| Если вы хотите настроить автоматическую сортировку входящих писем, вам поможет наш сервис Пинкит. Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io |
Лиды
Лид - форма записи о той или иной форме контакта (очная встреча, e-mail, телефон, и тд), у которой есть потенциальная возможность превращения в сделку.
На ниже приведённой странице выведен список имеющихся лидов:
Примечание: в списках возможно отображение до 5000 элементов, остальные в основном списке отображены не будут. Но их возможно будет найти при применении фильтров поиска.
Примечание: в списке дел красным цветом отмечены дела, которые ещё не завершены и у них истёк выполнения. Но при этом число на значке лидов указывает на число лидов, обработка которых не завершена, за которые вас выбрали ответственным:
Розовым цветом выделяется колонка Дела у лидов, обработка которых не завершена, и за которые вы не являетесь ответственным.
Конвертация лида
Лид, как потенциально осуществимая сделка, может стать контактом, компанией, и сделкой. Это превращение и есть конвертация лида.
Существуют следующие способы перехода к конвертации лида:
- выбором пункта Конвертировать лид через меню действий конвертируемого лида:
- в режиме просмотра либо редактирования конвертируемого лида щёлкните по Конвертировать в контекстной панели:
В обоих случаях вы окажетесь на странице конвертации лида:
На момент перехода на страницу с конвертацией лида, по умолчанию будет стоять конвертирование в контакт. Для контакта минимально достаточный заполненный объём - это указанное имя либо фамилия.
Важно! Конвертация лида в контакт неизбежна, её можно произвести одновременно с конвертацией в:
- в контакт;
- в контакт и компанию;
- в контакт и сделку;
- в контакт, компанию и сделку.
При желании возможна конвертация лида в уже существующий контакт, для этого поставьте флажок Выбрать из списка:
Укажите необходимый контакт из тех, которые уже внесены систему контактов, нажав на кнопку Выбрать.
Параллельно можно конвертировать лид в компанию, для этого ниже выберите опцию Конвертировать в компанию:
Также возможна конвертация лида в сделку, для этого вам стоит поставить галочку в окошке Конвертировать в сделку, после перед вами откроется форма по созданию сделки:
| У вас появились какие-либо вопросы при прочтении? По всем вопросам и всему, что вам не понятно по теме Битрикс24, обращайтесь сюда: https://pinkit.io/ |
| Если вы хотите настроить автоматическую сортировку входящих писем, вам поможет наш сервис Пинкит. Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io |