Автоматическая проверка статуса клиента в зависимости от наличия сделок на воронках продаж в Битрикс24 – для компании специализирующейся на ремонте и обслуживании поршневых без масляных компрессоров ВМиК

С помощью бизнес-процессов в Битрикс24 можно полностью автоматизировать практически все процессы компании. Автоматизация бизнеса переводит работу компании на более качественный уровень работы. Бизнес-процессы помогают лучше обслуживать клиентов и сводят к минимуму проблемы, связанные с человеческим фактором. 

Мы много лет занимаемся созданием бизнес-процессов для CRM в Битрикс24. Знаем, как организовать управление процессами в компании — от простых до сложных. 

Все наши клиенты получают готовые бизнес-процессы совершенно бесплатно! 

Задавайте интересующие вопросы на нашем Форуме или присылайте запрос на разработку индивидуальных бизнес-процессов на почту Пинол: order@pinall.ru 

Алексей Окара, 

учредитель Пинол

Задача

Требовалось, разработать бизнес-процесс, при помощи которого можно отследить текущий статус клиента в зависимости от наличия сделок для воронок продаж «Заявка» и «Заказ».

Решение

Процесс работает для всех компаний с типом Клиент или Потенциальный клиент.

Поиск сделок и заказов по компаниям происходит при помощи нашего активити  «Получение ID сделок».

Далее для тех компаний, в которых не указан тип клиента, в случае изменения типа компании, создается сделка.

После запуска бизнес-процесса, проверяется в карте компании наличие сделок в направлениях «Заявка» и «Заказ».

• Если есть 1 и более Открытая сделка на воронке «Заявка» с данной компанией, но нет Открытых сделок, в том числе успешных на воронке «Заказ». Сделка переходит в статус Первая продажа.
• Если есть 1 и более Открытая сделка на воронке «Заявка» с данной компанией, и есть 1 и более Открытая сделка в на воронке «Заказ».  Сделка переходит в статус Развитие клиента.
• Если нет Открытых сделок на воронке «Заявка», но есть 1 и более Открытая сделка на воронке «Заказ». Сделка переходит в статус  Развитие клиента.
• Если нет Открытых сделок на воронке «Заявка», но есть 1 и более Закрытая в успешном статусе сделка на воронке «Заказ». Сделка переходит в статус Постпродажа.
• Если есть 1 и более Открытая сделка на воронке «Заявка» с данной компаний и есть Закрытая в успешном статусе сделка на воронке «Заказ».  Сделка переходит в статус Развитие клиента.
• Если нет Открытых сделок ни в «Заявке», ни в «Заказ», в том числе в статусе «Успешная».  Сделка переходит в статус Прогрев клиента.

Итог 

Таким образом, настроенный бизнес-процесс помогает определить текущий статус клиента в зависимости от наличия сделок в направлениях двух воронок Заявка и Заказ. Тем самым руководители видят, по каким клиентам нужно обрабатывать клиентов оперативнее в зависимости от типа и стадии.

Если вашей компании необходим такой же или похожий бизнес-процесс, или обучение сотрудников работе на портале Битрикс24, то присылайте ваш запрос на почту Пинол: order@pinall.ru, чтобы мы доработали данный бизнес-процесса именно под ваши условия. 

А в рамках акции предлагаем вам пройти бесплатный аудит работы действующего портала для формирования рекомендаций по его улучшению вашего Битрикс24.