Среди стандартных бизнес-процессов в Битрикс24 есть процесс «Счет на оплату». Недостатком этого стандартного решения является то, что счет утверждается только первым лицом компании.
Если в вашей компании утверждение некоторых счетов делегировано не только первому лицу, то установите наш бизнес-процесс, чтобы можно было выбирать, кому отправить на утверждение тот или иной счет.
| 1. Кейс клиента |
Стандартный бизнес-процесс «Счет на оплату» предполагает, что все передаваемые на согласование счета утверждаются генеральным директором организации. Это не всегда бывает удобно – согласование всей массы счетов отнимает уйму времени первого лица компании. Рассмотрим, как обойти это ограничение, сделав так, чтобы человек, утверждающей счет, выбирался непосредственно в момент запуска бизнес-процесса.
Вы можете собрать и настроить данный бизнес-процесс самостоятельно, следуя описанию алгоритма, приведенного ниже или заказать у нас его доработку под ваши условия и внедрение на вашем предприятии.
Заказывая автоматизацию данного кейса в Пинол, вы получите рабочий бизнес-процесс «под ключ».
| 2. Вносим правки в стандартный бизнес-процесс «Счет на оплату» |
- Добавляем параметр бизнес-процесса с выбором утверждающего:
-
Убираем условие, следующее после первого цикла, в рамках которого проверяется, является ли утверждающий первым лицом компании:
-
Далее в процессе убираем шаг «Выбор начальника»:
-
На следующем шаге – «Установка утверждающего» – ссылаемся на значение параметра:
-
Убираем проверку «Нашли начальника»:
Это все изменения, которые необходимо внести в стандартный бизнес-процесс на живой ленте в Битрикс24, чтобы перед запуском процесса можно было выбрать нужного утверждающего.
| 3. Проверяем работу бизнес-процесса |
Протестируем наш бизнес-процесс. Для этого в живой ленте Битрикс24 выбираем нужный бизнес-процесс:
Заполняем все необходимые поля в документе с указанием утверждающего:
Сотрудник, который был указан в качестве утверждающего лица, получит задачу по согласованию счета:
После того, как счет будет утвержден, бизнес-процесс перейдет на следующий шаг:
Если счет отклонен, то бизнес-процесс завершается:
Заполните Бриф на разработку и отправьте его на почту Пинол: order@pinall.ru, чтобы мы доработали данный шаблон бизнес-процесса именно под ваши условия.
Или просто добавьте этот товар в корзину и отправьте нам ваш заказ. Мы свяжемся с вами в ближайшее время для уточнения необходимых параметров!
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Татьяна Плахутина
|
|
Узнайте больше о возможностях автоматизации бизнес-процессов в Битрикс24 из наших обучающих видео на YouTube-канале Пинол:
|
|
Татьяна Плахутина
|
|
, чтобы не пропустить новые видео.
Будем благодарны за обратную связь — добавляйте комментарии и ставьте лайки на понравившихся роликах. |
|
Татьяна Плахутина
|
|
Если Вы не знаете, с чего лучше начать автоматизировать бизнес-процессы в Вашей компании, то воспользуйтесь акцией Пинол "" — получите бесплатную профессиональную консультацию по использованию CRM!
Больше акций тут: |
-
от 25 000 руб. -
2 500 руб. -
-
3 500 руб.