Битрикс 24, обучение битрикс 24, выбрать свою лицензию битрикс 24 от золотого партнера 1С-Битрикс- компании Пинол - Сообщения с тегом "поиск"

Редактирование страницы

Для того, чтобы осуществить процесс редактирования выбранной вами страницы вам стоит воспользоваться опцией Править. При нажатии этой кнопки произойдёт открытие формы правки, которая похожа на форму, предназначенную для создания новой страницы. Изменения будут применены уже на момент публикации откорректированной страницы.

Примечание: Изменение названия страницы через кнопку Править отразится на URL ведущем на страницу. Соответственно все ссылки на измененную страницу в других вики-страницах перестанут работать, т.е. станут "красными ссылками". Если необходимо изменить название страницы с сохранением всех ссылок, то воспользуйтесь кнопкой Переименовать.

При корректировании данной страницы возможно осуществить добавление комментария к одной определенной из всех версий данной страницы. Введённый вами комментарий будет отображаться через специальный журнал изменений.

История версий

Если вы ранее производили установку в систему специального модуля Бизнес-процессы, у вас имеется возможность вести историю внесённых изменений и произвести сравнение версий данной страницы. У вас имеется возможность просмотра перечня всех находящихся в системе версий при нажатии левой кнопкой мыши по разделу История.



Имеется возможность выбора из любых двух версий и сравнения их друг с другом. При проведении сравнения красным цветом выделяется то что ранее было удалено из старой версии.



Опция Восстановить до текущей предоставит вам возможность страницу до более ранней версии.

При проведении работы над данным документом несколькими людьми одновременно, то на сайте будет отображена версия, которая будет закончена последней. И произойдёт бэкап остальных версий в журнал.

Установите приложение Пинкит, чтобы расширить возможности вашего портала на Битрикс24:


Главные понятия и терминология:

• Внутренняя ссылка – встроенный URL на вики-странице на одном  конкретном вики-сайте. В тексте на вики-странице у вас имеется возможность выделения обычных гиперссылок синим.
  
  
• Красная ссылка – размещённая ссылка, ведущая на несуществующую (пока не созданную) страницу в разделе вики. На отображаемом тексте на вики-странице маркируется красным цветом.
  
  
• Внешняя ссылка – гиперссылка ведущая на посторонний сайт.
  
  
• Вики разметка – специальная разметка, позволяющая с лёгкостью и быстро провести разметку в тексте структурных элементы и гиперссылок; произвести форматирование и оформление отдельных элементов.
  
  
• В Категорию стоит объединить группу страниц, схожие по смыслу. Одна страница имеет возможность находится в нескольких категориях одновременно.
  
  
• Тегами обычно маркируют страницы с целью быстрого нахождения нужной страницы.
  
  
• Версия – сохраненные правок и данной вики-страницы.
  
  
• Текущая версия – последняя изменённая версия вики-страницы, находящаяся на сайте.
  

Общий облик вики-страницы

Вики-страницу составляют:

• Контекстная панель, позволяющая:
  
  
• Кнопка История - позволяет осуществить просмотр версии страницы в её историческом развитии.
  
  
• Кнопка Создать - позволяет осуществить создание новой страницы.
  
  
• Кнопка Править - позволяет осуществить редактирование содержания страницы.
  
  
• Кнопка Переименовать - позволяет осуществить  изменение имени страницы (либо категории).
  
  
• Кнопка Удалить - позволяет осуществить удаление страницы.
  
  
• Оглавление. Его формирование произойдёт автоматически, если страница содержит не менее 5 заголовков.
  
  
• Заголовок. Заголовки могут иметь различный уровень
  
  
• Внутренняя либо Внешняя ссылки.
  
  
• Красная ссылка - ссылка на страницу, созданием которой ещё не занялись, либо она уже создана, но рядовой пользователь не имеет к ней доступа.
  
  
• Категории. Перечень категорий, к которым осуществлена привязка данной страницы.
  
  
• Рейтинги. Проведённые голосования за статью.
  
  
• Теги. Перечень тегов, соответствующих данной странице. В Рабочих группах теги невозможно добавить.
  
  
• Комментарии. Оставленные комментарии к данной статье.
  

Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации:


Для этого выбираем нужный регион и устанавливаем Пинкит на свой Битрикс24:

Установите приложение Пинкит, чтобы расширить возможности вашего портала на Битрикс24:


Группы экстранет

Экстранет – инструмент, позволяющий компании проводить конфиденциальную связь с поставщиком, дистрибьютором и иным внешним пользователям, не имея при этом доступа к ознакомлению с их к внутрикорпоративной информацией.

