Битрикс 24, обучение битрикс 24, выбрать свою лицензию битрикс 24 от золотого партнера 1С-Битрикс- компании Пинол - Сообщения с тегом "синхронизация"

Установите приложение Пинкит, чтобы расширить возможности вашего портала на Битрикс24:


Подготовка к собранию

Связь с прошедшими планерками

Такой раздел, как «Мои дела» - это по сути своеобразный пульт для управления делами

Раздел «Мои дела» даёт возможность менеджеру:

Уведомление менеджеров о важных событиях

Менеджер в курсе всех событий в CRM

Виды уведомлений:

Процесс ведения сделки

Теперь CRM представляет из себя не просто базу контактов, а такую базу, с которой уже можно проводить работу по конкретным деловым целям!

Редактировать сделку теперь возможно и в один клик!

Блок «О сделке» содержит следующую информацию:

Осуществить добавление какого-либо нового Дела можно теперь через специальные удобные кнопки

Вам стоит подумать, что можно сделать, для успешного завершения сделки

Страницы всех имеющихся списков в CRM хорошо оптимизированы таким образом, что информация пользователю через них выводится максимально удобно и содержательно.

Менеджеры при использовании списков:

Все рабочий процесс можно осуществлять прямо через список

Раздел Дела может помочь менеджеру:

• сразу произвести отбор списка сделок, с которыми уже связаны запланированные на данный момент дела и уже нужно начинать «суетиться»;
  
  

• просмотреть входящую ещё непрочитанную почту, касающуюся сделок;
  

• управлять своими Делами: выполнить, перенести, отредактировать.
  

Выставление счета

Менеджер имеет возможность в любой удобные момент создать какой-либо новый счет, привязанный к определённой сделке, работая внутри CRM. Чтобы это сделать, ему лишь достаточно перейти к вкладке «Счета» и через детальное представлении какой-либо сделки произвести выставление нового счета.

Форма по выставлению нового счёта содержит поля:
• Тема
• Валюта
• Статус
• Даты выставления/уплаты
• Ответственный

Новый выставленный счет будет автоматически привязан к какой-либо текущей сделке, при этом, реквизиты получателя данного платежа заполняться из настроек вашей CRM. Список всех доступных статусов при выставлении счета указывается в вашем справочнике CRM.

Выбор контрагента

Если же данный счет создается из определённой сделки, к которой уже привязаны как контакт, так и компания, они, впоследствии автоматически будет в счете в качестве контрагента и контактного лица. Поля для реквизитов плательщика будет автоматически заполнены по карточке данного клиента.

Управление товарами

Менеджер имеет возможность изменять как список товаров, так и список услуг, на которые будут выставляться счета. В процессе выставления счета:

• товары сделки будут добавлены автоматически
• легко при этом добавить новые товары и убрать лишние
• прокорректировать количество товаров
• указать скидки
• и указать налог

При создании счёта из сделки, товары сделки появляются нём автоматически. Имеется возможность в данный список добавить какие-либо товары из ранее пристроенного к CRM каталога либо создать новый товар.

Все товары из имеющихся сделок в системе Битрикс24 будут автоматически добавлены в перечень внутреннего каталога вашей CRM.

Установите приложение Пинкит, чтобы расширить возможности вашего портала на Битрикс24:

в домене RU   в домене BY   в домене KZ   в домене UA

Внутренний каталог CRM

В CRM системе имеется свой встроенный каталог, содержащий перечень услуг и товаров. Данный каталог не связан с самим интернет-магазином и даёт возможность формировать какие-либо сделки внутри самой CRM, при этом не осуществляя без привязку к самому интернет-магазину.Такой каталог достаточно удобно использовать в случае, к примеру, когда какой-либо веб-студии нужно произвести выставление счета за определенную услугу.

«Товары» - отдельный пункт меню CRM, причём, он представляет собой вполне себе полноценный каталог. Товары в таком каталоге упорядочены по определённым категориям, вы можете создать абсолютно любую структуру, так как вложенность разделов не ограничена.

Списки товаров достаточно гибко настраиваются: можно выбрать нужные колонки, задать сортировку, выбирать представление. Заданные единожды настройки вы можете сохранить. С целью отбора нужных вам товаров вы можете выполнить сортировку списка в соответствии с одним из столбцов, помимо этого, возможно задать и условия для поиска.

С целью добавления каких-либо товаров в ваш CRM каталог вы можете воспользоваться простой формой, которая содержит немного полей. В данной форме вы настраиваете как вкладки, так и поля данный вкладок, выбираете цветовую схему. В свойства товара вы задаёте: название, валюта, цена, описание, активность, раздел и сортировка. После снятия активности товар не будет отображаться через каталог.

