Публичные кейсы уменьшения ручного труда с помощью Пинкит, интеграции между разными веб-сервисами и опыт наших клиентов.
Каждый день компании получают заявки от частных клиентов и партнеров. Но далеко не каждая заявка превращается в реальную сделку.
На примере этого кейса мы покажем финансовую и инвестиционную сферу, но описанные здесь боли, инструменты и решения универсальны — они точно так же применимы для e-commerce, сферы услуг, B2B-продаж и любого другого бизнеса, где важна скорость работы с лидами.
Во многом результат зависит от того, насколько быстро компания выходит на связь и насколько системно выстраивает дальнейшую коммуникацию.Если рассылки по базе приходится делать вручную, а новый лид не получает приветственное письмо сразу после отправки заявки, компания теряет драгоценное время.
Пока менеджер обрабатывает заявки, потенциальный инвестор уже может обратиться к конкурентам.
В этой статье рассказываем на реальном кейсе, как мы настроили бесшовную интеграцию CRM-системы и сервиса рассылок для инвестиционной компании.
Покажем, как автоматизация помогает быстрее реагировать на новые заявки, выстраивать коммуникацию с клиентами и не упускать потенциальные сделки.
А еще есть приятный бонус. Специально для клиентов Пинол сервис № 1 в СНГ для рассылок — Unisender — предоставляет скидку 99% на первый месяц тарифов «Лайт» и «Стандарт».
Подробнее тут: https://pinall.ru/lp/unisender
1. Проблема: с чем пришел заказчик
Компания работает сразу в трех воронках Битрикс24: «Лиды», «Инвесторы» и «Партнеры».
На старте проекта мы провели аудит и обнаружили несколько проблем, которые мешали компании быстро обрабатывать заявки и эффективно работать с базой.
Массовые рассылки вручную
Сотрудникам приходилось выгружать контакты из Битрикс24, самостоятельно формировать списки получателей и загружать их в Unisender.
При этом автоматической проверки на дубли не было.
Нет данных о реакции клиентов
Менеджеры не видели в карточке сделки, открыл ли клиент письмо, прочитал его или перешел по ссылке.
Данные о результатах рассылок оставались в стороне от CRM, поэтому отдел продаж не мог использовать их в работе.
Медленный первый контакт
Приветственная серия писем для новых лидов не была автоматизирована.
Коммуникация с потенциальным клиентом начиналась только после того, как менеджер вручную отправлял первое письмо.
Сложная архитектура данных
В Битрикс24 контактные данные клиентов — email, телефон и имя — хранились непосредственно в полях сделки, а не в отдельной сущности «Контакт».
Из-за этого стандартная отправка писем из CRM была недоступна.
Такая схема работы создавала сразу несколько рисков:
Дублирование базы
Один и тот же человек мог несколько раз попасть в рассылку или, наоборот, не получить письмо из-за ошибок при работе с файлами.
Потеря потенциальных клиентов
Чем дольше компания реагировала на новую заявку, тем выше был риск потерять лид на самом важном этапе воронки.
Отсутствие обратной связи
Менеджеры не понимали, кто из инвесторов открыл письмо, заинтересовался предложением и готов к дальнейшему контакту.
2. Решение: как настроили интеграцию
Чтобы закрыть все задачи клиента, мы разделили проект на два логических трека: автоматизацию массовых рассылок и запуск автоворонки для новых лидов.
Трек 1. Массовые рассылки и обратная синхронизация
Для регулярной коммуникации с существующей базой настроили автоматическую передачу данных через платформу Пинкит.
В интеграцию включили три воронки Битрикс24: «Лиды», «Инвесторы» и «Партнеры».
В Unisender передаются основные данные по каждой сделке: email, телефон, имя, стадия сделки и название воронки.
Чтобы один и тот же контакт не попадал в рассылку несколько раз, система проверяет уникальность по email.
Это помогает поддерживать чистую базу и исключает повторные отправки.
Но ключевая особенность решения — обратная синхронизация.
Из Unisender в Битрикс24 возвращаются не только статусы писем: отправлено, открыто, кликнуто.
В комментарии к сделке также передается ссылка на веб-версию конкретного письма.
В результате менеджеру не нужно переключаться между сервисами.