Экстранет - это:

• точка доступа к информационному порталу для сотрудников, клиентов, партнеров;
  
  
• конфиденциальное общение;
  
  
• проведение совместной работы через единое пространство (и даже удаленно);
  
  
• безопасный доступ к имеющимся в рабочей группе данным;
  
  
• прозрачность и возможность задокументировать коммуникации.
  

Через экстранет сотрудники компании имеют  возможность приглашать пользователей из вне и проводить обсуждения с ними по определённым вопросам через рабочую группу (форумы, блоги).

Работа через экстранет реализуется по принципу механизма рабочих групп.Сообщения данных групп дублируются в общей живой ленте. Все типовые виды взаимодействия в работе через группы экстранета возможно выполнить при помощи меню с быстрыми командами Добавить.

Приглашение новых лиц в Экстранет.

Для того, чтобы пригласить нового пользователя в Экстранет нужно воспользоваться функционалом рабочих групп. Осуществить приглашение пользователей можно как при создании рабочей группы, так и после создания.



В вышеописанных случаях откроется следующая форма:



После заполнения формы нажмите на Создать группу, либо Отправить приглашение.

Внешние пользователи, не не включённые в перечень пользователей сайта экстранета, будут уведомлены о приглашении через электронной почту. При этом они пройдут по ссылке в письме  заполнят форму авторизации:



По завершению данного процесса этого приглашенный человек получит возможность посетить сайт экстранета, после чего принять приглашение.

Примечание: осуществлять приглашение новых пользователей имеют возможность любые участники (это возможно запретить через настройки группы).

Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации:


Для этого выбираем нужный регион и устанавливаем Пинкит на свой Битрикс24:

Поиск

У вас имеется возможность произвести поиск в группах:

Возможно выполнить поиск, путём подбора слов, из имеющихся ключевых,  через облако тегов, построенное на основе тегов, упомянутых в зарегистрированных событиях данной группы:



Если необходимые для поиска слова не имеются в облаке тегов,  то можете приступить к их поиску путём нажатия на кнопку, введите их вручную в поле поиска, после чего нажмите Enter:



У вас имеется возможность задать ограничения в производимом поиске при помощи какого-либо функционала, или через определенную дату изменения. Чтобы это осуществить, перейдите по ссылке Расширенный поиск, после чего вам откроются дополнительные возможности поиска:



Через поле По функционалу, которое откроется в списке укажите, через какой функционал стоит производить поиск:



Через поле По дате вы можете выставить даты, если используете специальную кнопку

Настроить параметры отправки уведомлений, касающихся событий, упомянутых в группе, возможно через расширенные настройки уведомлений через портал. Это находится под контролем опции Активность и обновления в группе:



Информация о группе

С правой стороны от меню группы имеется возможность просмотра списка её участников и ознакомление с другой информацией, касающейся данной группы, а также произвести корректировку модераторов и выслать приглашения в группу:



Ознакомиться со списком участников возможно при нажатии на Действия группы и последующем выборе раздела Участники.

У вас имеется возможность отправки сообщений всем либо участникам данного сообщества (группы). Чтобы осуществить отправку сообщения необходимо щёлкнуть левой кнопкой мыши, предварительно установив её курсор над специальной опцией Написать сообщение в соответствующем поле.

Примечание: Если пользователь, создавший данную группу, (владелец данной группы) при создании установил запрет на возможность отсылки каких-либо сообщений для тех, кто не является участником группы (в ней не состоит), то у вас нет возможности отсылки сообщений внутри данной группы.

Если выше описанное для вас доступно, то на момент наведения курсора на соответствующую опцию (кнопку в интерфейсе панели внутри группы) перед вами откроется соответствующие окно, предназначенное для отправки сообщений:

Примечание: для того, чтобы узнать подробнее про отправку сообщений, у вас имеется возможность ознакомления с инструкциями у нас на сайте или путём подачи заявки с вопросом к администрации портала (ссылки будут указаны в конце инструкции).

Примечание: Если на момент отправки вашего сообщения через поле Кому вы указали невидимую группу, то её участники, не являющиеся членами данной невидимой группы, вместо имени пользователя-получателя увидят имя как Скрытый получатель:



А файлы, которые бы вложили в сообщение, отправляя его в невидимую группу,  будут по умолчанию помещены на личном диске создателя данного сообщения.

Выход из группы

Для того чтобы покинуть какое-либо сообщество (группу) (другими словами, удалиться из перечня участников этой группы) необходимо:

Щёлкните левой кнопкой мыши на опцию кнопку Действия и выбрать пункт меню Покинуть группу:




Щёлкните левой кнопкой мыши на опцию Покинуть группу с целью подтверждения своего решения:

Установите приложение Пинкит, чтобы расширить возможности вашего портала на Битрикс24:


Создание группы

Примечание: возможность создавать группы имеют лишь пользователи, в правах которых указано, что они могут создавать рабочие группы.

Если у вас есть необходимость в создании группы, но вы ограничены в вышеназванных правах, то вам стоит обратиться к администратору данного портала.

Чтобы начать процесс по созданию новой группы, щёлкните мышкой по кнопке:




Начните с заполнения следующих полей в форме вкладки Описание:

• Название группы
  
  
• Описание группы
  
  
• Загрузить изображение
  
  
• Группа видна всем
  
  
• Открыта для свободного вступления
  
  
• Группа доступна в экстранете
  
  
• Тематика группы
  

Примечание: если вы не нашли из предложенного списка нужную вам тему для группы, то по вопросам добавления новой темы стоит обратиться к администратору вашего портала.

Вкладка Возможности



При помощи данной вкладки вам необходимо указать, расставив галочки в предложенном перечне, какие сервисы вам необходимы для использования внутри группы.

Вкладка Участники



С помощью данной вкладки вам предлагается отправить приглашения потенциальным участникам создаваемой группы, указав их через соответствующую структуру компании либо при помощи поиска.

Вкладка Дополнительно

• Приглашать новых пользователей в группу имеют возможность: - данная опция даёт возможность выбора определённых членов из создаваемой группы, кто впоследствии будет обладать правом на приглашения с целью вступления в группу других пользователей:
  

По умолчанию будут выставлены Все члены группы.

• Ключевые слова - список слов, так или иначе затрагивающих сферу деятельности создаваемой группы, они имеют особую важность, так как будут учитываться системой при произведении поисковых запросов пользователей.
  

Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации:


Для этого выбираем нужный регион и устанавливаем Пинкит на свой Битрикс24:

Оператор

Каждый из операторов уведомляется о каждой из новых поставленных задачах и, при переходе на страницу со списком компаний, приступает к обзвону причисленных к нему компаний, по завершению разговоров и добавлению к компании звонка, содержащего описание итогов разговора, и выделив галочкой в перечне компаний те, которые заинтересовались в информировании о тонкостях участия в семинаре:



Примечание: так же оператор имеет возможность информировать об итогах своих телефонных переговоров, через страницу в Битрикс24 с составленной администратором задачей.

При наличии необходимости вторичного звонка, встречи либо других из оговоренных тонкостей, оператор осуществляет добавление к компании звонок\встречи\задачи. Эти дела будут отображены в определённой колонке общего перечня компаний.

Если существует необходимость удаления клиента из базы по его собственной просьбе, то оператор имеет возможность постановки задачи по удалению данной компании, возложив при этом ответственность на администратора.

Для компаний, с которыми не получилось связаться, оператор при помощи панели для групповых операций создаёт задачу, делая себя ответственным, сознательно выставив ей завершившейся срок и запустив на выполнение:




После чего, в перечне компаний данная задача выделится красным для всех необзвоненных компаний.

При наличии выделенных через общий список заинтересованных компании на панели с групповыми операциями стоит выбрать Отправить письмо:



Клиенту отправляется письмо по ранее сделанному администратором образцу к конкретному семинару:



Если до оговоренного срока от клиентов приходит отклик в виде электронного письма, то это будет отображено как под видом уведомления, так через колонку дел:



Так же, имеющаяся переписка будет зафиксирована в журнале событий данной сущности.

Примечание: при отсутствии ответа через электронную почту, оператор осуществляет звонок (произведя добавление данного к сущности) и исходя из итогов звонка приступает выполнению дальнейших операций.

После чего оператор делает счет компании за приятие участия в семинаре и отправляет его клиенту:



Статус данного счета впоследствии стоит перевести в Отправлен клиенту. На момент подтверждения оплаты происходит закрытие счёта:



Уже на момент окончания семинара оператор имеет возможность приступить к обзвону клиентов и задать вопросы про впечатления и поинтересоваться о пожеланиях. Полученную информацию стоит добавлять к событиям компании:

Перейдём к рассмотрению реализации по продаже абонементов для посещений при помощи инструментов Битрикс24.

В данном сценарии имеется необходимость реализации продажи двух разновидностей абонементов, разных по цене - месячный и двухнедельный. Одновременно с этим стоит вести журнал посещений и пересылать менеджеру, назначенному ответственным, напоминания о истекающем абонементе одного из клиентов.

В этом примере, инструментами Битрикс24, это реализовано таким образом. Для любого клиента в CRM генерируется контакт, а для каждого абонемента - товар из каталога CRM. Если продавать абонемент контакту - то создастся сделка. Уже когда процесс по созданию сделки завершён, то запустится бизнес-процесс, который будет отсчитывать время до конца действия абонемента.

Создание сделки

Рассмотрим на каждом этапе процедуру по реализации этой схемы.

В разделе с товарами генерируется абонемент:




Таким же образом генерируется товар Двухнедельный абонемент.

Для клиента, когда он осуществляет покупку абонемента, генерируется сделка:



Заполненная форма по созданию сделки:



Заполните некоторые нужные поля в данной форме:

• указывается название и обязательно заполняется поле Сумма.
  
  
• При необходимости выбирается другой ответственный.
  
  
• Привязка с контакту будет установлена автоматически.
  
  
• Выбирается товар сделки.
  

Бизнес-процесс

Затем осуществляется запуск ранее созданного бизнес-процесса с автоматически настроенным стартом при условии добавления сделки:



На момент создания любой сделки выполняется проверка условий по выполнению бизнес-процесса, при котором сверяются поля Сумма. Перейдём к рассмотрению примера ветки месячного абонемента (у двухнедельного абонемента аналогично):



Бизнес-процесс пойдёт дальше по этой ветке при условии, что в поле указана Сумма 5800. Логично что для двухнедельного абонемента сумма будет меньше.

После чего устанавливается пауза по выполнению на 27 дней:



У двухнедельного пауза длится 12 дням.

По истечению 27 дней, перед менеджером ставится задача по уведомлению клиента о истечении периода действия абонемента в ближайшее время:



Оповещение клиента

По окончанию указанного в бизнес-процессе срока, назначенный ответственным по сделке менеджеру будет уведомлён о постановке задачи:



Найдя через ID по списку контактов необходимого клиента, менеджер напомнит ему про истечение времени действия абонемента и предложит его продлить.

Подготовка отчета

Журнал посещений возможно вести, сделав отчет по делам:

На этой странице вам показаны готовые шаблоны для рассылки электронных писем на электронные адреса имеющиеся в ваших сущностях/ контактах в Битрикс24:



Примечание: у вас могут иметься определённые установки для осуществления процесса отправки писем, которые вы можете добавить как почтовые шаблоны.

Перейдите по ссылке добавить их в список в сообщении, находящуюся в разделе Почтовые шаблоны:



При  помощи меню действий у вас есть возможность редактирования либо удаления почтовых шаблонов:



Имеется возможность выбора почтового шаблона через форму по созданию письма:



На момент указания почтового шаблона форма по созданию письма будет заполнится в соответствии с настройками выбранного шаблона. Процесс создания почтового шаблона рассмотрен далее.

Нажмите через контекстную панель на Добавить почтовый шаблон. Откроется форма создания:



Рассмотрим какие-то из полей данной формы:

• В поле Доступен укажите лицо, способное пользоваться создаваемым шаблоном
  
  
  
  Примечание: данная опия есть только у администраторов. Обычные сотрудники могут добавлять шаблоны только для себя.
  
  
• В поле От кого напишите адрес электронной почты, который укажется в как обратный адрес.
  
  
• В поле Тема укажите тему письма.
  
  
• В поле Сущность укажите сущность из Битрикс24, для которой будет применяться данный шаблон:
  

• Выбор полей - задаются параметры указанной выше сущности, по которым будут автоматически прописываться в тексте письма, к которому применён данный шаблон.
  

Чтобы добавить параметр сущности осуществите его выбор при помощи общего списка:



Затем щёлкните по Добавить.

Мы осуществляем добавление трёх параметров: валюту, имя ответственного, ID сделки. Введённые параметры отобразятся в поле ниже:



Внимание! При отправлении письма нескольким контактам одновременно, в письме указанны данные каждого из отдельных элемента, поэтому данные шаблоны стоит применять лишь при отправке почты одному клиенту.
После выбора нового шаблона создаваемое для сделки письмо будет иметь следующий вид: