Найдя через ID по списку контактов необходимого клиента, менеджер напомнит ему про истечение времени действия абонемента и предложит его продлить.

Подготовка отчета

Журнал посещений возможно вести, сделав отчет по делам:

Займёмся рассмотрением возможностей Битрикс24 в сфере организации системы по обслуживанию абонентов. Клиент ежемесячно оплачивает какое-то определённое число отработанных часов, заявки которые от создаёт в течении месяца.

При работе возможно осуществлять взаимодействие с клиентом по средствам общения с целью уточнения возникающих вопросов. На момент окончания работы необходимо зафиксировать ушедшее на нее время. К концу месяца производится отчет, касаемый выполненной работы и общему затраченному на эту работу времени, полученное путём сложения времени, затраченного на отдельно взятую заявку.

Клиенты у вас имеются в системе в Битрикс24 под видом контактов. На момент полученной договоренности, вы выставляете клиенту счет:



По получению оплаты от клиента приходит письмо с заявкой на выполнение оговоренного задания на ящик Битрикс24. Если у ваша почта интегрирована в Битрикс24, то произойдёт привязка письма к соответствующему контакту, а лицо, отвечающему за этот контакт, получит такое уведомление:



Если на жать на ссылку, находящуюся под видом темы письма, то вы перейдёте к списку дел данного контакта, где у вас появится возможность просмотра данного письма, его пересылки либо ответа на него:



Далее, ещё оставаясь в перечне дел контакта, создайте и добавьте задачу, заполнив форму нужными данными:



Задача создастся в особой группе, созданной специально для проектов конкретного клиента. Обозначьте старт выполнения задачи.

Избегая переход на другую страницу, возможно проводить процесс общения с клиентом по созданной задаче при помощи электронной почты:



Похожим образом возможно обработать и зарегистрировать другие заявки от клиента. На момент выполнения поставленной задач, она завершится.

Всё проходящие общение с клиентом и выполняемая работа с задачами будут отображены и храниться в разделе История, в профиле его контакта в Битрикс24.

Сделаем отчет о выполненных задачах и потраченным на них времени, которое будет предоставляться клиенту ежемесячно:



Важно! Учите, что система автоматического подсчета времени работает лишь при включении задачи в список планов на день.

В отчете оставим нужные колонки, укажем сортировку относительно времени выполнения задачи и укажем вывод в него только задач из группы, связанной с данным клиентом. Отчёт можно создать единожды, впоследствии он будет обновляться.

Вид составленного отчёта:



Отчёт возможно экспортировать в Excel.

Работа со сделкой интернет-магазина

Рассмотрим следующий стиль использования Битрикс24, где клиент оформляет заказ при помощи публичного раздела интернет-магазина управляемого через 1С-Битрикс:Управление сайтом:



На момент нажатия на Оформить заказ данные об оформленном заказе отправляются через протокол CommerceML и пересылаются в Битрикс24 в корпоративный портал.

Внимание! Необходима отлаженная интеграция вашего магазина с системой Битрикс24.

В Битрикс24 у вас:

• создастся сделка с привязкой к интернет-магазину;
  
• создастся новый контакт (если такового еще нет).
  

При задании параметров интеграции интернет-магазина и Битрикс24 возможно указание менеджера, впоследствии назначаемым ответственным за сделки, относящиеся к заказам из магазина:



По желанию возможно настроить бизнес-процесс, уведомления о процессах в котором будут приходить ответственному менеджеру.

Следующим шагом менеджера является ознакомление со сделкой, проверка данных и регистрация звонка клиенту для уточнения деталей:



Менеджер имеет возможность поставить в свои планы подобный звонок:



Через некоторое конкретное количество времени менеджер, назначенный ответственным, получает уведомление о необходимости совершения звонка:



Если при телефонном разговоре клиент желает произвести корректировку заказа, то менеджер осуществляет переход к редактированию заказа:



Внимание! Если при попытках нажатия на кнопки Изменить или Просмотреть вам отображается сообщение External site is not found, то нужно корректировать поле Адрес в параметрах интеграции интернет-магазина и Битрикс24, написав там не адрес интернет-магазина, а его ip.

В открывшейся форме доступен весь функционал работы с заказом интернет-магазина:



На момент сохранения изменений произойдёт автоматическое обновление элементов заказа и конечных сумм.

Следующим шагом станет поставка задачи для курьера через соответствующую форму:



В вышеназванной форме имеются необходимые строки для пояснения:



Спустя определённое время менеджер получает уведомление о выполнении курьером задачи:



После чего менеджер закрывает сделку.