Он видит активность клиента непосредственно в CRM, может открыть письмо и понять, на какое сообщение из цепочки клиент отреагировал.
В итоге работа идет гораздо быстрее: с одной стороны база клиентов всегда актуальна в сервисе рассылок (данные передаются сразу при создании или обновлении сделки, а не по расписанию).
С другой — как только клиент проявил интерес к рассылке и перешел по ссылке из письма, Пинкит создает задачу на менеджера, чтобы тот связался с клиентом и предложил услугу.
Бесплатно скачать готовый шаблон интеграции Unisender и Битрикс24 можно здесь: https://lk.pinkit.io/cases
Трек 2. Автоворонка из 7 триггерных писем
Второй этап — автоматизация коммуникации с новыми лидами.
Триггером становится создание новой сделки или лида в Битрикс24.
После этого система автоматически запускает цепочку из семи приветственных и прогревающих писем.
Шаблоны писем сверстали в Unisender на основе текстов и дизайна, которые предоставил заказчик.
При подготовке также учли технические требования к изображениям: оптимизировали вес файлов, чтобы письма корректно доставлялись и с меньшим риском попадания в спам.
Во время настройки мы обнаружили особенность архитектуры CRM: контактные данные клиентов хранились непосредственно в полях сделки, а не в отдельных карточках контактов.
Несмотря на это, с помощью Пинкит нам удалось реализовать необходимую интеграцию.
При этом мы рекомендовали заказчику в дальнейшем перейти на стандартную структуру Битрикс24 с отдельными карточками контактов.
Такой переход упростит дальнейшую работу с базой и позволит компании использовать больше возможностей CRM без архитектурных ограничений
Хотите увидеть Пинкит в действии именно на ваших процессах?
Если ваш бизнес в Москве, то наш ТОП продакт-менеджер Алексей Окара может провести полноценную живую презентацию для вас и ваших коллег в вашем офисе:
• Покажем, как платформа интегрируется с вашей CRM и ключевыми сервисами.
• Разберём ваши текущие процессы и проблемные точки.
• Продемонстрируем, как Пинкит поможет автоматизировать рутину, поднять продажи и сократить расходы.
• Ответим на все вопросы и подберём оптимальный тариф.
Подробности по ссылке.
3. Эффект: что изменилось после запуска
После запуска интеграции компания избавилась от ручных операций и получила более быструю и управляемую коммуникацию с потенциальными инвесторами.
Экономия времени маркетолога
Раньше на ручной перенос CSV-файлов уходило 3–5 часов в неделю, то есть около 20 часов в месяц.
После автоматизации эта задача занимает 0 минут.
Высвободившееся время команда может направить на задачи, которые напрямую влияют на развитие бизнеса и генерацию прибыли.
Мгновенная реакция на новую заявку
Приветственное письмо отправляется лиду сразу после создания сделки в CRM.
Клиент получает первый контакт в тот момент, когда его интерес к инвестиционному предложению максимально высок.
Для инвестиционного бизнеса скорость реакции особенно важна: чем быстрее менеджер и компания начинают коммуникацию, тем выше потенциал конверсии заявки в сделку.
Приоритизация звонков
Теперь отдел продаж видит активность клиентов прямо в CRM.
Статусы открытий и переходов помогают определить, кто уже проявил интерес к материалам.
Менеджеры могут в первую очередь связываться с такими «теплыми» клиентами, не тратя время на обзвон всей базы вслепую.
4. Как запустить такую интеграцию у себя?
Повторить этот сценарий можно самостоятельно — для этого не потребуется собирать интеграцию с нуля.
Выберите готовый шаблон интеграции в личном кабинете Пинкит.
Подключите Битрикс24 и Unisender по пошаговой инструкции: https://pinkit.io/ustanovit-pinkit-v-bitrix24
Настройте правила выгрузки: выберите нужные воронки и поля, а также укажите критерий уникальности контакта.
Активируйте триггеры автоворонки и загрузите готовые шаблоны писем.
Проверьте передачу данных и убедитесь, что статусы рассылок и действия клиентов корректно возвращаются в CRM.
