basket
Личный кабинет
  • Пинкит
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
pinkit
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
    img Лицензия на Пинкит (тариф Команда) img Лицензия на Пинкит (тариф Компания) img Лицензия на Пинкит (тариф Корпорация) img Битрикс24 (Облако) тариф «Базовый» img Битрикс24 (Облако) тариф «Стандартный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Профессиональный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 250 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 500 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 1 000 img Битрикс24 (Коробка) тариф «Корпоративный портал» img Битрикс24 (Коробка) тариф «Интернет-магазин + CRM» Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 50 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 100 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 250 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 500 img Wazzup Web тариф PRO
  • CMS
    img 1С-Битрикс: Управление сайтом img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес»
  • Бизнес-процессы
    img Шаблон бизнес-процесса для распределения лидов (заявок) по компетенции менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию договора с клиентом из сделки img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 принятия сотрудника на работу img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации работы выездных менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматического назначения ответственного менеджера за входящие заявки (Барабан) img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки письма-поздравления с Днем рождения img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для распределения Лидов по ответственным img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для контроля оплаты по счетам из сделки
  • Услуги
    img Техническая поддержка Битрикс24 img Вебинар Мясорубка CRM img Техническая поддержка amoCRM img Онлайн-консультация и настройка Битрикс24 img Моделирование бизнес-процессов img Разработка технического задания img Онлайн консультация и настройка amoCRM img CRM: онлайн вебинар по сравнению CRM-систем img Офлайн консультация по работе в CRM на территории Пинол img Онлайн консультация по работе в CRM img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Пользователь" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Продавец" img Онлайн консультация Битрикс24 пакет "Руководитель" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Администратор портала"
  • Кейсы
  • Обучение
  • Вебинары
  • Форум
  • basket
  • Еще
ГлавнаяСправочная информацияСтатьиБизнес-процесс в Битрикс24 для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида

Бизнес-процесс в Битрикс24 для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида

RSS

31.08.2018

Воспользуйтесь готовым бизнес-процессом для Битрикс24, который контролирует полноту заполнения данных при создании Лида в CRM Битрикс24. Бизнес-процесс отследит, какие из обязательных полей менеджер не заполнил и автоматически создаст задачи по уточнению этих данных и внесению их в карточку Лида. Доверьте рутинный контроль бизнес-процессу и сделайте вашу клиентскую базу более качественной без дополнительных затрат!

Алексей Окара

Сервис Пинкит — это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM-системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex, База бизнес-процессов Пинол). 

Узнайте, как использовать платформу Пинкит для решения задач вашей компании. Мы предлагаем провести  аудит по платформе Пинкит, на котором в формате бесплатной онлайн-встречи покажем, как работает приложение в вашем сегменте бизнеса и какие показатели кы можете улучшить с помощью него. 

Чтобы в вашем Битрикс24 появились расширенные возможности с различными интеграциями, установите приложение Пинкит:

в доменной зоне RU в доменной зоне BY в доменной зоне KZ в доменной зоне UA

Алексей Окара,

учредитель Пинол

Не нашли ответа на вопрос? Заполните форму, мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время.






1. Кейс клиента


В компании есть перечень данных потенциального клиента, которые должны быть обязательно заполнены при создании нового Лида в CRM (телефон, почта, имя, отчество, фамилия, адрес). Но на момент создания Лида менеджер не всегда имеет все эти данные. Тогда он заполняет только те поля, которые у него есть. Чтобы в дальнейшем менеджер не забыл уточнить необходимые данные и внести их в карточку Лида, нужен бизнес-процесс в Битрикс24, который будет контролировать полноту внесения данных при создании Лида. Бизнес-процесс должен автоматически создавать соответствующие задания менеджеру для уточнения и добавления недостающих данных в карточку Лида. 

После того, как все обязательные данные заполнены, менеджер должен указать: Лид является физическим или юридическим лицом. Далее, в зависимости от выбора автоматически должны быть созданы сущности в CRM Битрикс24 (на основании данных карточки Лида):

  • для физического лица - Контакт и Сделка;
  • для юридического - Контакт, Компания и Сделка.
Алексей Окара

Вы можете собрать и настроить данный бизнес-процесс самостоятельно, следуя описанию алгоритма, приведенного ниже или заказать у нас его доработку под ваши условия и внедрение на вашем предприятии.

