Согласование договора в Битрикс24

Если вы хотите настроить согласование документов с помощью бизнес-процессов между двумя и более порталами Битрикс24, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Алексей Окара,

основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит

Задача:

Разработать БП для согласования договора, который бы запускался на определенной стадии "Сделки".

Решение:

Процесс запускается на определенном этапе сделке. Процесс постоянно анализирует на каком этапе сделка. В момент установки стадии «Счет» происходит запуск. Также происходит уведомление о начале процесса согласования.

Создается задание «Утверждение документа» БП для «Начальника отдела» об утверждение договора, затем переходит на Юриста, Затем на Ген.Дира.

Также параллельно каждому создается «Задача» сроком на два дня об «утверждении документа».

В задаче вы получаете ссылку на договор из сделки, прикрепленный менеджером. В этой же задаче и идет процесс обсуждения договора.

Если какой-либо из участников цепи не совершает каких-либо действий в течение 2-х дней, то идет уведомление Директору о том, кто не успел вовремя согласовать/отклонить и может сдвинуть срок еще на 2 дня. В случае сдвига, процесс также сам проверит и уведомит еще через 2 дня в случае очередной просрочки.

Когда участнику цепи поступает БП, он переходит по ссылке в Сделку, где может посмотреть приложенный договор менеджером и всю историю по сделке.

Также в сделке сохраняется история о всех задачах, поставленных участникам цепи согласования.

Общая схема выглядит следующим образом:

Для разработки этого бизнес-процесса Вам необходимо заказать нашу услугу Моделирование бизнес-процессов. При оформлении заказа Вам будет необходимо отправить запрос через веб-форму "Задать вопрос" с указанием названия бизнес-процесса на разработку.

Если вы хотите настроить согласование документов с помощью бизнес-процессов между двумя и более порталами Битрикс24, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Алексей Окара,

основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит

Категории

Алексей Окара14 марта 2016 21:06
Константин, требуется показать больше скринов пошагового согласования договора с позиции пользователя, чтобы мы все здесь видели связь каждого шага в алгоритме( то, что под капотом) и того, как пользователи проводят каждый шаг, нужно показать все шаги с позиции потребителя. Дополняй статью.

Алексей Окара15 марта 2016 22:28
А как сделать так, чтобы если на шаге согласования сотрудник хочет попросить сдвинуть дату согласования договора еще на 1-3-5 дней ? Можно ли это штатными средствами реализовать в БП?

Константин Лолуа16 марта 2016 17:16

Цитата
Алексей Окара написал: А как сделать так, чтобы если на шаге согласования сотрудник хочет попросить сдвинуть дату согласования договора еще на 1-3-5 дней ? Можно ли это штатными средствами реализовать в БП?

Штатными средствами не получится такое сделать. Пока сценарий - обоюдное согласование, и в случае чего руководитель сам сдвигает срок на сколько захочет.

Константин Лолуа24 марта 2016 18:19
Очень мощный кейс

Лариса Воронцова6 сентября 2017 09:37
Доброго Дня. Как можно получить данный БП ? Являюсь Вашим клиентом. Тариф Компания -Год ТП - пакет 60 ч

Алексей Окара7 сентября 2017 14:57
Лариса Воронцова, здравствуйте, выложили в задаче. прошу отписаться, что ок, что не ок по этому БП для Вашей тематики.

Юлия Белицкая15 ноября 2017 16:34
Тему закрываем В случае возникновения проблем Вы всегда можете обратиться к нам за помощью на форуме или заказать дополнительные услуги: Бизнес процессы и автоматизация Техническая поддержка Обучение и настройка База Знаний Наши интеграции: 1. Интеграция CallbackHunter и Битрикс24 Установить бесплатно Узнайте больше о возможностях интеграции Callbackhunter и Битрикс24 из видео: 2. Интеграция онлайн-консультанта LiveTex c Битрикс24 Установить бесплатно Смотрите видео о возможностях интеграции CRM Битрикс24 и LiveTex 3. Интеграция UniSender и Битрикс24 Установить бесплатно 4. Интеграция сервиса email-рассылок UniSender с amoCRM Регистрируйтесь прямо сейчас и отправляйте нам заявку на консультацию по тарифу, который Вам подойдет: Тарифный план "Профессиональный" Тарифный план "Расширенный" Тарифный план "Базовый" Пакет "Старт-ап" Пакет "Микробизнес" 5. Интеграция SMS рассылок UniSender с Битрикс24 Установить бесплатно Дополнительная информация: Возможности интеграции Битрикс24 и UniSender Интеграция Юнисендер и Битрикс24 Как зарегистрировать учетную запись в Юнисендере Как настроить права доступа на интеграцию Как отправить рассылку из Битрикс24 с шаблоном, который создан на стороне Юнисендер Как отправлять файлы через интеграцию Как получить бонусные $30 или $50 за регистрацию в UniSender Как сделать отложенную рассылку Как установить интеграцию UniSender и Битрикс24 Как установить интеграцию из Битрикс24 Смотрите видео о возможностях интеграции Битрикс24 и UniSender: 6. Приложение «Запись на прием к врачу» Установить приложение Видео Дополнительная информация: Запись на прием к врачу в Битрикс24 для медицинской организации Как дать права доступа сотруднику для работы в приложении "Запись на прием к врачу" в Битрикс24 Как добавить специальность и врачей (услуги) для онлайн записи на прием к врачу Как настроить расписание графика приема врачей в клинике Как сделать запись на прием к врачу через Битрикс24 (из лидов и контактов)? Как создать расписание приема врачей в клинике для онлайн записи пациентами Как удалить приложение по онлайн записи на прием к врачу из Битрикс24 Как удалить специальность и врачей (услуги) в приложении по онлайн записи на прием к врачу Как узнать, кто записан на прием и увидеть загрузку специалиста клиники в Битрикс24? Как установить iCRM-форму на сайт, чтобы пациент мог видеть расписание врачей и записаться на прием в клинику Техподдержка приложения "Запись на прием к врачу" Установка приложения по онлайн записи на прием к врачу из Битрикс24 Установка приложения по онлайн записи на прием к врачу из каталога приложений для Битрикс24 (маркетплейс) 7. Пинкит-сервис обмена данными между CRM 8. Коннектор виджета обратного звонка CallbackHunter и bpm'online

Рустам Исхаков17 июля 2018 13:01
Добрый день! Прошу отправить на почту шаблон бизнес-процесса.

Алексей Окара19 июля 2018 13:41

Цитата
Рустам Исхаков написал: Добрый день!Прошу отправить на почту шаблон бизнес-процесса.

Рустам Исхаков, здравствуйте. Ушло письмо с БП

Для добавления комментария необходимо авторизоваться на сайте