Воспользуйтесь готовым бизнес-процессом для Битрикс24, который контролирует полноту заполнения данных при создании Лида в CRM Битрикс24. Бизнес-процесс отследит, какие из обязательных полей менеджер не заполнил и автоматически создаст задачи по уточнению этих данных и внесению их в карточку Лида. Доверьте рутинный контроль бизнес-процессу и сделайте вашу клиентскую базу более качественной без дополнительных затрат!
![]()
Сервис Пинкит — это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM-системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex, База бизнес-процессов Пинол).
Узнайте, как использовать платформу Пинкит для решения задач вашей компании. Мы предлагаем провести аудит по платформе Пинкит, на котором в формате бесплатной онлайн-встречи покажем, как работает приложение в вашем сегменте бизнеса и какие показатели кы можете улучшить с помощью него.
Чтобы в вашем Битрикс24 появились расширенные возможности с различными интеграциями, установите приложение Пинкит:
в доменной зоне RU в доменной зоне BY в доменной зоне KZ в доменной зоне UA
Алексей Окара,
учредитель Пинол
Не нашли ответа на вопрос? Заполните форму, мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время.
1. Кейс клиента |
В компании есть перечень данных потенциального клиента, которые должны быть обязательно заполнены при создании нового Лида в CRM (телефон, почта, имя, отчество, фамилия, адрес). Но на момент создания Лида менеджер не всегда имеет все эти данные. Тогда он заполняет только те поля, которые у него есть. Чтобы в дальнейшем менеджер не забыл уточнить необходимые данные и внести их в карточку Лида, нужен бизнес-процесс в Битрикс24, который будет контролировать полноту внесения данных при создании Лида. Бизнес-процесс должен автоматически создавать соответствующие задания менеджеру для уточнения и добавления недостающих данных в карточку Лида.
После того, как все обязательные данные заполнены, менеджер должен указать: Лид является физическим или юридическим лицом. Далее, в зависимости от выбора автоматически должны быть созданы сущности в CRM Битрикс24 (на основании данных карточки Лида):
- для физического лица - Контакт и Сделка;
- для юридического - Контакт, Компания и Сделка.
![]()
Вы можете собрать и настроить данный бизнес-процесс самостоятельно, следуя описанию алгоритма, приведенного ниже или заказать у нас его доработку под ваши условия и внедрение на вашем предприятии.
Заказывая автоматизацию данного кейса в Пинол, вы получите рабочий бизнес-процесс «под ключ».
2. Алгоритм действий по внедрению данного бизнес-процесса |
Для автоматизации этого кейса, мы создали файл с готовым бизнес-процессом, который вы можете заказать тут. Внедряйте его, и пусть ваша клиентская база будет более качественной!
Также вы можете создать бизнес-процесс самостоятельно по этой схеме (так как бизнес-процесс должен перебрать большое количество различных вариантов заполнения данных, он получился довольно громоздким):
Продолжение схемы (часть 2 из 5)
Продолжение схемы (часть 3 из 5)
Продолжение схемы (часть 4 из 5)
Продолжение схемы (часть 5 из 5)
В бизнес-процессе участвуют такие переменные:
2.1. Как получить файл с готовым бизнес-процессом? |
Если вам нужен данный бизнес-процесс, отправьте нам заявку на его приобретение, и мы свяжемся с вами для обсуждения дальнейших действий.
После получения файла выполните действия, указанные ниже.
2.2. Импортировать файл с готовым бизнес-процессом в Битрикс24 |
Создание бизнес-процесса в Битрикс24. Откройте: CRM / Еще / Настройки / Роботы и бизнес-процессы / Бизнес процессы:
Нажмите "Добавить шаблон" в блоке "Лид":
В открывшемся окне параметров шаблона, введите название бизнес-процесса. В чекбокс «Автоматически запускать» оставьте галочку «При добавлении» (запуск бизнес-процесса будет происходить автоматически при создании новой карточки Лида) и нажмите кнопку «Сохранить».
Созданный бизнес-процесс откроется в дизайнере бизнес-процессов. Нажмите кнопку «Импорт» и подтвердите замену текущего шаблона.
Выберете файл бизнес-процесса, который вы получили на шаге 2.1. данного алгоритма и нажмите кнопку «Импортировать».
В результате в списке ваших бизнес-процессов для Лида появится новый, который мы только что создали.
3. Выводы |
После того, как вы проимортируете (или создадите) на вашем портале данный бизнес-процесс, автоматически после создания новой карточки Лида в Битрикс24 будет запускаться контроль заполнения обязательных полей:
- телефон,
- почта,
- имя,
- отчество,
- фамилия,
- адрес.
Например, при создании нового Лида был введен только номер телефона потенциального заказчика. В таком случае бизнес-процесс проверит полноту заполнения карточки и поставит задачу менеджеру, ответственному за Лид, чтобы он дополнил информацию:
Когда все обязательные поля будут заполнены, бизнес-процесс перейдет к следующему блоку: необходимо указать к какой категории относится клиент. Менеджеру ставится новая задача, где он должен выбрать данные из списка (физическое или юридическое лицо):
Если потенциальный клиент является юридическим лицом, то на основании карточки Лида будут созданы Контакт и Сделка. Если клиент - физическое лицо, то - Контакт, Компания и Сделка.
Таким образом, бизнес-процесс полностью решает кейс, когда нужен контроль полноты заполнения обязательных данных при создании нового Лида в Битрикс24. При этом, что важно, обязательные поля сразу при создании карточки Лида могут оставаться незаполненными, так как у менеджера не всегда сразу есть все необходимые данные. С помощью автоматически создаваемых задач по заполнению пустых полей в карточке Лида, ваша клиентская база станет более качественной.
![]()
Сервис Пинкит — это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM-системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex, База бизнес-процессов Пинол).
Узнайте, как использовать платформу Пинкит для решения задач вашей компании. Мы предлагаем провести аудит по платформе Пинкит, на котором в формате бесплатной онлайн-встречи покажем, как работает приложение в вашем сегменте бизнеса и какие показатели кы можете улучшить с помощью него.
Чтобы в вашем Битрикс24 появились расширенные возможности с различными интеграциями, установите приложение Пинкит:
в доменной зоне RU в доменной зоне BY в доменной зоне KZ в доменной зоне UA
Алексей Окара,
учредитель Пинол
Не нашли ответа на вопрос? Заполните форму, мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
![]()
Юлия Белицкая
|
Подписывайтесь на наш
Участвуйте в |
![]()
Юлия Белицкая
|
Смотрите подборку видео по работе в Битрикс24:
|
![]()
Владимир Давыдов
|
Классный бизнес процесс, пришлите пожалуйста файл для импорта бизнес процесса
|
![]()
Юлия Белицкая
|
Владимир Давыдов, Здравствуйте.
|
![]()
Алексей Арюков
|
Добрый день, хороший БП, прошу выслать скрипт на почту
|
![]()
Юлия Белицкая
|
Алексей Арюков, Здравствуйте.
|
![]()
Владимир Давыдов
|
Юлия Белицкая, Я написал как вы просили, но так ни чего не получил
|
![]()
Алексей Окара
| ||
так Вы не прислали ключ на которой стоит коробка. Я проверил почту- ключа нет Прошу его прислать | ||
![]()
Елена Хажина
|
Сервис ПИНКИТ – это незаменимый инструмент для обмена данными с внешними web-сервисами.
Самые востребованные интеграции по API: Google, UniSender, CallbackHunter, СберБанк, HH.ru, Контур.Фокус, GetCourse, Банки, iiko |
![]()
Елена Хажина
|
Пинкит 2.0 еще не установлен в ваш Битрикс24? Не беда. Эта статья вам поможет - "Как установить Пинкит 2.0 в Битрикс24":
|