Заказывая автоматизацию данного кейса в Пинол, вы получите рабочий бизнес-процесс «под ключ».


2. Алгоритм действий по внедрению данного бизнес-процесса


Для автоматизации этого кейса, мы создали файл с готовым бизнес-процессом, который вы можете заказать тут. Внедряйте его, и пусть ваша клиентская база будет более качественной!

Также вы можете создать бизнес-процесс самостоятельно по этой схеме (так как бизнес-процесс должен перебрать большое количество различных вариантов заполнения данных, он получился довольно громоздким):

Схема бизнес-процесса для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида в Битрикс24 (часть 1 из 5)

Продолжение схемы (часть 2 из 5)

Схема бизнес-процесса для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида в Битрикс24 (часть 2 из 5)

Продолжение схемы (часть 3 из 5)

Схема бизнес-процесса для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида в Битрикс24 (часть 3 из 5)

Продолжение схемы (часть 4 из 5)

Схема бизнес-процесса для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида в Битрикс24 (часть 4 из 5)

Продолжение схемы (часть 5 из 5)

Схема бизнес-процесса для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида в Битрикс24 (часть 2 из 5)

В бизнес-процессе участвуют такие переменные:

Переменные в бизнес-процессе для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида в Битрикс24 (часть 2 из 5)

2.1. Как получить файл с готовым бизнес-процессом?


Если вам нужен данный бизнес-процесс, отправьте нам заявку на его приобретение, и мы свяжемся с вами для обсуждения дальнейших действий.

После получения файла выполните действия, указанные ниже.

2.2. Импортировать файл с готовым бизнес-процессом в Битрикс24


Создание бизнес-процесса в Битрикс24. Откройте: CRM / Еще / Настройки / Роботы и бизнес-процессы / Бизнес процессы:

Откройте дизайнер бизнес-процессов в Битрикс24

Нажмите "Добавить шаблон" в блоке "Лид":

Создайте новый бизнес-процесс для лида в Битрикс24

В открывшемся окне параметров шаблона, введите название бизнес-процесса. В чекбокс «Автоматически запускать» оставьте галочку «При добавлении» (запуск бизнес-процесса будет происходить автоматически при создании новой карточки Лида) и нажмите кнопку «Сохранить».

Создание бизнес-процесса в Битрикс24

Созданный бизнес-процесс откроется в дизайнере бизнес-процессов. Нажмите кнопку «Импорт» и подтвердите замену текущего шаблона.

Дизайнер бизнес-процесса в Битрикс24 

Выберете файл бизнес-процесса, который вы получили на шаге 2.1. данного алгоритма и нажмите кнопку «Импортировать».

В результате в списке ваших бизнес-процессов для Лида появится новый, который мы только что создали.


3. Выводы


После того, как вы проимортируете (или создадите) на вашем портале данный бизнес-процесс, автоматически после создания новой карточки Лида в Битрикс24 будет запускаться контроль заполнения обязательных полей:

  • телефон,

  • почта,

  • имя,

  • отчество,

  • фамилия,

  • адрес.

Например, при создании нового Лида был введен только номер телефона потенциального заказчика. В таком случае бизнес-процесс проверит полноту заполнения карточки и поставит задачу менеджеру, ответственному за Лид, чтобы он дополнил информацию:

Создается задача о необходимости указать те данные, которых не хватает

Когда все обязательные поля будут заполнены, бизнес-процесс перейдет к следующему блоку: необходимо указать к какой категории относится клиент. Менеджеру ставится новая задача, где он должен выбрать данные из списка (физическое или юридическое лицо):

Создается задача по выбору типа категории потенциального заказчика

Если потенциальный клиент является юридическим лицом, то на основании карточки Лида будут созданы Контакт и Сделка. Если клиент - физическое лицо, то - Контакт, Компания и Сделка.

Таким образом, бизнес-процесс полностью решает кейс, когда нужен контроль полноты заполнения обязательных данных при создании нового Лида в Битрикс24. При этом, что важно, обязательные поля сразу при создании карточки Лида могут оставаться незаполненными, так как у менеджера не всегда сразу есть все необходимые данные. С помощью автоматически создаваемых задач по заполнению пустых полей в карточке Лида, ваша клиентская база станет более качественной.


Алексей Окара

Сервис Пинкит — это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM-системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex, База бизнес-процессов Пинол). 

Узнайте, как использовать платформу Пинкит для решения задач вашей компании. Мы предлагаем провести  аудит по платформе Пинкит, на котором в формате бесплатной онлайн-встречи покажем, как работает приложение в вашем сегменте бизнеса и какие показатели кы можете улучшить с помощью него. 

Чтобы в вашем Битрикс24 появились расширенные возможности с различными интеграциями, установите приложение Пинкит:

в доменной зоне RU в доменной зоне BY в доменной зоне KZ в доменной зоне UA

Алексей Окара,

учредитель Пинол

Не нашли ответа на вопрос? Заполните форму, мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время.

Задать вопрос
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Вернуться


Добавить новый комментарий
Страницы: 1 2 След.
0
Юлия Белицкая 03.09.2018 15:58:36
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы Вы были в курсе наших обзоров по обучению работе с CRM.  Сохраняйте плей-листы, делитесь ими со своими коллегами, выложите видео в важном сообщении, чтобы все Ваши сотрудники подписались на канал и на досуге просматривали видео.

Участвуйте в акции! Получайте бесплатную разработку бизнес-процесса в Битрикс24 за подписчиков на наш канал!
0
Юлия Белицкая 03.09.2018 16:04:40
Смотрите подборку видео по  работе в Битрикс24:
0
Владимир Давыдов 14.09.2018 21:04:14
Классный бизнес процесс, пришлите пожалуйста файл для импорта бизнес процесса
0
Юлия Белицкая 17.09.2018 10:01:54
Владимир Давыдов, Здравствуйте.


Прошу уточнить на почту order@pinall.ru

1. Адрес Вашего Битрикс24
2. тарифный план Вашего Битрикс24
3. срок окончания действия тарифного плана Вашего Битрикс24
4. ссылку на тему в письме, чтобы можно по ней перейти и открыть тему на форуме( а не название)

0
Алексей Арюков 18.09.2018 13:42:49
Добрый день, хороший БП, прошу выслать скрипт на почту
0
Юлия Белицкая 18.09.2018 14:20:02
Алексей Арюков, Здравствуйте.


Прошу уточнить на почту order@pinall.ru

1. Адрес Вашего Битрикс24
2. тарифный план Вашего Битрикс24
3. срок окончания действия тарифного плана Вашего Битрикс24
4. ссылку на тему в письме, чтобы можно по ней перейти и открыть тему на форуме( а не название)

0
Владимир Давыдов 18.09.2018 22:04:04
Юлия Белицкая, Я написал как вы просили, но так ни чего не получил
0
Алексей Окара 19.09.2018 17:31:27
Цитата
Владимир Давыдов написал:
Я написал как вы просили, но так ни чего не получил
Владимир Давыдов, добрый день.

так Вы не прислали ключ на которой стоит коробка. Я проверил почту- ключа нет

Прошу его прислать  
0
Елена Хажина 27.10.2022 17:59:12
Сервис ПИНКИТ – это незаменимый инструмент для обмена данными с внешними web-сервисами.

Самые востребованные интеграции по API: Google, UniSender, CallbackHunter, СберБанк, HH.ru, Контур.Фокус, GetCourse, Банки, iiko
0
Елена Хажина 27.10.2022 17:59:17
Пинкит 2.0 еще не установлен в ваш Битрикс24? Не беда. Эта статья вам поможет - "Как установить Пинкит 2.0 в Битрикс24": https://pinall.ru/info/articles/kak-ustanovit-pinkit-2-0-v-bitrix24/
Страницы: 1 2 След.
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит  (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Команда. Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Команда
    от 38 400 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания. Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания
    от 73 920 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим вебсервисом) тариф «Корпорация» (12 месяцев). Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим вебсервисом) тариф «Корпорация» (12 месяцев)
    от 112 320 руб.
    Подробнее
  • Техническая поддержка Битрикс24. Фото
    Техническая поддержка Битрикс24
    от 25 000 руб.
    Подробнее
  • Моделирование бизнес-процессов. Фото
    Моделирование бизнес-процессов
    2 500 руб.
    В корзину


  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
8 (800) 222-53-76 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2023
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    ВКонтакте YouTube
    • Реквизиты
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Лицензионный договор
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Вики
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой