| Если вам нужна выгрузка контактов из Битрикс24 в сегментированные списки Unisender с фильтром по значению пользовательского поля, вам поможет наш сервис Пинкит. Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io |
Осуществить добавление нового контакта можно следующими способами:
- при нажатии на Добавить контакт через Контекстную панель раздела Контакты;
- через форму детального просмотра при нажатии Ещё;
- для того, чтобы немедленно причислить контакт к конкретной компании, нажмите на пункт Список компаний после чего нажмите левой кнопкой по клавише Добавить контакт;
- при нажатии на "+", который появится при наведении курсора на иконку контактов:
- через форму добавления сделки\лида;
- через форму импортирования контактов через ссылку;
При выборе любого из вышеназванных случаев открывается страница:
Для добавления нового контакта в систему Битрикс24, стоит заполнить:
- Фамилия - напишите фамилию нового контакта.
- Имя - напишите имя нового контакта.
- Отчество - напишите отчество нового контакта.
- Фотография - при наличии фотографии регистрируемого человека, с коим мы установили сотрудничество, после нажатия клавиши Обзор, мы выбираем её в файловой системе компьютера.
- E-mail - здесь следует указать адрес электронной почты регистрируемого контакта. Также имеется возможность указать вид данного электронного ящика, нажав на стрелочку указать в списке: Рабочий, Частный, Другой. Есть возможность добавления нескольких электронных почтовых ящиков для одного контакта с указанием их вида.
- Для удаления или отчистки поля нажмите на крестик.
- Телефон - запишите номер телефона, для связи с регистрируемым лицом. Здесь имеется выбор типов, аналогичный электронным почтовым ящикам. Также имеется возможность указания нескольких номеров телефонов, в том числе и разных типов.
- Сайт - введите адрес интернет-страницы регистрируемого лица. Изначально имеется возможность ввода: Корпоративный, Facebook,
Twitter, но так же возможно добавление и посторонних, которое возможно осуществить вставкой другого типа, при нажатии на стрелочку и выборе из предложенного списка необходимого значения:
- Для удаления либо отчистки поля нажмите на крестик.
- Мессенджер - здесь имеется возможность указания клиента для приёма и отправки сообщений регистрируемого лица. Имеется возможность указания нескольких и выбор типов как и при вводе номера телефона и адреса электронного ящика.
- Компания - здесь стоит указать компанию, к которой мы и отнесём добавляемое лицо. При наличии компании в системе Битрикс24 у нас имеется возможность выбора из списка:
- Если необходимой компании не имеется, то выберите Создать, заполните и выберите Добавить:
- Внимание! Один контакт можно привязать к одной конкретной компании.
- Должность - введите должность указываемого лица в компании.
- Адрес - введите местонахождение лица либо компании.
- Комментарий - возможность оставить комментарий к данному лицу на ваше усмотрение.
- Доступен для всех - опция, позволяющая всем пользователям просматривать профиль данного контакта.
- Участвует в экспорте контактов - позволит впоследствии экспортировать данный контакт.
В форме Дополнительно у вас имеется возможность настроить:
- Тип контакта - из выпадающего списка выберите нужно выбрать тип:
- Ответственный - указывается сотрудник, занимающийся взаимодействием с регистрируемым контактом.
- Ответственного позже можно будет заметить.
Возможно назначение ответственного для нескольких лиц при помощи пункта Назначить ответственного:
Далее появится поле для необходимых сотрудников:
- Не забудьте выбрать Применить
- Источник - вы можете здесь указать, где нашли регистрируемое лицо (указывается через выпадающий список):
- Описание - возможность ввода дополнительной информации.
Примечание: администрацией Битрикс24 может быть выполнена проверка на дубликаты данного контакта.
При нажатии Сохранить произойдёт добавление контакта и переход на страницу с контактами.
При нажатии Сохранить и добавить еще контакт сохраниться и откроется форма регистрации нового контакта.
| Если вам нужна выгрузка контактов из Битрикс24 в сегментированные списки Unisender с фильтром по значению пользовательского поля, вам поможет наш сервис Пинкит. Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io |