| Если нужен двусторонний обмен данными между Битрикс24 и таблицами Гугл, вам поможет сервис Пинкит. Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io |
Рассмотрим на примере работу компании, которая устраивает, каждые две недели, организацию семинаров и привлечение на них работников из разных фирм.
Постановка задачи
В данном примере, чтобы выполнить эту задачи, в компании имеется два оператора, которые занимаются обзвоном клиентов, назначенных администратором. Компаниям, заинтересованным в привлечении собственных работников к принятию участия в семинаре, присылается коммерческое предложение, которое детально содержит в себе план семинара и условия для принятия участия в нем.
Администратор
С целью некорректной в работы операторов, администратору стоит поставить определённые права доступа. Создается роль Битрикс24 Оператор и ей предоставляются такие права:
Операторам даётся такая роль. В нашей ситуации операторы имеют возможность осуществлять просмотр и изменение всех компаний. Даётся возможность осуществления произвольных действий с собственными счетами.
Внимание! Важно смотреть за тем, чтобы назначенные операторы не были на счету у других групп\отделов, с заданными более широкими правами, так как доступ в Битрикс24 имеет разрешительный характер.
Через страницу CRM; Компании администратор может создавать компании, внося в них контактные данные и делая конкретного оператора ответственным:
Примечание: в будущем, при добавлении нового клиента, администратор присваивает ему дело, назначая ответственным конкретного оператора, о чем он будет предупрежден или получит уведомление (для задач), или увидит через общий список компаний будущее дело, которое выделено розовым:
На момент завершения оператор осуществляет закрытие данного дела, комментируя результат.
Администратор осуществляет добавление почтового шаблона вместе с информированием клиентов об этом готовящемся семинаре:
Администратор регистрирует товар, который впоследствии примет участие на момент выставления счета за участие:
Через страницу CRM; Компании администратор выделит нужные компании и используя панель групповых операций укажет Добавить задачу. Произойдёт открытие формы по постановки задачи:
Если нужен двусторонний обмен данными между Битрикс24 и таблицами Гугл, вам поможет сервис Пинкит. Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io |