Настройка автозапуска бизнес-процесса из сделки в корпоративном портале Битрикс24. Согласно условиям ТЗ было нужно разработать бизнес-процесс, который бы запускался автоматически из сделки при определенных условиях:
1. Стадия - Сделка заключена
2. Тип сделки - продажа типового решения
В результате работы бизнес-процесса должна создаваться задача для ответственного по данной сделке.
Приступаем
Алгоритм создания бизнес-процесса из сделки: CRM - Настройки - Бизнес-процессы - Сделки - Добавить шаблон Визуально:
![](/upload/iblock/319/3198e581558afbde3053fb3d972dd3ea.png)
![](/upload/iblock/730/73099c7319be1d9daef6364fb4942a3e.png)
Далее нужно ввести название для бизнес-процесса:
![](/upload/iblock/a44/a44b355384e4a80a85c3120c72f43953.png)
В начале задаем условие выполнения бизнес-процесса, т.е. если "Сделка заключена" и тип сделки - "Продажа типового решения", то мы создается задача. Если нет - то бизнес-процесс прекращается.
Заполним настройки в действии "Условие":
![](/upload/iblock/981/9814f12d8503f0b6607c4b8e316114a0.png)
![](/upload/iblock/d33/d33203007f38b88b7777d97c703911a9.png)
В случае выполнения условий нам нужно отправить уведомление сотруднику и создать для него задачу:
![](/upload/iblock/94c/94c9f66e37e060f9a1a4be5aec49ff3f.png)
Настройки параметров будут выглядеть следующим образом:
![](/upload/iblock/738/7384d9bde50ef3d16be0efc547e6db77.png)
![](/upload/iblock/e0a/e0a460a464ad834dde1b282ee6bb738d.png)
Выбираем пункт - Привязать к CRM, тогда задачу можно будет смотреть в текущей сделке.
![](/upload/iblock/f3e/f3efa58290c4da398b314177e95133a5.png)
![](/upload/iblock/de4/de41244206404e25b93db803ace2df5d.png)
Нажимаем "Применить" и "Сохранить". Бизнес-процесс готов. Теперь нужно настроить события, когда будет запускаться бизнес-процесс:
![](/upload/iblock/92b/92bef736891ee8026bdd72e95c3c44af.jpg)
Выбираем при создании и при изменении. Процесс готов.
Материал подготовлен на основе статьи Настройка автозапуска БП. Для разработки этого бизнес-процесса Вам необходимо заказать нашу услугу Моделирование бизнес-процессов. При оформлении заказа Вам будет необходимо отправить запрос через веб-форму "Задать вопрос" с указанием названия бизнес-процесса на разработку.
Если Вам необходимо изменить существующий бизнес-процесс заполните, пожалуйста, Бриф на разработку бизнес-процессов.
Если у Вас возникли вопросы Вы можете связаться с нами:
Если у Вас возникли вопросы Вы можете связаться с нами:
- позвонив по телефону +7 (499) 350-31-25или заказав обратный звонок на сайте
- написав на наш электронный адрес order@pinall.ru
- заполнив форму обратной связи "Задать вопрос"
![]()
Алексей Окара
|
Так, это достаточно простой процесс с постановкой задачи при двух условиях- статус сделки- сделка закрыта и тип сделки. Любопытно будет разобрать более мощные алгоритмы согласования для каждой стадии сделки. |
![]()
Полина Гальченко
|
Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми кейсами ( |
![]()
Полина Гальченко
|
Подписывайтесь на наш YouTube-канал ( |
![]()
Полина Гальченко
|
Сервис «Пинкит» ( Если Вам нужна помощь в комплексной настройке приложений Пинол, в рамках использования сервиса «Пинкит» ( |
Для добавления комментария необходимо авторизоваться на сайте