Настройка автозапуска бизнес-процесса из сделки в корпоративном портале Битрикс24. Согласно условиям ТЗ было нужно разработать бизнес-процесс, который бы запускался автоматически из сделки при определенных условиях:
1. Стадия - Сделка заключена
2. Тип сделки - продажа типового решения
В результате работы бизнес-процесса должна создаваться задача для ответственного по данной сделке.
Приступаем
Алгоритм создания бизнес-процесса из сделки: CRM - Настройки - Бизнес-процессы - Сделки - Добавить шаблон Визуально:
Далее нужно ввести название для бизнес-процесса:
В начале задаем условие выполнения бизнес-процесса, т.е. если "Сделка заключена" и тип сделки - "Продажа типового решения", то мы создается задача. Если нет - то бизнес-процесс прекращается.
Заполним настройки в действии "Условие":
В случае выполнения условий нам нужно отправить уведомление сотруднику и создать для него задачу:
Настройки параметров будут выглядеть следующим образом:
Выбираем пункт - Привязать к CRM, тогда задачу можно будет смотреть в текущей сделке.
Нажимаем "Применить" и "Сохранить". Бизнес-процесс готов. Теперь нужно настроить события, когда будет запускаться бизнес-процесс:
Выбираем при создании и при изменении. Процесс готов.
Материал подготовлен на основе статьи Настройка автозапуска БП. Для разработки этого бизнес-процесса Вам необходимо заказать нашу услугу Моделирование бизнес-процессов. При оформлении заказа Вам будет необходимо отправить запрос через веб-форму "Задать вопрос" с указанием названия бизнес-процесса на разработку.
Если Вам необходимо изменить существующий бизнес-процесс заполните, пожалуйста, Бриф на разработку бизнес-процессов.
Если у Вас возникли вопросы Вы можете связаться с нами:
Если у Вас возникли вопросы Вы можете связаться с нами:
- позвонив по телефону +7 (499) 350-31-25или заказав обратный звонок на сайте
- написав на наш электронный адрес order@pinall.ru
- заполнив форму обратной связи "Задать вопрос"
Алексей Окара
|
|
Так, это достаточно простой процесс с постановкой задачи при двух условиях- статус сделки- сделка закрыта и тип сделки. Любопытно будет разобрать более мощные алгоритмы согласования для каждой стадии сделки. |
Юлия Белицкая
|
|
Тему закрываем В случае возникновения проблем Вы всегда можете обратиться к нам за помощью на форуме или заказать дополнительные услуги:
1. Узнайте больше о возможностях интеграции Callbackhunter и Битрикс24 из видео: 2. Смотрите видео о возможностях интеграции CRM Битрикс24 и LiveTex3. 4. и отправляйте нам заявку на консультацию по тарифу, который Вам подойдет: 5. Дополнительная информация: Смотрите видео о возможностях интеграции Битрикс24 и UniSender: 6. Видео Дополнительная информация: 7. 8. |
Полина Гальченко
|
|
Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми кейсами () по внедрению Битрикс24. Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Для этого отправляйте нам заявку на почту . Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов. |
Полина Гальченко
|
|
Подписывайтесь на наш YouTube-канал (), где мы разбираем сценарии работы с нашими приложениями. |
Полина Гальченко
|
|
Сервис «Пинкит» () - это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex). Если Вам нужна помощь в комплексной настройке приложений Пинол, в рамках использования сервиса «Пинкит» (), то отправьте нам заявку на почту . Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов. |
Для добавления комментария необходимо авторизоваться на сайте