Компания обратилась в Пинол за настройкой двустороннего обмена между интернет-магазином 1С-Битрикс: "Управление сайтом - Бизнес" и CRM-системой Creatio (Террасофт).
Данные из интернет-магазина 1С-Битрикс должны попадать в раздел Sales Creatio, а в дальнейшем участвовать в массовых рассылках через сервис Marketing Creatio.
Как проходили работы по проекту, и что получилось, читайте далее.
Если вам нужна миграция из Terrasoft Creatio в Битрикс24, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Современный бизнес невозможно представить без собственного интернет-магазина. Всё больше покупок совершается онлайн.
Преимущества обмена данными между интернет-магазином и CRM-системой в том, что:
1. Система автоматически создает новый контакт и заявку, когда посетитель введет свои контактные данные;
2. Заявка с сайта сразу идет в работу ответственному менеджеру;
3. Контроль продаж. Контролируйте не только появление новых заявок, но и качество и скорость их обработки;
4. Контроль по остаткам товаров.
Пинол - 10 лет на рынке внедрения. Мы имеем уникальную экспертизу, поэтому не тратьте время на самостоятельное изучение, мы готовы вам помочь!
Подарочная консультация по вопросам автоматизации уже
Задачи интеграции
Требовалось настроить двусторонний обмен между 1С-Битрикс: "Управление сайтом - Бизнес" и CRM-системой Creatio (Террасофт).
Интернет-магазин на Битрикс является центральной точкой взаимодействия с клиентом. Здесь покупатели формируют заказы, происходит взаимодействие с платежными системами и службами доставки. Связующим звеном выступает 1С. Через 1С выгружаются все данные о продукции, и работа с заказами.
Настройки синхронизации
Механизм синхронизации реализован в виде модуля 1С-Битрикс.
Модуль синхронизации не вмешивается в рабочий процесс, но предоставляет возможность оператору управлять им из интерфейса CRM-системы Creatio в разделе Продажи.
Двустороннее связывание позволяет обеспечить, обмен данными в реальном времени об изменениях основных сущностей. То есть, CRM-система Creatio получает информацию из 1С-Битрикс, а 1С-Битрикс получает данные от CRM-системы Creatio с периодичностью, раз 5 минут. Справочники, для которых не существует событийного интерфейса, администратор может синхронизировать вручную из административной части модуля.
Для этого необходимо зайти в Административную учетную запись:
Перейти на вкладку Перенос данных, и проставить галочки в соответствующих полях:
- Обновить базу синхронизации;
- Товары.
Далее настроить Таблицу соответствий:
Для всех сущностей участвующих в обмене строится единая таблица соответствий между данными 1С-Битрикс и CRM-системы Creatio.
Это позволяет избежать дублирования записей и оперативно выбирать действия над элементами (добавление/изменение/удаление). Также предусмотрена возможность логгирования операций.
При установке модуль формирует таблицы Базы данных, обеспечивающие работу механизма соответствий.
Для начала работы, необходимо сформировать таблицу соответствий и произвести первичную выгрузку основных сущностей. После первичной выгрузки начнет работу механизм обмена в реальном времени.
Настройки заказов
Для отображения заказов на стороне Sales Creatio требовалось сопоставить и добавить следующее:
- Создание статусов заказов;
- Добавление нестандартных полей;
- Реализация расчета стоимости доставки и генерации трек-номера.
На странице настройка "Заказов" добавляем все необходимые поля которые будут отображаться на стороне CRM.
После этого этапа получаем готовое "рабочее место" менеджера в CRM.
ИТОГ
Таким образом, используются стандартные методы API 1С-Битрикс для получения/сохранения данных на сайте. На стороне Sales Creatio получение/сохранение данных производится с помощью протокола OData.
Двусторонний обмен информацией между сайтом и CRM в реальном времени работает следующим образом:
Со стороны 1С-Битрикс на синхронизируемые сущности вешается обработчик ключевых событий (добавление/изменение/удаление) в которых происходит запуск механизма обмена. Так же с некоторой периодичностью (по-умолчанию 5 минут) Модуль проверяет изменения CRM и загружает на сайт новые данные.
Это значит, что менеджеры будут видеть заказы, созданные клиентом на стороне интернет-магазина, в сделках и счетах Sales Creatio, а клиенты – все изменения, которые произвел менеджер на стороне CRM, прямо в своем личном кабинете на стороне сайта. То есть клиент и отдел продаж работают в разных системах, но все данные между ними синхронизируются.
Клиенты которые оставили свои данные в интернет-магазине 1С-Битрикс: "Управление сайтом - Бизнес" участвуют в рассылках через сервис Marketing Creatio. Инструменты email-маркетинга Creatio, помогают вести непрерывный диалог с каждым клиентом компании.
Получите полный спектр услуг по автоматизации вашего бизнеса: внедрение CRM плюс техническая поддержка для взрывного роста продаж!
Если вам нужна миграция из Terrasoft Creatio в Битрикс24, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Юлия Кузнецова
|
|
, сопровождение, внедрение и настройка Terrasoft.
Оцените возможности - для средних и крупных компаний, которым необходима автоматизация полного цикла прямых и партнерских продаж. |
|
Юлия Кузнецова
|
|
. Анализ существующей инфраструктуры компании, определение задач, целей и требований заказчика, запрашивающего систему или продукт.
|
|
Юлия Кузнецова
|
|
Если вам нужно помочь с двусторонним обменом между 1С-Битрикс24 и Террасофт, то отправьте нам заявку на почту . Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.
|
|
Юлия Кузнецова
|
|
, на котором мы проводим сравнение самых популярных CRM-систем в рамках вебинара "Мясорубка".
Вот пример нескольких из них: |
Алёна Степанова
|
|
Пинол - 10 лет на рынке внедрения. Мы имеем уникальную экспертизу, поэтому не тратьте время на самостоятельное изучение, мы готовы вам помочь!
Подарочная консультация по вопросам автоматизации уже |
Елена Хажина
|
|
Регистрируйтесь по ссылке: в личном кабинете Пинкит и протестируйте интеграции.
|