Обучающий материал для работы с CRM
Как реализовать такой сценарий: ваш сотрудник отправляет сообщение клиенту в Битрикс24 из-под Сделки / Контакта / Компании, а клиент видит это сообщение у себя в WhatsApp?
Запросто. С помощью на платформе Пинкит можно настроить такой сценарий.
Все сообщения сохранятся в сущности CRM, из-под которой были отправлены, а не будут разбросаны по личным аккаунтам сотрудников в WhatsApp. Плюс если клиент прочитал сообщение, то в пользовательском поле нужной сущности проставляется статус письма.
Для данного сценария потребуется настроить две интеграции. Подробнее в статье.
На шаге 3 в ЛК Пинкит добавлен функционал создания элемента смарт-процесса. Подробности в статье.
Пинкит - это платформа для настройки интеграций между сервисами по API. Приложение позволит быстро и без программистов связать между собой CRM, аналитику, рассылки, банковские клиенты и множество других систем. Сейчас в Пинкит добавлены все популярные сервисы, которые можно легко интегрировать друг с другом, например: Яндекс.Маркет, Unisender, СБЕРБанк, МодульБанк, HeadHunter, Google Sheets, GetCours, Trello, iiko, Тинькофф, ПланФакт.
Какие события можно передавать:
- Создание заказа
- Обновление заказа
- Создание товара
- Обновление товара
- Создание темы на форуме
- Обновление темы на форуме
- Удаление темы на форуме
Для использования данного модуля вам необходимо зарегистрироваться в личном кабинете Пинкит по адресу https://lk.pinkit.io/register.
В статье рассмотрим инструкцию по установке данного модуля.
Интеграция HeadHunter и Битрикс24 по холодному поиску на платформе Пинкит позволяет выгружать резюме по нужным запросам с помощью фильтра. В статье предлагаем инструкцию по настройке интеграции.
Подробности в статье.
Добавление / изменение профиля сотрудника на первом шаге настройки интеграции в личном кабинете (ЛК) Пинкит.
Подробности в статье.
На втором шаге настройки интеграций в личном кабинете (ЛК) Пинкит есть инструмент сопоставления сущностей Это актуально, например, когда получаем сложный разветвленный объект, из которого потом создаем сделку, контакт и т.д. Новый инструмент поможет их сохранить в базу данных и использовать в дальнейшем.
Читайте в статье, как пользоваться инструментом.
При добавлении новой интеграции в Пинкит теперь не нужно ждать, пока она сработает по расписанию, можно ее протестировать и сразу же получить результат. Это позволяет ускорить процесс настройки и улучшить качество работы.
Читайте в статье, как запустить тестирование во время или после запуска интеграции.
Чтобы настроить какую-либо интеграцию Битрикс24 с нужным веб-сервисом, необходимо первым делом добавить доступ к вашему порталу Битрикс24 в Пинкит. Для этого можно установить приложение Пинкит. Но если у вас нет возможности установить приложение из Битрикс24.Маркет (например, вы находитесь в другой доменной зоне или же исчерпали лимит на установку приложений), то можно воспользоваться вебхуком. Пошаговая инструкция ниже в статье.
Возникли вопросы по платформе Пинкит? В этой статье вы узнаете, как оперативно получить техническую поддержку по платформе Пинкит. Расскажем, где найти готовый ответ на ваш вопрос. А также дополнительный материал о работе платформы Пинкит.