Пример бизнес-процесса со статусами по созданию счета для клиента в системе Битрикс24

В данной статье разберем пример БП со статусами по созданию счета для клиента в CRM в соответствии с ТЗ.

ТЗ по созданию счета для клиента на портале

Примечание: в данном случае подразумевается, что составитель БП знаком с CRM и бизнес-процессами со статусами.

В первую очередь нужно произвести настройки в самой CRM, которые состоят из трех этапов:

1. Первый этап - создание и настройка пользовательских полей.

За основу возьмем такую сущность CRM, как Сделка. Поэтому в первую очередь необходимо создать и настроить пользовательские поля для карточки сделки в соответствии с ТЗ (CRM – Настройки – Пользовательские поля – Сделка - Список полей).

Значения для полей по умолчанию устанавливать не нужно. Заполнение будет происходить автоматически, в ходе выполнения процесса.

В результате форма будет иметь всего два поля, которые необходимо обязательно заполнить: Название  и Адрес доставки. Оставшиеся поля будут заполняться автоматически, а также путем выполнения задач разными пользователями.

2. Второй этап - настройка прав доступа

Отметим пользователей, которым будет открыт доступ к БП (менеджеры, юрист, бухгалтер и другие) в разделе Права доступа (CRM – Настройки - Права доступа)

Внимание! В представленном ниже описании и данном шаблоне-примере для всех участвующих указан по умолчанию сотрудник с идентификатором 1, что позволит ознакомиться со всем процессом сразу и не создавать и не настраивать других пользователей.

3. Третий этап - настройка формы создания сделки

Далее настраиваем форму создания новой сделки (CRM – Сделки – Список сделок)  согласно ТЗ.