Битрикс 24, обучение битрикс 24, выбрать свою лицензию битрикс 24 от золотого партнера 1С-Битрикс- компании Пинол - Сообщения с тегом "склад"

Выставление счета

Менеджер имеет возможность в любой удобные момент создать какой-либо новый счет, привязанный к определённой сделке, работая внутри CRM. Чтобы это сделать, ему лишь достаточно перейти к вкладке «Счета» и через детальное представлении какой-либо сделки произвести выставление нового счета.

Форма по выставлению нового счёта содержит поля:
• Тема
• Валюта
• Статус
• Даты выставления/уплаты
• Ответственный

Новый выставленный счет будет автоматически привязан к какой-либо текущей сделке, при этом, реквизиты получателя данного платежа заполняться из настроек вашей CRM. Список всех доступных статусов при выставлении счета указывается в вашем справочнике CRM.

Выбор контрагента

Если же данный счет создается из определённой сделки, к которой уже привязаны как контакт, так и компания, они, впоследствии автоматически будет в счете в качестве контрагента и контактного лица. Поля для реквизитов плательщика будет автоматически заполнены по карточке данного клиента.

Управление товарами

Менеджер имеет возможность изменять как список товаров, так и список услуг, на которые будут выставляться счета. В процессе выставления счета:

• товары сделки будут добавлены автоматически
• легко при этом добавить новые товары и убрать лишние
• прокорректировать количество товаров
• указать скидки
• и указать налог

При создании счёта из сделки, товары сделки появляются нём автоматически. Имеется возможность в данный список добавить какие-либо товары из ранее пристроенного к CRM каталога либо создать новый товар.

Все товары из имеющихся сделок в системе Битрикс24 будут автоматически добавлены в перечень внутреннего каталога вашей CRM.

Установите приложение Пинкит, чтобы расширить возможности вашего портала на Битрикс24:

в домене RU   в домене BY   в домене KZ   в домене UA

Внутренний каталог CRM

В CRM системе имеется свой встроенный каталог, содержащий перечень услуг и товаров. Данный каталог не связан с самим интернет-магазином и даёт возможность формировать какие-либо сделки внутри самой CRM, при этом не осуществляя без привязку к самому интернет-магазину.Такой каталог достаточно удобно использовать в случае, к примеру, когда какой-либо веб-студии нужно произвести выставление счета за определенную услугу.

«Товары» - отдельный пункт меню CRM, причём, он представляет собой вполне себе полноценный каталог. Товары в таком каталоге упорядочены по определённым категориям, вы можете создать абсолютно любую структуру, так как вложенность разделов не ограничена.

Списки товаров достаточно гибко настраиваются: можно выбрать нужные колонки, задать сортировку, выбирать представление. Заданные единожды настройки вы можете сохранить. С целью отбора нужных вам товаров вы можете выполнить сортировку списка в соответствии с одним из столбцов, помимо этого, возможно задать и условия для поиска.

С целью добавления каких-либо товаров в ваш CRM каталог вы можете воспользоваться простой формой, которая содержит немного полей. В данной форме вы настраиваете как вкладки, так и поля данный вкладок, выбираете цветовую схему. В свойства товара вы задаёте: название, валюта, цена, описание, активность, раздел и сортировка. После снятия активности товар не будет отображаться через каталог.

Товары каталога могут быть указаны в разных валютах, причём валюта указывается из доступных в данной CRM. Но менеджер имеет возможность продать данный товар каталога и в иной валюте. Но при этом цена данного товара будет автоматически пересчитана его изначально заданной валюте.
Если же ваша CRM связана с интернет-магазинами, то создавая сделку сделки вы имеете возможность выбрать - привязывать её к интернет-магазину или же нет.

Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации:


Для этого выбираем нужный регион и устанавливаем Пинкит на свой Битрикс24: