| Если вам нужна выгрузка контактов из сделок и лидов Битрикс24 в список Notisend с сегментацией по пользовательскому полю, вам поможет наш сервис Пинкит. Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io |
- нажав на Добавить лид на панели с контекстом, находящийся на странице, содержащей список лидов;
- нажав на "+", появляющийся при наведении курсора мыши на иконку лидов в главном меню CRM:
- используя rest api;
- через пришедшее на почту письмо;
- через заполненную веб-форму на вашей интернет-странице; подробнее.
Используя первые два способа добавления лида появится форма добавления:
Название лида - обязательное к заполнению я поле.
Группа полей "О лиде"
- Статус - выберите состояние вашего лида:
Возможна определить статус сразу нескольким лидам. Этот процесс аналогичен процессу добавления контакта.
- Дополнительно о статусе - введите информацию, раскрывающую выбранный статус.
- Валюта - нажмите на пиктограмму стрелочки и в выпадающем списке выберите валюту, в которой будет совершаться сделка.
- Вероятная сумма сделки - стоит указать сумму, которой вы будите оперировать в процессе сделки.
Примечание: в вышеназванном поле необходимо указание суммы без пробелов, иначе вы не сможете осуществить добавление лида.
- Источник - через выпадающий список укажите, откуда у вас информация данном контакте:
Примечание: имеется возможность добавления своих источников через настройки валют.
- Дополнительно про источник - возможность произвольного описания вашего источника.
- Ответственный - следует указать данные, относящиеся к лицу, несущему ответственность за лид. Изначально имеется возможность указания электронного почтового ящика и ID лица, производящего корректировку данных о лиде. Имеется возможность указания другого сотрудника через структуру портала. Осуществляется это путём нажатия на Добавить через структуру.
Так же имеется возможность группового назначения ответственных. Она описано в инструкции по добавлению контакта.
- Доступен для всех - при выборе данной опции лид станет открытый к просмотру всем пользователям. Это может пригодиться если вы собирайтесь разграничивать права доступа.
Поля «О контакте»
Поля данной вкладки аналогичны полям, заполняемым при добавлении контакта.
Поля «Дополнительно»
Создание лидов в пользовательских полях.
Возможные товары
Аналогичны таким же полям при добавлении сделки.
Примечание: администрация может проверить ваш лид на наличие дубликатов в системе.
| Если вам нужна выгрузка контактов из сделок и лидов Битрикс24 в список Notisend с сегментацией по пользовательскому полю, вам поможет наш сервис Пинкит. Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io |