При помощи закладки Товары сделки нажимает на Изменить и при помощи формы редактирования заказа корректирует статус заказа и оплаты:





В полях О сделке заказ автоматически сменит статус на Сделка завершена:

Установите приложение Пинкит, чтобы расширить возможности вашего портала на Битрикс24:


Сотрудник и компания: что даёт версия «Компания»?

Разные тарифы, по которым можно купить лицензию на CRM Битрикс24, отличаются друг от друга функционалом, количеством возможных пользователей, объёмом памяти и, конечно, ценой.

Тариф Компания – «старший» из облачных тарифов Битрикс24. Он не ограничивает число пользователей. Этот SaaS (облачный) сервис доступен через обычный браузер и не требует установки дополнительных программ на компьютеры сотрудников.

Если ваш тариф – Компания, то сотрудникам доступны широкие возможности по организации собственной работы и взаимодействию с коллегами.

Социальная сеть компании объединяет сотрудников, не отвлекая их от дела: можно быстро задать вопрос по проекту кому-то одному или нескольким коллегам сразу, можно совместно работать над задачами и документами, звонить и пользоваться почтой.

Рассмотрим подробнее некоторые возможности, предоставляемые сотруднику тарифом Компания.

Возможности деловой социальной сети

Возможности для эффективного делового общения реализованы в Битрикс24 таким образом, что пользоваться ими может практически сразу любой сотрудник, и ему не потребуется для этого специальная подготовка. В Живой ленте – ленте событий компании – коллеги могут отслеживать все актуальные события: какие задачи решаются, кто вносит предложения, кому требуется помощь, здесь же выкладываются отчёты и ставятся задачи, можно вести блоги и размещать фотографии. Живую ленту наполняют все сотрудники, выкладывая информацию, задавая вопросы и реагируя на информацию и запросы коллег. В ней, кстати, есть лайки, как и возможность отписаться от ненужных конкретному человеку сообщений.

Живая лента обновляется без перезагрузки страницы, сотрудник постоянно в курсе происходящего и в контакте с другими – но ему при этом не нужно ходить по этажам и кабинетам: вся информация – перед ним на мониторе. Он экономит рабочее время коллег и своё, решает больший объём задач за меньшее время.

Используя возможности Битрикс24, любой сотрудник может написать сообщение, задать вопрос и адресовать его всему подразделению или кому-то конкретно. К сообщению можно прикрепить имеющийся документ – или создать его специально для этого сообщения.

Если сотрудник должен быть в постоянном контакте с внешними контрагентами, ему будет удобно поддерживать с ними контакт здесь же, в Битрикс24, и для этого он может пригласить поставщиков или подрядчиков в экстранет.

Сотрудник может звонить прямо из CRM – как внутри компании, так и внешним контрагентам. Более того, тариф Компания позволяет совершать видеозвонки, в том числе групповые – с участием до четырёх человек, а CRM Битрикс24 умеет распознавать звонящего клиента.

При работе по тарифу Компания, сотрудник пользуется в Битрикс24 почтой, редактирует на компьютере и онлайн – в MS Office Online и в GoogleDocs. Ему доступен Битркс24.Диск для коллективной работы:

С началом работы в Битрикс24 каждый сотрудник получает мощный инструмент планирования своей деятельности: во-первых, в тарифе Компания доступен специальный инструмент-планировщик – Собрания и планёрки. Он позволяет автоматически приглашать участников предстоящей встречи и одновременно добавлять их в личные календари. Любой сотрудник, получивший такое приглашение, может здесь же добавить отчёт. После обсуждения его результаты заносятся в протокол, здесь же можно поставить задачи (привязав их сразу к следующему событию – например, совещанию).

Свой собственный календарь сотрудник может объединить с календарями рабочих групп, подразделений, компании; здесь же можно отразить задачи и включить напоминания о предстоящих событиях. Календари могут подключаться к iPhone, iPad, Android, MacOS, MS Outlook.

Информация о компании позволяет каждому быть в курсе актуальной структуры компании, перемещениях в должностях, открытых вакансиях; всегда в быстром доступе контакты коллег.

Битрикс24 – сильный инструмент самоорганизации: работа в сервисе позволяет каждому сотруднику самостоятельно оценить, какое количество времени занимает у него решение той или иной задачи и в дальнейшем более чётко планировать свою деятельность. При этом задачи интегрированы, как вы помните, с календарями и документами, кроме того, в них есть счётчики времени, которые напоминают о незавершённом, о задачах, требующих доработки, о ходе выполнения задач, поставленных вами и вам:

И всё это – лишь часть удобного рабочего инструментария, который доступен каждому сотруднику при использовании тарифа Компания.

Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации:


Для этого выбираем нужный регион и устанавливаем Пинкит на свой Битрикс24: