Двусторонний обмен данными между сайтом на 1С:Битрикс и Creatio (Террасофт) – для интернет-магазина Компьютер Плаза

Современный бизнес невозможно представить без собственного интернет-магазина. Всё больше покупок совершается онлайн. 

Преимущества обмена данными между интернет-магазином и CRM-системой в том, что: 

1. Система автоматически создает новый контакт и заявку, когда посетитель введет свои контактные данные;

2. Заявка с сайта сразу идет в работу ответственному менеджеру; 

3. Контроль продаж. Контролируйте не только появление новых заявок, но и качество и скорость их обработки;

4. Контроль по остаткам товаров. 

Если вашей компании необходим обмен данными между интернет-магазином и CRM, то присылайте ваш запрос на почту Пинол: order@pinall.ru.

Алексей Окара, учредитель Пинол

Задачи интеграции

Требовалось настроить двусторонний обмен между 1С-Битрикс: "Управление сайтом - Бизнес" и CRM-системой Creatio (Террасофт).  

Интернет-магазин на Битрикс является центральной точкой взаимодействия с клиентом. Здесь покупатели формируют заказы, происходит взаимодействие с платежными системами и службами доставки. Связующим звеном выступает 1С. Через 1С выгружаются все данные о продукции, и работа с заказами.

Настройки синхронизации

Механизм синхронизации реализован в виде модуля 1С-Битрикс.

Модуль синхронизации не вмешивается в рабочий процесс, но предоставляет возможность оператору управлять им из интерфейса CRM-системы Creatio в разделе Продажи.

Двустороннее связывание позволяет обеспечить, обмен данными в реальном времени об изменениях основных сущностей. То есть, CRM-система Creatio получает информацию из 1С-Битрикс, а 1С-Битрикс получает данные от CRM-системы Creatio с периодичностью, раз 5 минут. Справочники, для которых не существует событийного интерфейса, администратор может синхронизировать вручную из административной части модуля.

Для этого необходимо зайти в Административную учетную запись: 

Перейти на вкладку Перенос данных, и проставить галочки в соответствующих полях: 

• Обновить базу синхронизации;
• Товары.

Далее настроить Таблицу соответствий: 

Для всех сущностей участвующих в обмене строится единая таблица соответствий между данными 1С-Битрикс и CRM-системы Creatio. 

Это позволяет избежать дублирования записей и оперативно выбирать действия над элементами (добавление/изменение/удаление). Также предусмотрена возможность логгирования операций.

При установке модуль формирует таблицы Базы данных, обеспечивающие работу механизма соответствий.

Для начала работы, необходимо сформировать таблицу соответствий и произвести первичную выгрузку основных сущностей. После первичной выгрузки начнет работу механизм обмена в реальном времени.

Настройки заказов 

Для отображения заказов на стороне Sales Creatio требовалось сопоставить и добавить следующее: 

• Создание статусов заказов;
• Добавление нестандартных полей;
• Реализация расчета стоимости доставки и генерации трек-номера.

На странице настройка "Заказов" добавляем все необходимые поля которые будут отображаться на стороне CRM. 

После этого этапа получаем готовое "рабочее место" менеджера в CRM.

ИТОГ

Таким образом, используются стандартные методы API 1С-Битрикс для получения/сохранения данных на сайте. На стороне Sales Creatio  получение/сохранение данных производится с помощью протокола OData.

Двусторонний обмен информацией между сайтом и CRM в реальном времени работает следующим образом:

Со стороны 1С-Битрикс на синхронизируемые сущности вешается обработчик ключевых событий (добавление/изменение/удаление) в которых происходит запуск механизма обмена. Так же с некоторой периодичностью (по-умолчанию 5 минут) Модуль проверяет изменения CRM и загружает на сайт новые данные.

Это значит, что менеджеры будут видеть заказы, созданные клиентом на стороне интернет-магазина, в сделках и счетах Sales Creatio, а клиенты – все изменения, которые произвел менеджер на стороне CRM, прямо в своем личном кабинете на стороне сайта. То есть клиент и отдел продаж работают в разных системах, но все данные между ними синхронизируются.

Клиенты которые оставили свои данные в интернет-магазине 1С-Битрикс: "Управление сайтом - Бизнес" участвуют в рассылках через сервис Marketing Creatio. Инструменты email-маркетинга Creatio, помогают вести непрерывный диалог с каждым клиентом компании. 

Если вашей компании необходим такой же обмен данными, то присылайте ваш запрос на почту Пинол: order@pinall.ru.
А в рамках акции предлагаем вам пройти бесплатный аудит работы действующего портала для формирования рекомендаций по его улучшению вашей CRM-системы.