Личный кабинет
  • База знаний
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
    img Лицензия на Пинкит (тариф Команда) img Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания img Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим вебсервисом) тариф "Корпорация" (12 месяцев) amoCRM: тарифный план «Базовый» + час консультации в подарок Лицензия на «1С-Битрикс24» Проект+ (2018 архивный) Лицензия на «1С-Битрикс24» тариф «Базовый» Лицензия на «1С-Битрикс24» тариф «Стандартный» Лицензия на «1С-Битрикс24» тариф «Профессиональный» Лицензия на «1С-Битрикс24» тариф «Энтерпрайз» 250 Лицензия на «1С-Битрикс24» тариф «Энтерпрайз» 500 Лицензия на «1С-Битрикс24» тариф «Энтерпрайз» 1 000 Лицензия на «1С-Битрикс24» Задачи+ (2020 архивный) Лицензия на «1С-Битрикс24» Компания (2020 архивный) Лицензия на «1С-Битрикс24» Компания х2 (2020 архивный) Лицензия на «1С-Битрикс24» Компания х3 (2020 архивный) Лицензия на «1С-Битрикс24» Энтерпрайз Лицензия на «1С-Битрикс24» Команда (2020 архивный) Лицензия на «1С-Битрикс24» CRM Продление «1С-Битрикс24» Корпоративный портал Дополнительные пользователи для «1С-Битрикс24» Энтерпрайз «1С-Битрикс24» Корпоративный портал Лицензия «1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM» Лицензия на «1С-Битрикс24» CRM+ (2020 архивный) Лицензия на «1С-Битрикс24» Старт+ (2020 архивный) Мегаплан: тариф "Совместная работа" Мегаплан: тариф "Совместная работа +" Мегаплан: тариф "CRM: клиенты и продажи" Мегаплан: тариф "CRM: клиенты и продажи +" Мегаплан: тариф "Совместная работа" (коробочная версия) Мегаплан: тариф "Совместная работа +" (коробочная версия) Мегаплан: тариф "CRM: клиенты и продажи" (коробочная версия) Мегаплан: тариф "CRM: клиенты и продажи +" (коробочная версия) amoCRM: тарифный план «Расширенный» amoCRM: тарифный план «Профессиональный» amoCRM: тарифный план «Базовый» amoCRM: пакет Микро-Бизнес amoCRM: пакет Старт-ап Bpm’online sales: пакет Team Bpm’online sales: пакет Commerce Bpm’online sales: пакет Enterprise Bpm’online studio Bpm’online bank lending Bpm’online bank lending on-site Bpm’online bank sales Bpm’online bank sales on-site Bpm’online bank customer journey Bpm’online bank customer journey on-site Bpm’online sales: пакет Еnterprise on-site Подписка «Битрикс24.Маркет Плюс» для тарифа «Профессиональный» Подписка «Битрикс24.Маркет Плюс» для тарифа «Стандартный» Подписка «Битрикс24.Маркет Плюс» для тарифа «Базовый» Подписка «Битрикс24.Маркет Плюс» для тарифа «Энтерпрайз» 250 Подписка «Битрикс24.Маркет Плюс» для тарифа «Энтерпрайз» 500 Подписка «Битрикс24.Маркет Плюс» для тарифа «Энтерпрайз» 1 000 Bpm’online sales: пакет Enterprise on-site + bpm’online field sales on-site Bpm’online sales: пакет Enterprise + bpm’online field sales bpm’online field sales bpm’online field sales on-site Лицензия Bpm’online real estate Bpm’online marketing: пакет Campaigns Bpm’online marketing: пакет Campaigns on-site Bpm’online service: пакет Customer center on-site Bpm’online service: пакет Customer center Bpm’online service: пакет Enterprise on-site Bpm’online service: пакет Service enterprise Bpm’online sales: пакет Team + Marketing + Customer Engagement Center Bpm’online sales: пакет Team + Marketing Bpm’online sales: пакет Commerce + Marketing + Customer Engagement Center Bpm’online sales: пакет Enterprise + Marketing + Customer Engagement Center Bpm’online sales: пакет Enterprise on-site + Marketing + Customer Engagement Center Bpm’online sales: пакет Enterprise on-site + Marketing + ITIL Service Bpm’online sales: пакет Enterprise + Marketing + ITIL Service ASoft CRM Lite ASoft CRM Standard ASoft CRM Professional ASoft CRM Realty ASoft CRM Logistic ASoft CRM Lite (Пакет на 5 пользовательских лицензий) ASoft CRM Standard (коробочная версия) ASoft CRM Professional (коробочная версия) ASoft CRM Realty (коробочная версия) ASoft CRM Logistic (коробочная версия) Мобильное приложение ASoft iCRM retailCRM тариф «Гибкий» LiveTex тариф Lite LiveTex тариф Basic LiveTex тариф Omni Платформа ELMA BPM версия Express Платформа ELMA BPM версия Standard Приложение ELMA CRM+ с платформой ELMA BPM версия Express Приложение ELMA CRM+ с платформой ELMA BPM версия Standard Приложение ELMA ECM+ с платформой ELMA BPM версия Express Приложение ELMA ECM+ с платформой ELMA BPM версия Standard Приложение ELMA KPI с платформой ELMA BPM версия Express Приложение ELMA KPI с платформой ELMA BPM версия Standard Приложение ELMA Проекты+ с платформой ELMA BPM версия Express Приложение ELMA Проекты+ с платформой ELMA BPM версия Standard Roistat тариф "Свободный" Roistat тариф "Профи" Roistat тариф "Базовый" Roistat тариф "Старт" CRM MANGO OFFICE версия Отдел CRM MANGO OFFICE версия Офис Предпроектное обследование добавления обмена Битрикс24 и 1С в Пинкит 2.0 WhatsApp Web тариф PRO
  • CMS
    UMI.CMS: редакция "Lite" 1С-Битрикс: Управление сайтом Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Старт» Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Стандарт» Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес» Лицензия на «1С-Битрикс: Энтерпрайз» UMI.CMS Медиакомплект «1С-Битрикс: Управление сайтом» DVD ROMZA: Битроник 2 - интернет-магазин электроники на Битрикс ROMZA: Apparel - интернет-магазин одежды на Битрикс ROMZA: ШинМаркет - магазин шин и дисков на Битрикс ROMZA: ONLINE Store — интернет-магазин продуктов и товаров для дома на Битрикс ROMZA: INTIM Shop - интернет-магазин интимных товаров на Битрикс ROMZA: BeautyShop — интернет магазин косметики и парфюмерии на Битрикс ROMZA: TOY Store Интернет-магазин игрушек на Битрикс ROMZA: SPORT Shop Интернет-магазин товаров для спорта и активного отдыха на Битрикс ROMZA: Watch STORE Интернет-магазин часов и аксессуаров на Битрикс ROMZA: PET Shop Интернет-магазин товаров для животных на Битрикс ROMZA: Автомасла и расходники интернет-магазин на Битрикс ROMZA: Магазин оружия интернет-магазин на Битрикс ROMZA: Bon Appetit — интернет-магазин вкусной еды на Битрикс ROMZA: Интернет-магазин подарков и сувениров на Битрикс ROMZA: Интернет-магазин аптеки - лекарств на Битрикс ROMZA: Интернет-магазин автоэлектроники на Битрикс Аспро: Корпоративный сайт современной компании Аспро: Маркет Аспро: Корпоративный сайт Аспро: Корпорация Аспро: Интернет-магазин Аспро: Стройка «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес» + шаблон Аспро: Крутой шоп + 10 часов поддержки «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» + шаблон Аспро: Крутой шоп + 10 часов поддержки Лицензия на «1С-Битрикс: Сайт медицинской организации» Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Старт» + 1С-Битрикс: Сайт медицинской организации Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Стандарт» + 1С-Битрикс: Сайт медицинской организации UMI.CMS: редакция "Commerce" UMI.CMS: редакция "Shop" UMI.CMS: редакция "Corporate" UMI.CMS: редакция "Business" Модули UMI.CMS 1С-Битрикс: Мобильное приложение
  • Бизнес-процессы
    Шаблон бизнес-процесса для распределения лидов (заявок) по компетенции менеджеров Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации выдачи наличных Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для создания задач в зависимости от стадии сделки Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для контроля сделок, по которым не начата работа и постановки автозадач в зависимости от стадии сделки Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по автоматизации оформления франшизы Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию документов с контролем присутствия участников процесса Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки писем в зависимости от смены статуса контакта Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для многоуровневого согласования документа с каскадной последовательностью Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию договора с клиентом из сделки Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 принятия сотрудника на работу Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для отправки уведомлений клиенту через интеграцию с UniSender Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию решений о ликвидации товаров в торговой сети Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации работы выездных менеджеров Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматического назначения ответственного менеджера за входящие заявки (Барабан) Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки письма-поздравления с Днем рождения Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для распределения Лидов по ответственным Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической рассылки разных писем в зависимости от источника Лида Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для уведомления клиента через интеграцию с UniSender Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для открытия торговой точки Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по взращиванию лидов Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для перевода сотрудников на другую должность Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для резервирования мест в отеле с рассылками клиентам Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для отправки уведомлений клиентам о новой сделке с помощью разных шаблонов UniSender Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 заказа канцелярских принадлежностей в офис Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для увольнения сотрудника Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для контроля оплаты по счетам из сделки Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для отправки письма заказчику по истечении заданного срока после закрытия сделки в случае совпадения параметра в пользовательском поле Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автореанимирования проваленной сделки Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 ознакомления нового сотрудника с информацией о компании Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 прохождения медкомиссии на предприятии Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для подготовки коммерческого предложения Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 контроля проигранных сделок с постановкой задания менеджеру указать причину отказа Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 быстрого выбора свободного сотрудника для согласования документа Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для выбора утверждающего счет на оплату Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 назначения выездного менеджера с отправкой sms-уведомления с его контактными данными клиенту Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 утверждения нового проекта Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 закрытия проекта Шаблон бизнес-процесса автоматизации и учета расходов по клиентам внутри системы Битрикс24
  • Услуги
    Техническая поддержка Битрикс24 Вебинар Мясорубка CRM Техническая поддержка amoCRM Онлайн-консультация и настройка Битрикс24 Моделирование бизнес-процессов Пакеты приложения "Автоматическая рассылка Unisender и Битрикс24" Разработка технического задания Бонусные карты и программа лояльности для Битрикс24 Интеграция Битрикс24 с Google Spreadsheets — автоматическая выгрузка в таблицы Онлайн консультация и настройка amoCRM Обмен данными из Битрикс24 в UniSender CRM: онлайн вебинар по сравнению CRM-систем Офлайн консультация по работе в CRM на территории Пинол Онлайн консультация по работе в CRM Онлайн курс для веб-студий и консалтеров по продажам решения Битрикс24 Poster POS - интеграция с Битрикс24 CallbackHunter тарифный план Бесплатный CallbackHunter тарифный план Полный CallbackHunter тарифный план Enterprise Интеграция Битрикс с 1C Интеграция 1С с Битрикс24 Интеграция 1С: ЗУП с Битрикс24 Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Пользователь" Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Продавец" Онлайн консультация Битрикс24 пакет "Руководитель" Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Администратор портала"
  • Кейсы
  • Обучение
  • Вебинары
  • Форум
  • Еще
ГлавнаяСправочная информацияСтатьиБизнес-процесс в Битрикс24 для автоматизации работы выездных менеджеров

Бизнес-процесс в Битрикс24 для автоматизации работы выездных менеджеров

RSS

07.02.2019

Если в вашей компании менеджеры работают в «полях» либо достаточно часто выезжают на встречи, то воспользуйтесь нашим бизнес-процессом. После внедрения данного процесса, каждый выезд менеджера будет автоматически фиксироваться в календаре с указанием даты и цели отъезда, а также будет указан клиент, с которым планируется встреча.

1. Кейс клиента


В компаниях, где ведется учет рабочего времени, боль менеджеров, часто работающих вне офиса, заключается, кроме прочего, в необходимости ручной фиксации каждого выезда рабочем календаре Битрикс24.

Необходимо автоматизировать рутинную работу по учету выездов сотрудников, чтобы бизнес-процесс автоматически делал запись в календарь с указанием даты и цели отъезда. Также необходимо, чтобы в календаре фиксировались данные клиента, к которому необходимо сделать выезд.

Алексей Окара

Вы можете собрать и настроить данный бизнес-процесс самостоятельно, следуя описанию алгоритма, приведенного ниже или заказать у нас его доработку под ваши условия и внедрение на вашем предприятии.

Заказывая автоматизацию данного кейса в Пинол, вы получите рабочий бизнес-процесс «под ключ».


2. Алгоритм действий по внедрению данного бизнес-процесса


Для начала создадим новый процесс живой ленте в каталоге бизнес процессов.

