Бизнес-процесс в Битрикс24 для автоматической отправки письма-поздравления с Днем рождения

Пинол - 10 лет на рынке внедрения. Мы имеем уникальную экспертизу, поэтому экономьте время - не ломайте голову над изучением материала на нашем сайте, мы готовы помочь!

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Кейс клиента

Допустим клиентами какой-либо компании являются физические лица. Следовательно клиентская база ведётся на сущности контакты. В рамках данного кейса мы рассмотрим бизнес-процесс, который не даст вам пропустить поздравление с Днём рождения ваших клиентов.

Вы можете собрать и настроить данный бизнес-процесс самостоятельно, следуя описанию алгоритма, приведенного ниже или заказать у нас его доработку под ваши условия и внедрение на вашем предприятии.

Заказывая автоматизацию данного кейса в Пинол, вы получите рабочий бизнес-процесс «под ключ».

Чтобы в вашем Битрикс24 появились расширенные возможности с различными интеграциями, нужно установить приложение Пинкит:

В домене RU В домене BY В домене KZ В домене UA

Алексей Окара,

основатель Пинол

Алгоритм работы бизнес-процесса

Прежде всего на сущность контакт, добавим новое пользовательское поле День рождения.

Для этого переходим в настройки CRM:

В настройках создаваемого поля делаем следующие действия:

Название: День рождение

Тип: Дата

Далее добавляем ещё одно поле. Оно нужно именно для самого бизнес-процесса. Условно назовём его системным. Создаем поле для того, чтобы когда бизнес-процесс уже запустился на отправку поздравления, и в последствии чего кто-либо изменил какую-либо информацию в контакте, бизнес-процесс не должен запускаться вновь, так как он работает именно на изменении документа.

Название: Отправка поздравления

Тип: Да/Нет

Значение по умолчанию: Нет

Далее переходим к созданию самого бизнес-процесса. CRM настройки:

В основных настройках шаблона ставим галочку на изменение:

Первым действием в бизнес-процессе ставим конструкцию Условие.

И делаем проверку, был ли запущен бизнес-процесс на отправку поздравления ранее. У нас есть 2 ветки в условии. Первая ветка будет говорить нам о том, что ранее уже запускался бизнес-процесс.

Переходим в настройку левой ветки и делаем следующее:

Заголовок: Был запущен ранее

Тип условия: Поле документа

Поле документа: Отправка поздравления

Условие: Равно

Значение: Да

Сохраняем.

Переходим в настройку второй ветки. Делаем всё тоже самое, но теперь заголовок у нас “Не был запущен” и значение - Нет.

Далее все действия с бизнес-процессом мы будем осуществлять именно в этой ветке.

Помимо настройки бизнес-процесса, нам также нужно опять добавить ещё одно поле к сущности Контакт.

Название: Поздравлять с днём рождения?

Тип: Да / Нет

Значение по умолчанию: Да

Данное поле мы создаем для того, чтобы в любой момент мы могли выключить бизнес-процесс с поздравлениями клиенту. Например, если у вас испортились отношения с клиентом, и поздравлять с днём рождения больше не уместно.

Дальше мы продолжаем настройку бизнес-процесса в ветке Не был запущен.

Первым действием берём активити Изменение документа.

В настройках активити делаем следующее:

Далее ставим действие Цикл:

Делаем настройку действия:

Тип условия: Поле документа

Поле документа: Поздравлять с днём рождения?

Условие: Равно

Значение: Да

Далее действия выставляем внутри самого цикла.

Первое действие в цикле это Пауза в выполнении

В настройках действия выставляем:

Режим: Время

Дата: Время сервера, жмём на "…"

Далее нам понадобится кастомное действие Автоматическая рассылка Юнисендер.

Сделаем настройку действия Отправка через Юнисендер.

Идентификатор шаблона: здесь необходимо вставить номер того шаблона, который вы хотите отправить клиенту. Предварительно шаблон нужно создать в Юнисендере и синхронизировать с Битрикс24.

Заголовок сообщения: Указываем тот заголовок, который будет в письме. Например, "С днём рождения!"

Автор сообщения: Автором у нас будет ответственный за данный контакт.

Электронный адрес: например, выберем адрес компании

Далее добавляем действие Изменение документа.

Выбираем из списка День рождения, и напротив вписываем следующею строчку:

{{=dateadd({=System:Now}, "12m")}}

Теперь вернёмся к началу и добавим в условия новую ветку с названием День рождения неизвестно.

Теперь поменяем ветки местами. Первую на вторую, вторую на первую. Изменим порядок.

Выводы

Таким образом, выполнив все настройки, вы получаете готовый бизнес-процесс автоматического поздравления клиента с Днем рождения с отправкой красивого именного письма через интеграцию Битрикс24 и UniSender.

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений: