Битрикс 24, обучение битрикс 24, выбрать свою лицензию битрикс 24 от золотого партнера 1С-Битрикс- компании Пинол - Сообщения с тегом "учёт"

Изменяйте документы прямо на портале

У вас имеется возможность проводить редактирование офисных документов прямо через портал теперь не только при помощи MS Internet Explorer, но и при использовании браузера Mozilla Firefox. Такое стало возможно по причине появления специального расширения для данного браузера, это расширение называется оно «Интеграция с 1С-Битрикс: Корпоративный портал». Помимо этого, у вас имеется возможность редактировать какие-либо документы не только при помощи MS Office, но и при использовании OpenOffice, или же LibreOffice, по причине того что такой протокол, как WebDAV работает во всех из таких офисных пакетов. И подобный способ для редактирования документов через портал с использованием достаточно известных браузерах работает ведь не только на Windows, но и на системах, основанных на Unix, распространённой системой на Unix является Mac OS.



Такой плагин, как «Интеграция с «1С-Битрикс: Корпоративный портал», предназначенный для браузера Firefox даёт возможность просто и достаточно быстро произвести редактирование офисных документы, выбранных из имеющейся библиотеки, при этом не загружая данные документы на локальный ПК. И, пожалуй, единственное, что для такого необходимо - это наличие у вас установленного хотя бы одного из трех ранее перечисленных офисных продуктов.



Для того, чтобы выполнить изменение выбранного документа прямо через портал используя Firefox вам нужно:
• нажать на имя документа, выбрав его через список в библиотеке документов;
• подтвердить безопасность используемого портала;
• ввести логин и пароль для получения доступа к данному документу;
• сохранить и закрыть приложение;
• внесённые изменения сохранятся на вашем портале в папке, в которой был открыт документ перед редактированием.

Пока вы проводите редактирование документа на портале, никто его не имеет возможности его открыть, в виду того, что он на данный период недоступен к редактированию другими пользователями. И коллеги смогут увидеть, что документ, на период его редактирования, заблокирован вами. После сохранения документа, блокировка будет автоматически снята.

Общие файлы



Установите приложение Пинкит, чтобы расширить возможности вашего портала на Битрикс24:



Любыми документами, находящимися в разделе с общими документами сотрудников какой-либо компании и документами рабочих групп вы можете при необходимости воспользоваться через специальные папки библиотеки документов при помощи такого раздела как «Документы сотрудников» или «Рабочие группы». Это весьма удобно если вы хотите публиковать на портале общедоступные документы, презентации, видео и другие данные.



Сотрудник какой-либо компании через раздел «Документы» может видеть ссылки на все имеющиеся библиотеки документов, которые находятся в заданных ему правами доступа рамках: любые ваши документы, или же документы ваших коллег, а ещё документы для групп как интранета, так и экстранета. Подключив специальный раздел «Документы» в качестве сетевого диска, сотрудник имеет возможность проводить работу с уже доступными ему документами через портал, как обычно работает со стандартными папками блин же документами, которые находятся на личных данный пользовательского ПК.



Такая папка, как «Файлы», которая находится в профайле каждого из пользователей портала в действительности является его специальным персональным разделом - у его коллег нет доступа к нему. И в результате, сотрудник имеет возможность размещать в такой папке какие-либо свои приватные документы, при этом не опасаясь за их огласку. Но при этом у сотрудника так же имеется возможность произвести расширение файлов и целых папок для коллективного доступа.



В каждой из рабочих групп, которые имеются на портале применяется аналогичный подход, связанный с организацией доступа к общим и приватным файлам. Через библиотеку документов группы имеют возможность открывать с целью доступа извне нужные им отдельные документы либо целые папки. Наряду с вопросами конфиденциальности всех документов, так же каждая группа, в том числе закрытая, имеет возможность показать для компании часть от собственных незасекреченных данных.

Рейтингование документов
На портале удобно и очень просто произвести отбор самых ценных и нужных документов, поскольку на факторы такого отбора влияют мнения сотрудников данной компании. Документы так же принимают участие в составлении рейтинга. Пользователи портала имеют возможность голосовать за какие-либо документы, нажимая на специальный значок «Мне нравится». В ходе же оценки самых важных документов по мнению пользователей, некоторые из документов получают рейтинг выше, чем остальные. В свою же очередь, рейтинг какого-либо документа оказывает влияние на его итоговое положение в перечне результатов произведенного поиска.



Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации:


Для этого выбираем нужный регион и устанавливаем Пинкит на свой Битрикс24:

Библиотека как сетевой диск

У вас имеется возможность не просто быстро, а, буквально говоря, за два клика выполнить подключение как любой отдельной папки в вашей Библиотеке, так и подключить всю Библиотеку или же весе данные своего портала  в качестве сетевого диска. Причем, сделать вы это можете на всех операционных системах (всех версиях Windows, OS X, Linux). Вам достаточно лишь нажать на специальную клавишу «Сетевой диск» (через панель) и, после чего, произвести действия из предложенного перечня.

Например: «С целью подключения вашей библиотеки в качестве сетевого диска через защищенный протокол HTTPS/SSL вам стоит выполнить следующее: нажмите на Пуск, далее Выполнить, после чего в открывшейся консоли введите cmd. И через командную строку введите следующее:  net use z: https:// cp.company.ru/docs/shared/ /user:cp.company.ru\login *»

И, после чего, у вас среди сетевых дисков отобразится новый  (это диск Z - на приведённом выше примере). У вас появится возможность проводить работу как с  папками, так и с файлами на данном диске совершенно стандартным образом - при помощи проводника, программы Total Commander либо любой из других файловых менеджеров. Доступ же к содержимому данного диска проводится в соответствии имеющимися у вас на портале. А ещё у вас имеется возможность добавлять любые папки в Библиотеку в качестве веб-папки как в сетевое размещение вашего компьютера. После подобного процесса вы сможете работать со всем содержимым, аналогично обычному рабочему процессу с папками в Windows или в других операционных системах. Так, с целью просмотра своих веб-папок вы можете воспользоваться Проводником или же любым другим файловый менеджером. Просматривать и работать с содержимым таких веб-папок вы можете  при помощи браузера.

Библиотека из физической папки

Библиотеку вашего портала вы имеете возможность организовать не только из инфоблоков, но и через задействование обычных физический папок на диске. В каждой из компаний имеются такие специальные папки, содержащие документы, презентации, видеоматериалы. И вы без труда имеете возможность использовать подобные, уже имеющиеся, коллективные файловые хранилища. Вам стоит взять подобную папку и, после чего, просто осуществить вывод её как библиотеки документов, имеющихся на портале. Все имеющиеся содержимое из подключенных папок вам будет доступно как в рамках Библиотеки с документами вашего портала.



Администрировать подобные папки достаточно удобно.

Установите приложение Пинкит, чтобы расширить возможности вашего портала на Битрикс24:


Концепция Экстранета

Внутри портала внедрена такая концепция, которая позволяет просто и удобно использовать Экстранет со специальным упрощенным интерфейсом, к которому не нужно специально готовить сотрудников. При разработке его концепции учитывались в первую очередь пожелания компаний, приоритетами для которых являются простая коммуникация и эффективность работы сотрудников.

В соответствии данной концепцией сотрудники всегда проводят рабочий процесс внутри их корпоративного портала. Внешние же пользователи видят лишь данные, касающиеся рабочей группы, в которую их пригласили.

При этом сама концепция использует достаточно мощную и гибкую систему по разграничению прав для доступа к информации, находящейся на портале.

Благодаря такой концепции компания имеет возможность добавлять в группы Экстранета пользователей из вне и размещать в данных группах файлы и документы, не опасаясь за то, что эти пользователи получат доступ к другой внутрикорпоративной информации. Пользователи, приглашённые в Экстранет из вне не имеют прав на доступ к информации, находящейся на корпоративном портале.

Группы Экстранет

Группы, доступные специально для Экстранета, работают по тем же принципам, что и остальные группы корпоративного портала. И по этой причине вам не придется проводить переучивание сотрудников, чтобы они смогли управлять каким-либо новым проектом и работать со внешними пользователями. Коллективная работа через Экстранет аналогична рабочему в других рабочих группах, которые имеются на корпоративном портале.

А рабочие группы самой компании при этом могут поучить доступ к файлам, документам и задачам, которые имеются в Экстранете.

Чтобы начать работать с приглашенными из вне пользователями, вам достаточно в настройках какой-либо нужной группы указать, что данная группа доступна в Экстранете. С этого момента у вас есть возможность приглашать в данную группу и сторонних участников.

По факту такая группа разделяется между сотрудниками портала компании и внешними пользователями группы Экстранет.

Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации:


Для этого выбираем нужный регион и устанавливаем Пинкит на свой Битрикс24:

Направляйте весь поток вашей почтовой переписки на корпоративный портал, и все письма, включая вложения будут концентрироваться в архивах почты ваших рабочих групп. Участники каждой из рабочих группы получат возможность вести обсуждения внутри своих рабочих групп по средствам e-mail. Кроме того, ваши коллеги увидят новые сообщения из их почты через «Живую ленту» и впоследствии смогут ответить на эти сообщения прямо через корпоративный портал.
Письма, отправленные на конкретный адрес или со определённой меткой в теме, будут импортированы в обсуждения рабочих групп вашего корпоративного портала. Для каждой темы будет создаваться отдельная ветка и, в итоге, архив переписки будет сохранён.

Вы сможете очень быстро найти любое, даже старое сообщение, применив поиск по архиву вашей почты внутри группы.