Решение под ключ: при покупке годовой или двухлетней лицензии Пинкит в компании Пинол вы получаете бонусные часы инженеров: наши специалисты сами настроят выгрузку, обратную синхронизацию статусов и автоворонку, протестируют передачу данных и сдадут вам готовую систему.
5. Частые вопросы
Можно ли настроить рассылки без программиста?
Да. Интеграция настраивается в визуальном no-code интерфейсе Пинкит с помощью готовых сценариев. Специальные знания в программировании для этого не нужны.
Что делать, если контакты в CRM хранятся в сделках?
Пинкит умеет работать с данными, которые хранятся непосредственно в полях сделки, поэтому интеграцию можно настроить даже при такой структуре CRM.
При этом для полноценного использования всех возможностей Битрикс24 мы рекомендуем постепенно перейти на стандартную структуру с отдельными карточками контактов.
Какие еще данные можно передавать в Unisender?
Практически любые данные из CRM, которые нужны для работы с базой.
Например, сумму сделки, имя ответственного менеджера, этап воронки, дополнительные поля или кастомные теги.
Это позволяет глубже сегментировать базу и отправлять клиентам более релевантные сообщения.
Где найти другие готовые интеграции?
В личном кабинете Пинкит доступно множество готовых шаблонов интеграций между веб-сервисами и Битрикс24. Их можно скачать и адаптировать под свои задачи: https://lk.pinkit.io/cases
Если у вас есть вопросы, пишите нам в Телеграм , WhatsApp или Max, расскажите о вашем бизнес-сценарии, и наши инженеры бесплатно помогут настроить первую интеграцию.
Если вам нужна интеграция с сервисом, которого в Пинкит нет, или приватное событие/действие, через Пинкитбилдер вы можете самостоятельно настроить авторизацию, необходимые события и действия без разработки с ограниченным доступом к ним.
Подберите свой шаблон интеграции без регистрации здесь.
Алексей Окара,
продакт-менеджер Пинкит*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России
Татьяна Плахутина
|
|
По поводу ручных выгрузок — мы часто сталкиваемся с тем, что компании недооценивают, сколько времени на самом деле уходит у маркетологов на эти «безобидные» CSV-файлы. 3–5 часов в неделю — это почти 20 часов в месяц.
По сути, сотрудник целый рабочий месяц в году тратит не на стратегию или креатив, а на механическое перекладывание данных из CRM в почтовый сервис, рискуя при этом перепутать строки или задублировать базу. Автоматизация здесь окупается буквально за пару недель. Если проблема Вам знакома - оставляйте заявку, настроим одну интеграцию бесплатно: |
|
Татьяна Плахутина
|
|
Еще один важный момент, который хочется подчеркнуть: интеграция ради самой интеграции никому не нужна.
Главная магия начинается тогда, когда данные из рассылки начинают работать на продажи. Когда менеджер видит прямо в карточке сделки веб-версию письма и понимает, на что именно среагировал лид (например, кликнул по ссылке на конкретный инвестиционный продукт или услугу), а Пинкит автоматически ставит задачу на звонок — у отдела продаж полностью исчезает эффект «холодного обзвона вслепую». Скорость первого контакта с теплыми клиентами вырастает в разы. Хотите увидеть Пинкит в действии на Ваших данных? Забронируйте бесплатную встречу, разберем Ваш кейс и предложим варианты решения болей (а, если Ваш офис в Москве, то проведем живую встречу): |
|
Татьяна Плахутина
|
|
Кстати, по поводу архитектурной проблемы, когда контакты хранятся прямо в полях сделки (как было у этого клиента).
Это очень частая история: когда CRM внедряют «на скорую руку», настраивают сущности как попало, а потом бизнес упирается в потолок — штатные инструменты рассылок и писем из карточки просто не работают. Здорово то, что даже при такой сложной архитектуре Пинкит позволяет настроить корректную выгрузку и синхронизацию. Но наша главная рекомендация коллегам и клиентам — всё-таки приводить CRM в порядок и переходить на классические сущности «Контакт — Сделка», это сильно облегчит жизнь в будущем! А если Вам некогда вникать, то воспользуйтесь услугами профессионалов - пакетное внедрение и поддержка Вашего портала Битрикс24. Настроим CRM "под ключ" плюс подключим интеграции с нужными Вам сервисами: |