Бизнес-процесс в Битрикс24 для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида

Мы много лет занимаемся созданием бизнес-процессов для CRM в Битрикс24. Знаем, как организовать управление процессами в компании - от простых до сложных.

Используйте примеры готовых бизнес-процессов, консультируйтесь на Форуме или присылайте запросы на разработку индивидуальных бизнес-процессов. Для этого заполните Бриф на разработку и отправьте его на почту Пинол: order@pinall.ru

Алексей Окара,
основатель Пинол

1. Кейс клиента

В компании есть перечень данных потенциального клиента, которые должны быть обязательно заполнены при создании нового Лида в CRM (телефон, почта, имя, отчество, фамилия, адрес). Но на момент создания Лида менеджер не всегда имеет все эти данные. Тогда он заполняет только те поля, которые у него есть. Чтобы в дальнейшем менеджер не забыл уточнить необходимые данные и внести их в карточку Лида, нужен бизнес-процесс в Битрикс24, который будет контролировать полноту внесения данных при создании Лида. Бизнес-процесс должен автоматически создавать соответствующие задания менеджеру для уточнения и добавления недостающих данных в карточку Лида. 

После того, как все обязательные данные заполнены, менеджер должен указать: Лид является физическим или юридическим лицом. Далее, в зависимости от выбора автоматически должны быть созданы сущности в CRM Битрикс24 (на основании данных карточки Лида):

• для физического лица - Контакт и Сделка;
  
• для юридического - Контакт, Компания и Сделка.
  

2. Алгоритм действий по внедрению данного бизнес-процесса

Для автоматизации этого кейса, мы создали файл с готовым бизнес-процессом. Чтобы получить файл с шаблоном бизнес-процесса, напишите в комментарии к данной статье, чем занимается ваша компания и для чего нужен данный бизнес-процесс. Мы свяжемся с вами для обсуждения возможности получения шаблона.

Внедряйте его, и пусть ваша клиентская база будет более качественной без дополнительных затрат.

Также вы можете создать бизнес-процесс самостоятельно по этой схеме (так как бизнес-процесс должен перебрать большое количество различных вариантов заполнения данных, он получился довольно громоздким):

Продолжение схемы (часть 2 из 5)

Продолжение схемы (часть 3 из 5)

Продолжение схемы (часть 4 из 5)

Продолжение схемы (часть 5 из 5)

В бизнес-процессе участвуют такие переменные:

Если Вам понравился данный бизнес-процесс, напишите в комментарии к статье чем занимается Ваша компания и для чего нужен бизнес-процесс, а мы свяжемся с Вами для обсуждения возможности получения шаблона.

После получения файла выполните действия, указанные ниже.

Создание бизнес-процесса в Битрикс24. Откройте: CRM / Еще / Настройки / Роботы и бизнес-процессы / Бизнес процессы:

Нажмите "Добавить шаблон" в блоке "Лид":

В открывшемся окне параметров шаблона, введите название бизнес-процесса. В чекбокс «Автоматически запускать» оставьте галочку «При добавлении» (запуск бизнес-процесса будет происходить автоматически при создании новой карточки Лида) и нажмите кнопку «Сохранить».

Созданный бизнес-процесс откроется в дизайнере бизнес-процессов. Нажмите кнопку «Импорт» и подтвердите замену текущего шаблона.

 

Выберете файл бизнес-процесса, который вы получили на шаге 2.1. данного алгоритма и нажмите кнопку «Импортировать».

В результате в списке ваших бизнес-процессов для Лида появится новый, который мы только что создали.

3. Выводы

После того, как вы проимортируете (или создадите) на вашем портале данный бизнес-процесс, автоматически после создания новой карточки Лида в Битрикс24 будет запускаться контроль заполнения обязательных полей:

• телефон,


• почта,


• имя,


• отчество,


• фамилия,


• адрес.

Например, при создании нового Лида был введен только номер телефона потенциального заказчика. В таком случае бизнес-процесс проверит полноту заполнения карточки и поставит задачу менеджеру, ответственному за Лид, чтобы он дополнил информацию:

Когда все обязательные поля будут заполнены, бизнес-процесс перейдет к следующему блоку: необходимо указать к какой категории относится клиент. Менеджеру ставится новая задача, где он должен выбрать данные из списка (физическое или юридическое лицо):

Если потенциальный клиент является юридическим лицом, то на основании карточки Лида будут созданы Контакт и Сделка. Если клиент - физическое лицо, то - Контакт, Компания и Сделка.

Таким образом, бизнес-процесс полностью решает кейс, когда нужен контроль полноты заполнения обязательных данных при создании нового Лида в Битрикс24. При этом, что важно, обязательные поля сразу при создании карточки Лида могут оставаться незаполненными, так как у менеджера не всегда сразу есть все необходимые данные. С помощью автоматически создаваемых задач по заполнению пустых полей в карточке Лида, ваша клиентская база станет более качественной.

Если требуется, чтобы задачи, которые создаются при помощи данного бизнес-процесса, имели другие параметры, вы можете изменить бизнес-процесс самостоятельно или заказать у нас его доработку. Для этого заполните Бриф на разработку и отправьте его на почту Пинол: order@pinall.ru