Товары каталога могут быть указаны в разных валютах, причём валюта указывается из доступных в данной CRM. Но менеджер имеет возможность продать данный товар каталога и в иной валюте. Но при этом цена данного товара будет автоматически пересчитана его изначально заданной валюте.
Если же ваша CRM связана с интернет-магазинами, то создавая сделку сделки вы имеете возможность выбрать - привязывать её к интернет-магазину или же нет.

Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации:


Для этого выбираем нужный регион и устанавливаем Пинкит на свой Битрикс24:

Резервирование переговорных с помощью календаря

Специальный сервис по бронированию даёт вам возможность отобразить перед вами занятость всех имеющихся в компании переговорных комнат, и отобразить это через одну календарную сетку. Вам лишь достаточно задать временную шкалу данного календаря до необходимой даты и, после чего произвести резервирование любой свободной переговорной.

Чтобы осуществить бронирование переговорной вам стоит выполнить следующий перечень действий:

- ознакомьтесь со специальным графиком, отображающим занятости помещений, предназначенных для проведения переговоров. Просмотреть график вы можете по дням, по неделям, по месяцам, при помощи перехода между соответствующими вкладками в быстром меню календаря;
- найдите и укажите на данном графике временное «окно», наиболее подходящее по времени желаемому для проведения деловой встречи;
- осуществите добавление нового события для календаря данной свободной переговорной (у каждой переговорной, занесённой в портал имеется и ведётся автоматически по мере заполнения специальный график занятости, это по сути является интерактивным расписанием).

В процессе по добавлению события вам стоит выполнить следующие действия:

- укажите выбранное из предложенного вам время для данного события, причём вам стоит указать время с максимальной точностью, до минуты;
- осуществите приглашение на встречу нужных вам участников, путём выбора их через структуру компании либо воспользуйтесь такой специализированной опцией, как Планировщик событий;
- настройте напоминание и повторяемость события при необходимости.

Процесс по бронированию переговорных имеет возможность осуществлять лишь тот сотрудник, который обладает достаточным для данного действия уровнем прав. Возможно, что в процессе бронирования переговорной вам нужно будет связаться с менеджером вашего портала, для того чтобы он выполнил подтверждение вашей брони и, после чего внес данную бронь в специальное расписание по занятости переговорных. Корпоративный портал является достаточно удобным инструментом по резервированию каких-либо ресурсов или переговорных.

У вас имеется возможность получить доступ к файлам, которые находится на Битрикс24.Диск буквально одним кликом

Вам теперь легко будет поделиться абсолютно любым файлом  

Можно легко поделиться публичной ссылкой

Ваши документы в полной безопасности!

Изменяйте документы прямо на портале

У вас имеется возможность проводить редактирование офисных документов прямо через портал теперь не только при помощи MS Internet Explorer, но и при использовании браузера Mozilla Firefox. Такое стало возможно по причине появления специального расширения для данного браузера, это расширение называется оно «Интеграция с 1С-Битрикс: Корпоративный портал». Помимо этого, у вас имеется возможность редактировать какие-либо документы не только при помощи MS Office, но и при использовании OpenOffice, или же LibreOffice, по причине того что такой протокол, как WebDAV работает во всех из таких офисных пакетов. И подобный способ для редактирования документов через портал с использованием достаточно известных браузерах работает ведь не только на Windows, но и на системах, основанных на Unix, распространённой системой на Unix является Mac OS.



Такой плагин, как «Интеграция с «1С-Битрикс: Корпоративный портал», предназначенный для браузера Firefox даёт возможность просто и достаточно быстро произвести редактирование офисных документы, выбранных из имеющейся библиотеки, при этом не загружая данные документы на локальный ПК. И, пожалуй, единственное, что для такого необходимо - это наличие у вас установленного хотя бы одного из трех ранее перечисленных офисных продуктов.



Для того, чтобы выполнить изменение выбранного документа прямо через портал используя Firefox вам нужно:
• нажать на имя документа, выбрав его через список в библиотеке документов;
• подтвердить безопасность используемого портала;
• ввести логин и пароль для получения доступа к данному документу;
• сохранить и закрыть приложение;
• внесённые изменения сохранятся на вашем портале в папке, в которой был открыт документ перед редактированием.

Пока вы проводите редактирование документа на портале, никто его не имеет возможности его открыть, в виду того, что он на данный период недоступен к редактированию другими пользователями. И коллеги смогут увидеть, что документ, на период его редактирования, заблокирован вами. После сохранения документа, блокировка будет автоматически снята.

