| Если нужно настроить выгрузку сделок по направлениям с фильтрацией по пользовательскому полю заказчика, вам поможет наш сервис Пинкит. Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/ |
Процесс ведения сделки
Теперь CRM представляет из себя не просто базу контактов, а такую базу, с которой уже можно проводить работу по конкретным деловым целям!
В процессе ведения какой-либо Сделки (или же любой иной сущности в CRM) на первом плане стоят Дела. Открывая специальное окно определённой сделки, менеджер имеет возможность сразу же видеть список всех запланированных по данной сделке Дел.
Редактировать сделку теперь возможно и в один клик!
В самом интерфейсе по ведению Сделки, на правой стороне, имеется такой блок, как «О Сделке». Все поля из данного блока уже сделаны редактируемыми, и это означает что их легко откорректировать прямо на месте, буквально одним кликом. И снова же, вам не нужно, чтобы это сделать переходить куда-либо к другим разделам CRM, после чего открывать снова новые окна.
Блок «О сделке» содержит следующую информацию:
- информация о клиенте (ФИО, его компания, контакты)
- информация о Сделке (стадия сделки, её тип, сумма данной сделки, комментарии к сделки)
- информация о ведущих (создатель, редактировавшие её участники и ответственный на данный момент)
Осуществить добавление какого-либо нового Дела можно теперь через специальные удобные кнопки
Новые Дела для конкретной Сделки добавлять теперь можно и путём нажатия на одну из специально встроенных для удобства в интерфейс кнопок. При этом перед вами будет открываться соответствующее окно диалога для добавления какого-либо дела.
Кнопки дял добавления Дел:
- Написать письмо
- Добавить задачу
- Добавить встречу
- Добавить звонок
Вам стоит подумать, что можно сделать, для успешного завершения сделки
Если для Сделки нет запланированных Дел, то менеджеру выводится сообщение, стимулирующее его на успешное завершение Сделки.
| Если нужно настроить выгрузку сделок по направлениям с фильтрацией по пользовательскому полю заказчика, вам поможет наш сервис Пинкит. Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/ |