| Напишите, в какой сфере вы работаете, чтобы получить примеры автоматизации с кейсами внедрений по тематике вашего бизнеса. |
Установите приложение Пинкит, чтобы расширить возможности вашего портала на Битрикс24:
Любой из ваших контактов чаще всего представляет определённую компанию.
Через раздел Компании Имеется возможность просмотра находящиеся в Битрикс24 компании, осуществлять добавление новых, проводить различные операции с компаниями.
Примечание: любой из ваших контактов чаще всего представляет определённую компанию.
Список компаний
Здесь вам будет представлен список всех имеющихся у вас компаний:
Примечание : в списках возможно отображение до 5000 элементов, остальные в основном списке отображены не будут. Но их возможно будет найти при применении фильтров поиска.
Невыполненные дела будут для вас помочены красным цветом, если у них истёк срок завершения, при том условии что вы были назначены ответственным за выполнение. Количество компаний, у которых имеются такие же дела, отобразится в виде числа вверху, на меню Битрикс24.
При помощи колонки Дела, имеется возможность выполнить следующие операции:
Просмотр компании
Ознакомление с профилем компании аналогично процессу ознакомления с профилем контакта.
Меню действий
Кроме опции Просмотреть компанию, с помощью которой у вас имеется возможность ознакомиться с информацией о компании, меню действий даёт возможность:
- Редактировать компанию - после нажатия на данный пункт отобразиться форма для редактирования компании.
- Копировать компанию - после нажатия откроется обычная форма при компании, но в ней уже будут введены данные компании, которую вы копируете .
- Добавить событие - про добавлении событий вы можете прочитать в уроке События, задачи, письма.
- Добавить задачу - опция, при помощи который вы можете осуществить добавление задачи.
- Написать письмо - опция, через которую вы можете можете отправить письмо через привязанную к учётной записи Битрикс24 электронную почту.
- Добавить звонок/встречу - опция, позволяющая осуществить добавление задачи в календарь.
- Добавить контакт - опция, позволяющая осуществить добавление контакта.
- Сделать предложение - опция, позволяющая сделать коммерческое предложение лицу, относящемуся к другой компании.
- Выставить счёт - опция, позволяющая выставить счёт по согласованному ранее договору.
- Бизнес-процесс - опция, позволяющая осуществить добавление нового бизнес-процесса.
- Удалить компанию - удаление компании из системы Битрикс24.
- Импорт и экспорт компаний - перемещение компаний между разными учётными записями.
Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации:
Для этого выбираем нужный регион и устанавливаем Пинкит на свой Битрикс24:
| Остались вопросы или нужна помощь? Напишите, какие процессы вам нужно автоматизировать, и мы проведем для вас бесплатную онлайн-встречу, на которой презентуем возможности Пинкит для вашей компании. |