Общие файлы



Установите приложение Пинкит, чтобы расширить возможности вашего портала на Битрикс24:



Любыми документами, находящимися в разделе с общими документами сотрудников какой-либо компании и документами рабочих групп вы можете при необходимости воспользоваться через специальные папки библиотеки документов при помощи такого раздела как «Документы сотрудников» или «Рабочие группы». Это весьма удобно если вы хотите публиковать на портале общедоступные документы, презентации, видео и другие данные.



Сотрудник какой-либо компании через раздел «Документы» может видеть ссылки на все имеющиеся библиотеки документов, которые находятся в заданных ему правами доступа рамках: любые ваши документы, или же документы ваших коллег, а ещё документы для групп как интранета, так и экстранета. Подключив специальный раздел «Документы» в качестве сетевого диска, сотрудник имеет возможность проводить работу с уже доступными ему документами через портал, как обычно работает со стандартными папками блин же документами, которые находятся на личных данный пользовательского ПК.



Такая папка, как «Файлы», которая находится в профайле каждого из пользователей портала в действительности является его специальным персональным разделом - у его коллег нет доступа к нему. И в результате, сотрудник имеет возможность размещать в такой папке какие-либо свои приватные документы, при этом не опасаясь за их огласку. Но при этом у сотрудника так же имеется возможность произвести расширение файлов и целых папок для коллективного доступа.



В каждой из рабочих групп, которые имеются на портале применяется аналогичный подход, связанный с организацией доступа к общим и приватным файлам. Через библиотеку документов группы имеют возможность открывать с целью доступа извне нужные им отдельные документы либо целые папки. Наряду с вопросами конфиденциальности всех документов, так же каждая группа, в том числе закрытая, имеет возможность показать для компании часть от собственных незасекреченных данных.

Рейтингование документов
На портале удобно и очень просто произвести отбор самых ценных и нужных документов, поскольку на факторы такого отбора влияют мнения сотрудников данной компании. Документы так же принимают участие в составлении рейтинга. Пользователи портала имеют возможность голосовать за какие-либо документы, нажимая на специальный значок «Мне нравится». В ходе же оценки самых важных документов по мнению пользователей, некоторые из документов получают рейтинг выше, чем остальные. В свою же очередь, рейтинг какого-либо документа оказывает влияние на его итоговое положение в перечне результатов произведенного поиска.



Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации:


Для этого выбираем нужный регион и устанавливаем Пинкит на свой Битрикс24:

Библиотека как сетевой диск

У вас имеется возможность не просто быстро, а, буквально говоря, за два клика выполнить подключение как любой отдельной папки в вашей Библиотеке, так и подключить всю Библиотеку или же весе данные своего портала  в качестве сетевого диска. Причем, сделать вы это можете на всех операционных системах (всех версиях Windows, OS X, Linux). Вам достаточно лишь нажать на специальную клавишу «Сетевой диск» (через панель) и, после чего, произвести действия из предложенного перечня.

Например: «С целью подключения вашей библиотеки в качестве сетевого диска через защищенный протокол HTTPS/SSL вам стоит выполнить следующее: нажмите на Пуск, далее Выполнить, после чего в открывшейся консоли введите cmd. И через командную строку введите следующее:  net use z: https:// cp.company.ru/docs/shared/ /user:cp.company.ru\login *»

И, после чего, у вас среди сетевых дисков отобразится новый  (это диск Z - на приведённом выше примере). У вас появится возможность проводить работу как с  папками, так и с файлами на данном диске совершенно стандартным образом - при помощи проводника, программы Total Commander либо любой из других файловых менеджеров. Доступ же к содержимому данного диска проводится в соответствии имеющимися у вас на портале. А ещё у вас имеется возможность добавлять любые папки в Библиотеку в качестве веб-папки как в сетевое размещение вашего компьютера. После подобного процесса вы сможете работать со всем содержимым, аналогично обычному рабочему процессу с папками в Windows или в других операционных системах. Так, с целью просмотра своих веб-папок вы можете воспользоваться Проводником или же любым другим файловый менеджером. Просматривать и работать с содержимым таких веб-папок вы можете  при помощи браузера.

Библиотека из физической папки

Библиотеку вашего портала вы имеете возможность организовать не только из инфоблоков, но и через задействование обычных физический папок на диске. В каждой из компаний имеются такие специальные папки, содержащие документы, презентации, видеоматериалы. И вы без труда имеете возможность использовать подобные, уже имеющиеся, коллективные файловые хранилища. Вам стоит взять подобную папку и, после чего, просто осуществить вывод её как библиотеки документов, имеющихся на портале. Все имеющиеся содержимое из подключенных папок вам будет доступно как в рамках Библиотеки с документами вашего портала.



Администрировать подобные папки достаточно удобно.