Для архивирование почты в рабочей группе вам нужно:
• определить сценарий использования такой технологии, как Send&Save;
• в вашей рабочей группе настроить интеграцию обсуждения при помощи e-mail:
• укажите ящик (SMTP либо POP3);
• создать e-mail для данной группы;
• задайте подстроку (теги) среди тем писем, из которых будет определяться конкретная группа.
• вставьте в копию ваших писем придуманный вами же e-mail;
• либо добавляйте в раздел темы писем нужный тег.

Пример по использованию Send&Save

• На вашем портале запустите SMTP сервер.
• Вы создаёте группу «Сайты», при этом заводите для нее специальный адрес sites@portal.ru, а далее приглашаете нужных участников в данную группу.
• Вы создаёте письмо для коллег при помощи почтовой программы, далее в копию вставите e-mail вашей рабочей группы (sites@portal.ru).
• Отправляете ваше сообщение. SMTP сервер примет его и потом автоматически поместит в группу с целью обсуждения.

Все отправленные сообщения на sites@portal.ru станут доступны для членов группы. Участнику группы смогут отправлять сообщения через E-mail (при условии его подписки), и на эти сообщения станет возможным. А для добавления нового пользователя к списку рассылки sites@portal.ru, вам достаточно будет пригласить оного в такую рабочую группу, как «Сайты».

Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации:

Установите приложение Пинкит, чтобы расширить возможности вашего портала на Битрикс24:


Обмен сообщениями внутри группы

Сообщение в группу вы можете отправить одним кликом, прямо через «Живую ленту» данной группы. В разделе Сообщения уже предусмотрена адресация как какому-либо сотруднику лично, так и сразу всем, либо нескольким пользователям, любой из рабочих групп, и даже вы можете отправить сообщения всей компании. При этом, вы можете прикрепить к вашему сообщению какие-либо произвольные файлы или же документы, видео, фотографии. И подобное, разумеется, можете обсудить с коллегами.

Нажмите на «скрепку» и прикрепите необходимый файл – просто перетащив ярлык необходимого документа, либо можете подгрузить его через стандартный интерфейс проводника, предлагаемый при загрузке файлов на сайт через браузер. Вы можете добавить фотографии, ссылки, видео или вставить теги.

Если упомяните через размещаемое сообщение своего коллегу, то он получит уведомление и ознакомится с вашим сообщением. Сделать это можно, при нажатии на кнопку «Добавить упоминание», либо, начав писать имя вашего коллеги через @ или +.

Фотографии группы

В группе имеется собственная фотогалерея. Участники какой-либо группы имеют возможность создавать и управлять фотоальбомами, имеющимися в их группе при помощи современного и очень удобного инструмента под названием «Фотогалерея 2.0». При помощи средств для массовой загрузки фотографий загружаемые фотографии в альбомы добавляются достаточно быстро. За понравившиеся фотографии вы можете голосовать и так же оставлять к ним свои комментарии.

Содержимое папок на диске

Вы производите отбор только нужных фотографий, перетаскивая их в окно загрузки и, после чего, отправляете их в группу простым нажатием соответствующей кнопки.

Фотогалерея находится в тесном взаимодействии с «Живой лентой», а именно все загруженные фотографии будут отображаться через «Живую ленту» группы, а так же участники имеют возможность их прокомментировать и ещё обозначить те, что «Им нравится».

Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации:


Для этого выбираем нужный регион и устанавливаем Пинкит на свой Битрикс24:

Установите приложение Пинкит, чтобы расширить возможности вашего портала на Битрикс24:


Управление задачами

При помощи функционала Задач каждый из участников рабочей группы видит и сам имеет возможность планировать работу над общим проектом. Кроме того, сам он имеет возможность управлять предоставленными ему по правам задачами. При помощи диаграммы Ганта сотрудник имеет возможность отслеживать ход задач, имеющихся на портале. При помощи диаграммы он имеет возможность отслеживать количество выполняемых по какому-либо проекту задач, и так же отслеживать статус данных задач. Это помогает повысить эффективность рабочего коллектива.

По поставленным задачам формируются отчеты для каждого сотрудника в отдельности и для рабочей группы либо подразделения. Это даёт возможность оценить трудоемкость, эффективность и временные затраты.

По каждой из задач ведется учет итогового времени всех имеющихся исполнителей. Любой из участников задачи (от постановщика до наблюдателя) имеет возможность самостоятельно установить себе напоминания. Имеется возможность копирования задач, а так же делегирования их подчиненным, а ещё к задачам можно приставить аудиторов, комментировать их, экспортировать в MS Excel либо Outlook и проводить над задачами другие имеющиеся действия.

Файлы рабочей группы

В каждой из рабочих групп на портале имеется гибкий подход к вопросам организации доступа к каким-либо файлам. Папка «Файлы» в группе - это персональный раздел участников данной группы, другие коллеги при этом не имеют возможности ознакомиться с ними и осуществлять редактирование. В итоге, группа имеет возможность размещать какие-либо приватные документы, при этом не опасаясь огласки. Но, помимо приватности, у группы имеется возможность распространения файлов и целых папок в общий доступ.

В библиотеке документов группы имеют возможность открывать доступ для отдельных документов и папок извне. Наряду с конфиденциальностью имеющихся документов, каждая из групп, даже закрытые, имеют возможность отображать для всех членов компании определённую часть своих данных, которые не засекречены. Это удобно того, чтобы выкладывать на портал общедоступные документы, презентации, видео и прочие данные. А с подключением раздела «Файлы» в качестве сетевого диска, сотрудник получает возможность работать с документами группы, для которых у него имеется доступ, как с классическими папками либо документами на компьютере.
Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации:


Для этого выбираем нужный регион и устанавливаем Пинкит на свой Битрикс24:

Установите приложение Пинкит, чтобы расширить возможности вашего портала на Битрикс24:


Диалог для создания новой рабочей группы даёт возможность сразу произвести настройку функциональности группы и разослать приглашения потенциальным участникам, включая и внешних пользователей экстранет. Все перечисленное даёт возможность организовать работу для.

Практически все элементы рабочей группы можно настроить на этапе по её созданию. Визуальный же диалог для создания/редактирования состоит из трёх вкладок, которые позволяют описать данную рабочую группу, указать её функционал, разослать приглашения потенциальным участникам и обозначить каждому из них права. После чего группа начинает функционировать сразу с момента её создания.



Во вкладке, предназначенной для описания кроме самого названия, изображения и назначения данной группы имеется возможность сделать данную группу видимой либо невидимой, открытой или же закрытой, доступной для пользователей Экстранета или же архивной. Вам следует учесть, что при активации «Группа доступна в Экстранете», то такие опции как «Группа видима всем» и «Открыта для свободного вступления» становятся сразу вам недоступными. При этом имеется возможность отправить данную группу в архив, если же работы по определённому проекту уже завершились (существует опция «Сделать архивной группой»).

Сразу на момент создания группы владелец имеет возможность:




В диалоге сразу имеет возможность можно включения и выключения нужных сервисов и тут же осуществить приглашение в группу новых участников, указав их через структуру компании. И на момент создания группы вы имеете возможность отправить приглашения участникам из вне по e-mail.

Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации:


Для этого выбираем нужный регион и устанавливаем Пинкит на свой Битрикс24:

Настройка узла для осуществления обмена

До начала процесса по созданию узла осуществите переход к странице с настройками по интеграции CRM c 1С в Bitrix24 и дайте разрешение на обмен данными с системой 1С. Произведите копирование адреса страницы синхронизации.



Далее перейдём к страничке администрирования в системе 1С –> Синхронизация данных, после чего переходите в «Узлы для обмена с сайтами». Выберете опцию Создать.



В открывшемся перед вами окне создадим новый узел при помощи первой вкладки Основные настройки:
Обязательно стоит установить такие галочки, как «Выгрузка товаров» и «Обмен заказами».
Производим активацию пункта «Выгружать на сайт» и далее указываем параметры для Битрикс24.
Адрес сайта – скопированная ссылка с вашего портала Битрикс24, а именно со страницы CRM –> Настройки –> Интеграция с 1С.
Имя пользователя – это индивидуальный логин аккаунта на высшем портале и важно указать его полный вид: test@bitrix.ru
Пароль – пароль вашего аккаунта на данном портале.




Выгрузка товаров.
Для начала вам необходимо произвести копирование ссылки из колонки Идентификатор каталога, а после чего вставить эту ссылку в настройки в портале Битрикс24.



Обмен заказами.

Тут имеется необходимость в заполнении всех обязательных полей, дополнительных реквизитов документов, способов для проведения идентификации контрагентов и тому подобное. Далее кликните по кнопке «лупа», после чего укажите соответствующие значения.



Вид номенклатуры, услуга/соглашение – вам необходимо указать конкретно те, которые вы ранее создали при предыдущих шагах, и все должны не обладать какими-либо характеристиками.



Далее через вкладку «Дополнительно» произведём сопоставление статусов. Здесь у вас имеется возможность указания соответствий статусов счета как в CRM, так и в 1С при осуществлении выгрузки счетов.



Со стороны CRM у вас имеется возможности для настройки статуса для перевода счета по получению и дальнейшему процессу по отгрузке счета в систему 1С.



В Битрикс24 для вас будут иметься поля счета, при этом они будут разделены на счета для компаний и для контактов. Сопоставление полей будет проведено автоматически.





На этом задание параметров и завершено, осталось лишь запустить процесс синхронизации данных в 1С!