| ||
12 500 руб. /шт
| ||
| ||
Воспользуйтесь готовым бизнес-процессом для Битрикс24, который контролирует полноту заполнения данных при создании Лида в CRM Битрикс24. Бизнес-процесс отследит, какие из обязательных полей менеджер не заполнил и автоматически создаст задачи по уточнению этих данных и внесению их в карточку Лида. Доверьте рутинный контроль бизнес-процессу и сделайте вашу клиентскую базу более качественной! Менеджеры по продажам не всегда заполняют все поля в CRM, но теперь у них не будет возможности некачественно заполнить карточку лида. Используйте наш бизнес-процесс для Битрикс24, чтобы свести к минимуму человеческий фактор, который ухудшает работу с клиентом. В цену входит не просто типовой шаблон, но и полная адаптация его к вашим условиям! |
- Описание
- Отзывы о товаре
- Задать вопрос
- Лидеры продаж
- С этим товаром покупают
-
Бизнес-процесс для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида
В компании есть перечень данных потенциального клиента, которые должны быть обязательно заполнены при создании нового Лида в CRM (телефон, почта, имя, отчество, фамилия, адрес). Но на момент создания Лида менеджер не всегда имеет все эти данные. Тогда он заполняет только те поля, которые у него есть.
Чтобы в дальнейшем менеджер не забыл уточнить необходимые данные и внести их в карточку Лида, нужен бизнес-процесс в Битрикс24, который будет контролировать полноту внесения данных при создании Лида. Бизнес-процесс должен автоматически создавать соответствующие задания менеджеру для уточнения и добавления недостающих данных в карточку Лида.
После того, как все обязательные данные заполнены, менеджер должен указать: Лид является физическим или юридическим лицом. Далее, в зависимости от выбора автоматически должны быть созданы сущности в CRM Битрикс24 (на основании данных карточки Лида):
- для физического лица - Контакт и Сделка;
- для юридического - Контакт, Компания и Сделка.
Вы можете настроить данный бизнес-процесс самостоятельно, следуя описанию алгоритма или заказать у нас его доработку под ваши условия и внедрение на вашем предприятии.
Заказывая автоматизацию данного кейса в Пинол, вы получите рабочий бизнес-процесс «под ключ».Алгоритм работы бизнес-процесса
После того, как вы проимортируете (или создадите) на вашем портале данный бизнес-процесс, автоматически после создания новой карточки Лида в Битрикс24 будет запускаться контроль заполнения обязательных полей:
- телефон,
- почта,
- имя,
- отчество,
- фамилия,
- адрес.
Например, при создании нового Лида был введен только номер телефона потенциального заказчика. В таком случае бизнес-процесс проверит полноту заполнения карточки и поставит задачу менеджеру, ответственному за Лид, чтобы он дополнил информацию:
Когда все обязательные поля будут заполнены, бизнес-процесс перейдет к следующему блоку: необходимо указать к какой категории относится клиент. Менеджеру ставится новая задача, где он должен выбрать данные из списка (физическое или юридическое лицо):
Если потенциальный клиент является юридическим лицом, то на основании карточки Лида будут созданы Контакт и Сделка. Если клиент - физическое лицо, то - Контакт, Компания и Сделка.
Таким образом, бизнес-процесс полностью решает кейс, когда нужен контроль полноты заполнения обязательных данных при создании нового Лида в Битрикс24. При этом, что важно, обязательные поля сразу при создании карточки Лида могут оставаться незаполненными, так как у менеджера не всегда сразу есть все необходимые данные. С помощью автоматически создаваемых задач по заполнению пустых полей в карточке Лида, ваша клиентская база станет более качественной.
Заполните Бриф на разработку и отправьте его на почту Пинол:order@pinall.ru, чтобы мы доработали данный шаблон бизнес-процесса именно под ваши условия.
Или просто добавьте этот товар в корзину и отправьте нам ваш заказ. Мы свяжемся с вами в ближайшее время для уточнения необходимых параметров!
Тип Бизнес-процесс на лиде - для физического лица - Контакт и Сделка;
- Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина. Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Подписывайтесь на наш
Получите бесплатный аудит работы Вашей компании в Битрикс24 в рамках |