Чек-листы, заметки, контакты PRO: создание приложений/виджетов для amoCRM

1. Особые потребности бизнеса: когда небольшие неудобства приводят к серьезным потерям

Немало компаний, работая в amoCRM, сталкиваются с одинаковой проблемой: стандартных функций недостаточно, чтобы не меняя привычную логику своих бизнес-процессов, автоматизировать их в CRM.

Работа вроде идет: задачи закрываются, заметки появляются, сделки обрабатываются.

Но на практике часть клиентов теряется, сделки срываются, а руководителю приходится постоянно вмешиваться и разбираться вручную.

В Пинкит мы давно занимаемся тем, что убираем такие «незаметные» сложности в работе, которые со временем приводят к ощутимым финансовым потерям.

2. Три ключевые проблемы бизнеса и как их решают наши виджеты

2.1. Задача закрыта, а сделка потеряна

Суть проблемы:

Отдел продаж работает через задачи в CRM.

Обычно крупную задачу приходится делить на этапы: отправить коммерческое предложение, связаться с клиентом, запустить рассылку и так далее.

Но на практике все выглядит иначе: задача закрыта, а результат неудовлетворительный.

Причина проста — часть действий внутри просто не выполнена, и это выясняется уже постфактум.

К чему это приводит:

По итогу, нет четкого разбиения задач на обязательные шаги, нельзя проконтролировать, выполнены ли все действия перед закрытием, а руководитель не видит, на каком этапе произошел сбой.

Все это ведет к тому, что на проверку и разбор работы вручную уходит до сотен часов в месяц.

Решение — виджет «Чек-листы» для amoCRM

Он помогает выстроить работу по шагам и исключить формальный подход:

• Каждый шаг в задаче становится обязательным для выполнения.


• Чек-листы можно настраивать под разные типы задач.


• Закрытие задачи невозможно, пока не выполнены все пункты.


• Фиксируется полная история выполнения действий.

Результат уже через месяц использования:

Рост конверсии в сделки до +18%.

Исчезают формально закрытые задачи.

Руководитель получает прозрачный контроль прогресса по каждой задаче.

Что меняется в работе:

Каждый шаг задачи фиксируется отдельно и становится обязательным для выполнения перед завершением.

Чек-лист можно гибко настраивать под разные типы задач и сценарии.

Выполнение каждого пункта отмечается отдельно и прозрачно.

Задача не может быть закрыта, пока не выполнены все пункты чек-листа.

Сохраняется полная история действий и изменений по задаче

2.2. Заметки в сделке: хаос вместо контекста

Суть проблемы:

В работе с крупными клиентами заметки в сделке быстро превращаются в бесконечный поток информации.

У одного из наших заказчиков, работающего с корпоративным сегментом, промежуточные итоги, договоренности и детали переговоров накапливались в сотни записей.

В результате найти нужную информацию становилось отдельной задачей — на это уходили часы, терялись важные детали, а сделки проигрывались просто потому, что менеджер терял контекст.

Проблема в том, что стандартные заметки в amoCRM уходят вниз в общий список, не структурируются, не выделяются и не помогают быстро ориентироваться в информации.

Это приводит к тому, что клиенты уходят к конкурентам, не видя уверенной работы со стороны менеджера.

Плюс переговоры затягиваются из-за потери деталей, что ведет к увеличению времени закрытия сделок.

По итогу сотрудники тратят до 1–2 часов в день только на поиск информации, что сказывается на общей скорости продаж.

Решение — виджет «Заметки PRO»

Он превращает хаос заметок в удобную и управляемую систему.

Все заметки собраны в компактном списке на боковой панели, а нужная запись открывается в центре экрана одним кликом.

Также доступно редактирование и полная история изменений, включая удаленные записи

Результат:

Минус 60% времени на поиск информации, ускорение закрытия сделок до 20%.

Теперь менеджеры работают с клиентами, а не с бесконечной лентой заметок.

Что меняется в работе:

Все заметки отображаются в компактном списке на боковой панели.

Любая заметка открывается в центре экрана одним кликом.

Заметки можно редактировать в процессе работы.

Сохраняется полная история изменений, включая удаленные записи.

2.3. Много контактов в сделке: кто принимает решение

Суть проблемы:

В одной сделке может быть закреплено 15–20 контактов, и это давно стало нормой для работы с корпоративными клиентами.

Но в стандартном интерфейсе все они отображаются единым списком, без структуры и без понимания ролей.

В итоге возникает главный вопрос — кто из них действительно принимает решение.

Менеджер начинает разбираться вручную, обзванивает всех подряд, тратит время на уточнения.

В процессе выясняется, что часть контактов уже неактуальна, кто-то сменил должность или вовсе покинул компанию.

Иногда коммуникация попадает «не по адресу», что вызывает недоумение у клиента и снижает уровень доверия.

К чему это приводит:

• до 20–30 минут уходит только на разбор контактов в одной сделке


• растет риск ошибок в коммуникации


• сделки закрываются медленнее


• клиент может терять доверие к компании

Решение — виджет «Контакты PRO»

Он помогает быстро навести порядок в контактных данных внутри сделки.

Контакты распределяются по отделам, и у каждого контакта отображается должность и роль.

Сразу понятно, кто за что отвечает и к кому обращаться.

Результат

По итогу, экономия до 30 минут на каждой сделке, меньше ошибок в коммуникации и более высокий уровень доверия со стороны клиента.

Что меняется в работе:

Удобная группировка по отделам.

Понятное отображение:

Хотите увидеть Пинкит в действии именно на ваших процессах?

Если ваш бизнес в Москве, то наш ТОП продакт-менеджер Алексей Окара может провести полноценную живую презентацию для вас и ваших коллег в вашем офисе:

• Покажем, как платформа интегрируется с вашей CRM и ключевыми сервисами/

• Разберём ваши текущие процессы и проблемные точки/

• Продемонстрируем, как Пинкит поможет автоматизировать рутину, поднять продажи и сократить расходы/

• Ответим на все вопросы и подберём оптимальный тариф/

Подробности по ссылке.

3. Бизнес-результаты внедрения виджетов для amoCRM

• Быстрый возврат инвестиций — уже в первый месяц.


• Рост конверсии и ускорение сделок.


• Снижение нагрузки на контроль качества.


• Повышение эффективности команды и снижение выгорания.

4. Часто задаваемые вопросы

Какие сроки разработки под индивидуальный сценарий?

Создание решения под ваши процессы занимает от 7 дней до 2 недель с учетом согласований и правок.

Нужно ли сложное обучение для команды?

Нет. Мы проектируем решения так, чтобы они были понятны с первого дня работы и не требовали длительного обучения

Когда появляется эффект от внедрения?

Первые результаты обычно заметны уже в течение первого месяца, далее эффект усиливается по мере масштабирования использования.

Где найти готовые примеры интеграций по программному интерфейсу?

Подборка готовых решений и сценариев интеграции между веб-сервисами и Битрикс24 / amoCRM доступна по ссылке: https://lk.pinkit.io/cases

Если у вас есть вопросы, пишите нам в Телеграм , WhatsApp или Max, расскажите о вашем бизнес-сценарии, и наши инженеры бесплатно помогут настроить первую интеграцию.

Если вам нужна интеграция с сервисом, которого в Пинкит нет, или приватное событие/действие, через Пинкитбилдер вы можете самостоятельно настроить авторизацию, необходимые события и действия без разработки с ограниченным доступом к ним.

Подберите свой шаблон интеграции без регистрации здесь.

Алексей Окара,
продакт-менеджер Пинкит