Битрикс 24, обучение битрикс 24, выбрать свою лицензию битрикс 24 от золотого партнера 1С-Битрикс- компании Пинол - Сообщения с тегом "профиль"

Профиль контакта

Через список контактов возможен просмотр профиля любого из контактов, представленных в списке.

О контакте

Здесь имеется возможность получения подробной информации о контакте:



Примечание: возможны различия в полях разных контактов, в зависимости от введённых данных.

Имеется возможность быстрого просмотра информации о интересующим вас контакте (её можно свернуть и развернуть).

Имеется возможность правки прямо не покидая форму просмотра профиля при помощи активной клавиши с изображением карандаша:



Закладка «Лента»

При помощи данной закладки возможен просмотр истории событий определённого лица и просроченные\невыполненные задания:



События сохраняются в хронологическом порядке не подлежат редактированию.

Через ленту вы можете давать контакту задания.

Закладка «Дела»

При помощи этой закладки у вас есть возможность осуществления операций с делами контактов и добавления событий, задач, писем.

Изначально будут отображаться все дела. Но имеется возможность применения фильтра и сортировки к списку дел:



В значении Мои текущие\выполненные дела имеются в  ввиду те дела, которые находятся в вашей ответственности.

Закладка «Сделки»

В этой закладке будут отображены сделки, связанные с данным контактом.

В данной закладке имеется возможность редактирования сделок и добавления новых.

Число в скобках заголовка показывает, количество сделок связанных с данным контактом.

Закладка «Предложения»

На этой закладке имеется возможность просмотра и добавления предложений выбранному контакту.

Закладка «Счета»

При помощи этой закладки вы имеете возможность управления счетами данного контакта, а так же создания новых.

И ещё здесь есть возможность указания суммы опаленных счетов.

Закладка «Компании»

На этой закладке мы можем ознакомиться с информацией о компаниях, связанных с данным контактом.

Имеется возможность взаимодействия с компанией при помощи меню действий:



Число в скобках заголовка вкладки показывает количество компаний, связанных с данным контактом.

Закладка "Лиды"

Здесь у вас имеется возможность ознакомления с лидами, перенесенными в данный контакт.

Примечание: вкладки с лидами может не существовать, если лиды не были сконвертированы и прикреплены к контакту.

Числа в скобках заголовка показывает указывает количество сконвертированных в данных контакт лидов.
Закладка «Бизнес-процессы»

При помощи данной вкладки возможна работа с шаблонами бизнес-процессов.

Закладка «История»

При помощи данной вкладки возможно ознакомление со списком историей действий, произведённых как самим контактом, так и над ним:



Число в скобках заголовка вкладки указываете количество связанных с контактом действий и событий.

Тут у вас имеется возможность добавления события контакту при помощи клавиши Событие и при помощи клавиши Фильтр осуществить выборку действий.

Контекстная панель

Контекстная панель представлена в следующем виде:



Следить - постоянное отображения событий, связанных с данным контактом в вашу ленту в CRM.

• Редактировать - возможность редактирования контакта.
  
• Копировать - копирование информации о контакте с последующем открытием формы с заполненными полями данного контакта.
  
• Еще - даёт возможность использования клавиш  Добавить контакт, Добавить сделку и Удалить контакт.
  

Профиль компании

Похож на профиль контакта.

В истории отображён журнал изменений контактов, относящихся к компании.

Примечание: лиды не будут отображены, если к компании не относится ни один лид.

Профиль сделки\лида



Профиль предложения



Закладки профиля предложения аналогичны таковым для профилей сделки\лида.

На закладках Товары, Счет, История можно работать с товарами, счетами и событиями соответственно.

Профиль счёта



Если нажать на Отправить по Email, то откроется форма создания письма с вложением в формате pdf.

В разделе История вы можете ознакомиться с изменениями.