К нам часто обращаются клиенты с запросами о том, как интегрировать сервис МойСклад и Битрикс24. В статье рассмотрим еще одну задачу по настройке связки данных платформ. Кейс будет полезен для интернет-магазинов, компаний, реализующих товары на маркетплейсах, а также для тех, кто стремится оптимизировать процессы товарооборота и сократить ручной труд за счет автоматизации рутины.
1. Для чего необходима автоматизация обмена данными между МойСклад и Битрикс24
Благодаря сервису МойСклад вы можете вести учёт, отслеживать инвентаризацию товаров и их остатки на складах. Есть возможность создания задач и заказов.
Но большинство клиентов предпочитают вести свою работу через CRM Битрикс24, используя лиды, контакты, сделки и смарт-процессы.
Ознакомиться с функционалом сервиса, а также узнать о настройке интеграции МойСклад и Битрикс24 можно по ссылке.
Как правило, оформление заказов происходит в обеих платформах.
Пример: заказ поступает с сайта (на 1С-Битрикс или другом движке), менеджер создает сделку в Битрикс24, привязывает контакт и формирует счет.
Для того чтобы начать процесс отгрузки товаров и актуализировать их остатки, данные необходимо передать в МойСклад.
При ручном вводе данных можно легко допустить ошибку в отгружаемом товаре или покупателе, который должен его получить. Это может повлиять на репутацию компании.
Для упрощения процесса необходимо автоматизировать обмен данными между Битрикс24 и МойСклад. Данные о заказах из Битрикс24 будут автоматически синхронизироваться с МойСклад в обе стороны.
Рекомендуем прочитать нашу статью о настройке интеграции сайта на 1С-Битрикс и сервиса МойСклад для интернет-магазина.
У нашего клиента возникла следующая ситуация: он не использовал Битрикс24, все операции вёл в МойСклад.
Накопилась большая база контрагентов, к которым привязаны заказы, а к заказам — товары.
Информация о заказах и товарах добавлялась вручную.
Теперь же клиент хочет использовать Битрикс24.
Как передать данные из МойСклад в облако, которые накопились за время работы, а также настроить синхронизацию сервисов?
Интеграция Битрикс24 и МойСклад с помощью платформы Пинкит поможет автоматизировать процесс работы.
Инструкция по настройке двух интеграций для выгрузки заказов и контрагентов далее в статье.
2. Выгрузка контрагентов по типу и заказов с товарами из МойСклад в контакты, компании и сделки Битрикс24
2.1. Выгружаем контрагенты
Шаг 1. В личном кабинете Пинкит выбираем сервис МойСклад, действие "Новый контрагент".
Шаг 2. Используя API-запросы, выполняем необходимые действия для настройки. Здесь учитываем тип контрагента из МойСклад (физическое или юридическое лицо) и создаем соответствующий контакт или компанию.
Шаг 3. Выбираем Битрикс24, действие "Создать компанию".
Шаг 4. После этого нужно связать поля контрагента с полями компании для правильной передачи данных.
Шаг 5. Указываем выборку за все время и запускаем процесс.
2.2. Передаём заказы из МойСклад в Битрикс24
Шаг 1. Для настройки в личном кабинете Пинкит выбираем сервис МойСклад, действие "Новый заказ".
Шаг 2. Процесс необходимо настроить таким образом, чтобы заказы из МойСклад по определенному каналу продаж попадали в соответствующую воронку сделок.
Шаг 3. Далее выбираем Битрикс24, действие "Создать сделку" и указываем нужную воронку для передачи данных.
Шаг 4. Осуществляем сопоставление полей заказа и сделки, выбирая стандартные поля МойСклад из списка.
После этого запускаем интеграцию для передачи заказов между МойСклад и Битрикс24.
2.3. Настраиваем обратную интеграцию
Интеграция возможна и в обратную сторону: при обновлении сделки в Битрикс24 автоматически создается или обновляется заказ в МойСклад.
Это может быть полезно, например, для списания товара со склада и учета остатков.
Следует отметить, что в Пинкит недавно было добавлено действие по добавлению контрагента на первом шаге специально для нашего заказчика (отдельное ему спасибо за хорошую идею).
Для создания и тестирования описанных интеграций можно воспользоваться личным кабинетом Пинкит.
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
