Если вам нужна выгрузка сделок по направлениям с фильтрацией по пользовательскому полю, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Настройка автозапуска бизнес-процесса из сделки в корпоративном портале Битрикс24. Согласно условиям ТЗ было нужно разработать бизнес-процесс, который бы запускался автоматически из сделки при определенных условиях:
1. Стадия - Сделка заключена
2. Тип сделки - продажа типового решения
В результате работы бизнес-процесса должна создаваться задача для ответственного по данной сделке.
Приступаем
Алгоритм создания бизнес-процесса из сделки: CRM - Настройки - Бизнес-процессы - Сделки - Добавить шаблон Визуально:
Далее нужно ввести название для бизнес-процесса:
![](/upload/iblock/a44/a44b355384e4a80a85c3120c72f43953.png)
В начале задаем условие выполнения бизнес-процесса, т.е. если "Сделка заключена" и тип сделки - "Продажа типового решения", то мы создается задача. Если нет - то бизнес-процесс прекращается.
Заполним настройки в действии "Условие":
В случае выполнения условий нам нужно отправить уведомление сотруднику и создать для него задачу:
Настройки параметров будут выглядеть следующим образом:
Выбираем пункт - Привязать к CRM, тогда задачу можно будет смотреть в текущей сделке.
![](/upload/iblock/f3e/f3efa58290c4da398b314177e95133a5.png)
![](/upload/iblock/de4/de41244206404e25b93db803ace2df5d.png)
Нажимаем "Применить" и "Сохранить". Бизнес-процесс готов. Теперь нужно настроить события, когда будет запускаться
бизнес-процесс:
Если вам нужна выгрузка сделок по направлениям с фильтрацией по пользовательскому полю, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
![]()
Алексей Окара
|
Так, это достаточно простой процесс с постановкой задачи при двух условиях- статус сделки- сделка закрыта и тип сделки. Любопытно будет разобрать более мощные алгоритмы согласования для каждой стадии сделки. |
![]()
Полина Гальченко
|
Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми кейсами ( |
![]()
Полина Гальченко
|
Подписывайтесь на наш YouTube-канал ( |
![]()
Полина Гальченко
|
Сервис «Пинкит» ( Если Вам нужна помощь в комплексной настройке приложений Пинол, в рамках использования сервиса «Пинкит» ( |
![]()
Елена Хажина
|
Регистрируйтесь по ссылке: |
Для добавления комментария необходимо авторизоваться на сайте