| Напишите, в какой сфере вы работаете, чтобы получить примеры автоматизации с кейсами внедрений по тематике вашего бизнеса. |
Установите приложение Пинкит, чтобы расширить возможности вашего портала на Битрикс24:
Для этого выбираем нужный регион и устанавливаем Пинкит на свой Битрикс24:
Начальные настройки для шаблона бизнес-процесса со статусами для сделки в системе Битрикс24
Указываем в параметрах шаблона, что в случае добавления новой сделки процесс будет запускаться автоматически.
Создаем необходимые переменные типа Привязка к пользователю:
- Менеджер по продажам (*),
- Менеджер по закупкам (*),
- Юрист (*),
- Бухгалтер (*),
- Логист (*),
- Помощник руководителя (*).
Для них необходимо указать требуемых сотрудников.
Далее создаем переменную Адрес портала (*) типа Строка, в которой указываем значение по умолчанию, равное адресу портала.
В итоге получим следующее:
Другие переменные будут создаваться в случае необходимости. В них будут храниться значения полей действия Запрос дополнительной информации.
Также будет применяться переменная Флаг "Поля Пусты", про которую напишем далее.
Статусы шаблона Начальный статус
Подпроцесс 1-го статуса начинается с Блока действий, который применяется для объединения в группу однотипных действий, с помощью которых проверяется, указаны ли необходимые сотрудники в форме Сделка, а также автоматически заносятся в незаполненные поля пользователи из переменных Менеджер по продажам (*), и так далее. Такие действия позволяют автоматизировать заполнение формы.
Этап 1 - Менеджер по продажам
Данный Этап начинается с осуществления проверки заполнения требуемых от менеджера по продажам полей. Если поле будет пустым, то значение специальной переменной Флаг "Поля пусты" изменится на Да (в Параметрах шаблона по умолчанию значение этой переменной равно Нет). В этом случае Менеджеру по продажам будет поставлено задание о необходимости заполнить эти. После этого будет произведен переход на начало этапа.
Если же поля будут заполнены, то значение переменной Флаг "Поля пусты" будет равняться Нет и процесс перейдет к следующему этапу.
Этап 2 - Менеджер по закупкам
На данном этапе менеджеру будет поставлено задание по заполнению необходимых полей. Для этого будет применены действия Запрос дополнительной информации и дополнительные поля (переменные), которые будут указаны прямо в этом действии. После завершения задания, значения этих переменных будут указаны в полях Сделки.
О заполнении полей будет уведомлен менеджер по продажам. В сообщении будут указаны значения этих полей и ссылки на Поставщика и приложенные файлы.
Этап 3 - Менеджер по продажам
Действия подобны действиям предыдущего этапа, с той разницей, что задается другой работник и поля, которые он должен заполнить.
Этап 3а - Комментарий относительно сроков доставки
На данном этапе сверяют сроки поставки. Если срок поставки до клиента будет равен или будет больше срока поставки до поставщика + пять дней, то процесс будет продолжен, иначе менеджеру по продажам будет дано задание (Ознакомление с документом), в котором ему необходимо оставить комментарий по поводу сроков поставки. После чего его комментарий будет добавлен в сделку.
Этап 4 - Этап 8
Действия подобны действиям предыдущего этапа, с той разницей, что задается другой работник и поля, которые он должен заполнить.
Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации:
| Остались вопросы или нужна помощь? Напишите, какие процессы вам нужно автоматизировать, и мы проведем для вас бесплатную онлайн-встречу, на которой презентуем возможности Пинкит для вашей компании. |