Обучающий материал для работы с CRM
Битрикс24 для банка. Почему нет? Автоматизация процесса выдачи банковских гарантий.
Если вам нужно быстро передать документы для дальнейшей обработки из одного отдела в другой, сотрудники которого одинаково компетентны в принятии решений, воспользуйтесь нашим бизнес-процессом в Битрикс24 быстрого выбора свободного сотрудника для согласования документа.
Воспользуйтесь готовым бизнес-процессом для Битрикс24, который контролирует полноту заполнения данных при создании Лида в CRM Битрикс24. Бизнес-процесс отследит, какие из обязательных полей менеджер не заполнил и автоматически создаст задачи по уточнению этих данных и внесению их в карточку Лида. Доверьте рутинный контроль бизнес-процессу и сделайте вашу клиентскую базу более качественной без дополнительных затрат!
Если в вашей компании менеджеры работают в «полях» либо достаточно часто выезжают на встречи, то воспользуйтесь нашим бизнес-процессом. После внедрения данного процесса, каждый выезд менеджера будет автоматически фиксироваться в календаре с указанием даты и цели отъезда, а также будет указан клиент, с которым планируется встреча.
Самый простой кейс, который поможет вам завоевать лояльность клиента и увеличить повторные покупки. Установите данный бизнес-процесс на вашем портале Битрикс24, чтобы при наступлении Дня рождения вашего клиента (контакт CRM-системы) ему автоматически отправлялось поздравление с Днём рождения.
Среди стандартных бизнес-процессов в Битрикс24 есть процесс «Счет на оплату». Недостатком этого стандартного решения является то, что счет утверждается только первым лицом компании.
Если в вашей компании утверждение некоторых счетов делегировано не только первому лицу, то установите наш бизнес-процесс, чтобы можно было выбирать, кому отправить на утверждение тот или иной счет.
Внедрите данный бизнес-процесс в вашей компании, чтобы воронка сделок отображала предельно правдивое состояние оплат по выставленным счетам, а менеджеры отдела продаж имели удобный инструмент для принятия более рациональных решений в процессе взаимодействия с клиентами.
Автоматизируйте рутинную работу по контролю заключенных и проигранных сделок. Проводите формальный контроль заполнения карточки сделки перед передачей заключенной сделки в отдел производства. Менеджеры по продажам никогда не любят заполнять CRM, теперь у них не будет шанса этого не сделать. Получите файл с готовым бизнес-процессом для Битрикс24, чтобы свести к минимуму человеческий фактор, который ухудшает работу с клиентом.
Многие организации сталкиваются с ситуацией принятия решения о смене должности сотрудника. Подобное решение должно быть основано на подтверждении, что сотрудник, работая на новой должности будет обладать необходимым набором квалификации. Мы разработали бизнес-процесс, в рамках которого происходит анализ соответствия нового сотрудника занимаемой должности.
Упростите процесс подготовки и согласования коммерческого предложения. Чтобы руководитель отдела продаж не утонул в потоке писем с просьбой согласовать коммерческое предложение, внедрите наш бизнес-процесс, который автоматически поставит задачу и проследит за ее выполнением.