| Напишите, в какой сфере вы работаете, чтобы получить примеры автоматизации с кейсами внедрений по тематике вашего бизнеса. |
Установите приложение Пинкит, чтобы расширить возможности вашего портала на Битрикс24:
Рассмотрим вероятный сценарий в использовании вашего Битрикс24 для работы с проектом на момент закрытия сделки.
В данном случае исполнитель приступает к работе на момент оплаты и закрытия сделки. На момент перевода менеджерам сделки в стадию Сделка заключена, у руководителя департамента, а так же аналитика устанавливаются в соответствии с их должностями типовые задачи с указанными конечными сроками выполнения. В обязанности менеджера входит отслеживание корректного выполнением поставленных задач.
Для реализации данного сценария используем бизнес-процесс для изменения сделки.
Начнём с создания пользовательского поля для сделок:
Изначальное значение поля - 0. Если мы переводим сделки необходимую на данный момент стадию и постановки задач, оно измениться на 1. Полученное значение 1 и есть факт о заключенной сделки.
В разделе Битрикс24 > Настройки > Бизнес-процессы добавим шаблон изменения для сделок. И мы увидим следующую форму:
Сделаем следующую схему шаблона бизнес-процесса:
Рассмотрим основные особенности из его структуры. Для начала стоит провести проверку стадии сделки. Если стадия имеет статус Сделка заключена, то произойдёт переход к проверке Стадия не изменялась:
Если значение поля 0, то осуществим переход к постановке задачи:
Постановщиком сделки назначен отвечающий за неё менеджер, что даст ему возможность быть в курсе процесса выполнения проекта.
Крайним сроком тут является выражение =Dateadd({=System:Date}, "2 days"), то есть крайняя дата есть текущая + 2 дня.
В Описание задачи копирование некоторых полей суммы, комментария, контакта, компании даст возможность руководителю департамента сразу и всегда выполнения задачи:
Далее указаны иные параметры для задачи, такие как привязывание к сущности Битрикс24.
Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации:
Для этого выбираем нужный регион и устанавливаем Пинкит на свой Битрикс24:
| Остались вопросы или нужна помощь? Напишите, какие процессы вам нужно автоматизировать, и мы проведем для вас бесплатную онлайн-встречу, на которой презентуем возможности Пинкит для вашей компании. |