Создание бизнес-процесса в живой ленте в Битрикс24

В каталоге бизнес-процессов найдите и откройте только что созданный бизнес-процесс. Нажмите кнопку «Действия» и выберите пункт «Настроить бизнес-процессы»:

Настройка бизнес-процессов

Добавим поле «Клиент» типа «Привязка к элементам CRM»:

Добавим поле «Клиент» типа «Привязка к элементам CRM»

Далее переходим к настройке самого бизнес-процесса:

Переходим в настройку самого бизнес-процесса

Первым шагом добавляем действие «Запрос дополнительной информации»:

Запрос дополнительной информации

В настройках данного действия указываем, что заполняют сотрудники - тот кто создал:

В настройках действия указываем, что заполняют сотрудники

Название задания и описание задания укажите произвольно. В нашем случае мы казали такие значения полей:

  • название задания: «Укажите дату и цель выезда»,

  • описание задания: «Пожалуйста укажите дату и цель вашего визита к клиенту».

Создадим еще одно поле в данном действии. Для этого нажмите «Создать/добавить поле»:

Создадим еще одно поле в данном действии

В настройках параметров действия нового поля указываем следующее:

  • название: Дата выезда,

  • код: data,

  • тип: Дата.

Настройки параметров действия нового поля

Сохраняем настройки и добавляем ещё одно поле. В настройках параметров действия указываем:

  • название: Цель выезда,

  • код: target,

  • тип: Многострочный текст.


Настройки параметров действия нового поля

Далее добавляем действие в бизнес-процесс: «Событие календаря»:

Добавляем действие в бизнес-процесс: «Событие календаря»

В настройках действия события календаря производим следующие настройки:

  1. Пользователь: Автор.
    Настройки действия поля «Событие календаря»

    Настройки действия поля «Событие календаря»

  2. Название события: Выезд к клиенту.

  3. Описание события: подставляем переменную «Цель выезда».
    Подставляем переменную «Цель выезда»

    Подставляем переменную «Цель выезда»

    Теперь в этом же поле вставляем поле документа «Клиент»:

    В этом же поле вставляем поле документа «Клиент»

    В конечном итоге поле «Описание события» выглядит следующим образом:

    Поле «Описание события»


  4. Дата начала: подставляем переменную «Дата».
    Подставляем переменную «Дата»

    Подставляем переменную «Дата»

    В конечном итоге, у нас получается следующие настройки действия:

     В конечном итоге, у нас получается следующие настройки действия

3. Выводы


После внедрения данного бизнес-процесса, каждый менеджер перед выездом запускает его из живой ленты Битрикс24:

Запуск созданного бизнес-процесса из живой ленты Битрикс24

Запуск созданного бизнес-процесса из живой ленты Битрикс24

Бизнес-процесс создает задание указать дату и цель выезда. Менеджер заполняет необходимые поля:

Менеджер заполняет необходимые поля

Для проверки работы бизнес-процесса, переходим в календарь Битрикс24. Открываем событие, которое создалось автоматически на указанную нами дату:

Открываем событие, которое создалось автоматически

Как видим, в календаре сотрудника создалась запись об отсутствии на указанную дату, а также в описании события указана цель выезда, и данные клиента, с которым назначена встреча.

В календаре сотрудника создалась запись об отсутствии на указанную дату


Заполните Бриф на разработку и отправьте его на почту Пинол: order@pinall.ru, чтобы мы доработали данный шаблон бизнес-процесса именно под ваши условия.

Или просто добавьте этот товар в корзину и отправьте нам ваш заказ. Мы свяжемся с вами в ближайшее время для уточнения необходимых параметров!

Задать вопрос
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Вернуться


Добавить новый комментарий
0
Татьяна Плахутина 07.02.2019 21:35:57
Не знаете, какие процессы можно автоматизировать в Битрикс24? Получите профессиональные рекомендации по использованию CRM в рамках акции «Бесплатный аудит работы компании в Битрикс24»!

Больше акций здесь: pinall.ru/sale/
0
Татьяна Плахутина 07.02.2019 21:37:46
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, где мы подробно разбираем как работать в Битрикс24.

Смотрите и сохраняйте наш плей-лист, в котором Вы найдете  много полезных кейсов по работе с CRM:
  • Техническая поддержка Битрикс24. Фото
    Техническая поддержка Битрикс24
    от 25 000 руб.
    Подробнее
  • Моделирование бизнес-процессов. Фото
    Моделирование бизнес-процессов
    2 500 руб.
    В корзину
  • Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании
    Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании
    7 500 руб.
    В корзину
  • Разработка технического задания. Фото
    Разработка технического задания
    3 500 руб.
    В корзину


  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
8 (800) 222-53-76 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2023
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    ВКонтакте YouTube
    • Реквизиты
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Лицензионный договор
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой