Битрикс24, BPMonline и другие CRM решения - Сообщения с тегом "CRM Битрикс24"

Компания «1С-Битрикс» последовательно реализует решения по интеграции своих продуктов. Сегодня реализована возможность интеграции CRM Битрикс24 с «1С:Управление торговлей», что позволяет синхронизировать работу со счетами и каталогом товаров.






До появления возможности интеграции часть действий приходилось дублировать или выгружать из одной программы в другую.
Особенность интеграции от «1С-Битрикс» – наличие штатных механизмов двунаправленного обмена данными. Обмен выполняется с использованием открытого Стандарта обмена коммерческой информацией CommerceML.

Часть I. Интеграция с коробочной версией (Корпоративный портал)

Важно понимать, что дополнительно для интеграции приобретать ничего не потребуется. Вам нужно будет лишь выполнить упрощённую настройку продуктов «1С» и «1С-Битрикс» - приобретая эти продукты, весь необходимый функционал вы уже получаете.
Интеграция производится с каталогом товаров и функционалом выставления счетов из CRM.
Что даёт вам интеграция Корпоративного портала с «1С»?

• Актуальные данные в CRM: обновляемый каталог товаров, действующий прайс-лист со всеми внесёнными изменениями, точная информация об остатках на складе;
  
• Актуальные данные на портале: о структуре компании, о сотрудниках, кадровых перестановках;
  
• Вы не обманете ожиданий клиента, потому что ваша информация по всем интересующим его вопросам будет достоверна на любом этапе взаимодействия с клиентом, и ваши счета не потребуют коррекции из-за не вовремя полученной информации, например, о скидках. При этом в курсе состояния сделки в рамках важной для них информации и бухгалтерия, и менеджер по работе с клиентами, и склад.
  

А руководитель в любой момент получает доступ к информации, имеющийся в «1С»




Корпоративный портал и «1С»: Товары

Принцип интеграции – односторонний: изменения производятся и отслеживаются только в «1С», при синхронизации актуальные данные попадают в CRM.

• Интеграция обеспечивает автоматический обмен информацией о товаре между «1С» и CRM: в последней сразу появляются товары, добавленные в «1С», больше не нужно дублировать внесение вручную;
  
• Автоматизируется проверка наличия товара на складе и информация о его наличии: выставление счёта из CRM автоматически вызывает проверку – есть ли необходимый товар на складе. После интеграции у вас перед глазами всегда достоверная и актуальная информация по остаткам на складе;
  
• Гарантируется единое управление ценами: все цены в каталоге CRM после интеграции синхронизируется с ценами в базе «1С». Теперь вы реально управляете ценами – прайс-лист в CRM не требует постоянной сверки, он всегда синхронизирован c ценами из «1С».
  

Корпоративный портал и «1С»: Счета

Принцип интеграции при работе со счетами – счета создаются на стороне CRM.

Последующий сценарий:

• По достижении определённого статуса счета отправляются в «1С»;
  
• Оплата или отгрузка счёта, изменение состава товаров счёта, их стоимости и количества могут быть проведены на стороне «1С». Все данные об изменениях и действиях со счётом автоматически направляются при очередной синхронизации в CRM;
  
• Те же изменения на стороне CRM приведут к изменениям соответствующих заказов в «1С».
  

Интеграция CRM с «1С» оптимизирует коммуникации менеджеров по работе с клиентами и бухгалтерии. Теперь никто никого не должен дёргать каждый раз, чтобы узнать, прошла ли оплата, даже если узнавать об этом менеджеру захочется каждые десять минут: вся информация содержится в системе.
Вот вы выставили счёт клиенту:





В результате интеграции с «1С» вся информация синхронизирована, и, как только оплата пройдёт, сведения об этом отразятся не только в «1С», но и в CRM, и будут одновременно доступны и бухгалтеру, и менеджеру по работе с клиентами:






На практике выглядит всё это следующим образом:
Менеджер выставляет счёт в CRM ➡︎ Счёт автоматически отражается в «1С»
Менеджер отправляет счёт клиенту
Клиент, получив счёт, оплачивает его
Ваш бухгалтер получает информацию о поступившей оплате
Бухгалтер вносит информацию об оплате счёта клиентом в «1С»
⬇︎
CRM автоматически показывает, что счёт оплачен
В курсе оплаты и бухгалтерия, и менеджер, работающий с клиентом, и вся информация доступна руководителю.
Обратите внимание, что счета с портала передаются в «1С» в качестве заказов.

Настройка интеграции производится на стороне «1С» и на стороне CRM, после чего вы запускаете синхронизацию данных в «1С». По её завершении все товары из «1С» будут выгружены в каталог Битрикс24, а все счета с портала (каждый со своим установленным статусом) будут переданы в «1С».





Двусторонняя синхронизация счетов выполняется на уровне товаров, количества, статусов и цены.

Корпоративный портал и «1С»: Зарплата и управление персоналом.
Реализована также интеграция Корпоративного портала Битрикс24 с информацией HR-системы организации, точнее, с инструментом автоматизации задач управления персоналом – «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП».
Оба эти продукта интегрированы в коробочной поставке. Для пользователя это означает:

• Приобрели;
  
• Инсталлировали системы;
  
• Настраиваем выгрузку данных.
  

Что именно интегрируется, какие объекты?
Из «1С» на корпоративный портал можно выгружать данные:

1. Структура компании (все подразделения, их иерархия и взаимосвязи, подчинённость; руководители компании и структурных подразделений). Информация доступна сразу и всем пользователям;
   

2.  Сотрудники компании (информация о должности, функционале, зоне ответственности каждого; фотография, личная информация);






3. Данные об отсутствии сотрудников (командировки, отпуска, больничные – все причины отсутствия на работе). Информация на корпоративном портале отражается в виде графиков);

4. Кадровые перестановки (должностные перемещения; новые сотрудники; сотрудники на испытательном сроке; увольнения);

5. Вакансии (полный доступ к открытым в компании вакансиям).

Пользователю, работающему с продуктами «1С» и «1С-Битрикс», не нужны дополнительные специальные знания для обеспечения интеграции.
Более того, модуль интеграции содержит очень большое количество настроек, что даёт вам гибкость в определении состава данных, которые вы намерены выгрузить на корпоративный портал.
Обмен данными после интеграции может выполняться в автоматическом режиме: вы настраиваете расписание и избавляетесь от ручной работы.

Безопасность

Все ваши данные в «1С» защищены. Они не подвержены угрозам с корпоративного портала. Стабильность работы «1С» также не зависит от наличия или отсутствия интеграции с порталом: дело в том, что интеграция реализуется через периодический обмен данными, инициатором которого всегда выступает «1С».
Информация выгружается в формате HR-XML (версия 3.2) – этот специализированный формат обмена кадровой информацией широко применяется во всем мире.