Полезные статьи об использования CRM и не только для автоматизации ручного труда.
Если вам нужна выгрузка сделок по направлениям с фильтрацией по пользовательскому полю, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Настройка автозапуска бизнес-процесса из сделки в корпоративном портале Битрикс24. Согласно условиям ТЗ было нужно разработать бизнес-процесс, который бы запускался автоматически из сделки при определенных условиях:
1. Стадия - Сделка заключена
2. Тип сделки - продажа типового решения
В результате работы бизнес-процесса должна создаваться задача для ответственного по данной сделке.
Приступаем
Алгоритм создания бизнес-процесса из сделки: CRM - Настройки - Бизнес-процессы - Сделки - Добавить шаблон Визуально:
В начале задаем условие выполнения бизнес-процесса, т.е. если "Сделка заключена" и тип сделки - "Продажа типового решения", то мы создается задача. Если нет - то бизнес-процесс прекращается.
Заполним настройки в действии "Условие":
Нажимаем "Применить" и "Сохранить". Бизнес-процесс готов. Теперь нужно настроить события, когда будет запускаться
Выбираем при создании и при изменении. Процесс готов.
Если вам нужна выгрузка сделок по направлениям с фильтрацией по пользовательскому полю, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Алексей Окара
|
|
Так, это достаточно простой процесс с постановкой задачи при двух условиях- статус сделки- сделка закрыта и тип сделки. Любопытно будет разобрать более мощные алгоритмы согласования для каждой стадии сделки. |
Юлия Белицкая
|
|
Тему закрываем В случае возникновения проблем Вы всегда можете обратиться к нам за помощью на форуме или заказать дополнительные услуги: Наши интеграции: 1. Узнайте больше о возможностях интеграции Callbackhunter и Битрикс24 из видео: 2. Смотрите видео о возможностях интеграции CRM Битрикс24 и LiveTex3. 4. и отправляйте нам заявку на консультацию по тарифу, который Вам подойдет: 5. Дополнительная информация: Смотрите видео о возможностях интеграции Битрикс24 и UniSender: 6. Видео Дополнительная информация: 7. 8. |
Полина Гальченко
|
|
Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми кейсами () по внедрению Битрикс24. Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Для этого отправляйте нам заявку на почту . Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов. |
Полина Гальченко
|
|
Подписывайтесь на наш YouTube-канал (), где мы разбираем сценарии работы с нашими приложениями. |
Полина Гальченко
|
|
Сервис «Пинкит» () - это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex). Если Вам нужна помощь в комплексной настройке приложений Пинол, в рамках использования сервиса «Пинкит» (), то отправьте нам заявку на почту . Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов. |
Елена Хажина
|
|
Регистрируйтесь по ссылке: в личном кабинете Пинкит и протестируйте интеграции. |
Для добавления комментария необходимо авторизоваться на сайте