Если нужно автоматизировать контроль отдела продаж с помощью ИИ в Битрикс24, то вам поможет наш сервис Пинкит. Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/ |
Для обработки заявок в системе Битрикс24 можно создать, к примеру, два шаблона последовательных БП. При этом один из них запускается при создании, а второй - при изменении заявки.
Настраиваем параметры шаблона, который запускается при создании заявки.
Для этого в разделе Основное указываем название и выбираем опцию автоматически запускать при добавлении:
В разделе Переменные создаем обязательные переменные типа Привязка к сотр-ку, в которых отметим трех неизменных сотрудников: Гл. бухгалтер, Финансовый дир-р, Проверяющий.
Эти работники будут автоматически заноситься в карточку заявок.
Внимание! В случае ухода отсутствия работника нужно будет произвести в этих полях необходимые изменения.
Кроме того, создадим еще две переменных типа Привязка к сотруднику для дальнейшей автоматизации, но без указания обязательности и значения по умолчанию: Инициатор, Непосредственный руководитель.
Теперь переходим к непосредственному созданию шаблона БП:
В основную область конструктора БП добавляем действие Выбор сотрудника для выбора начальника для автора, чтобы затем записать его имя в заявку автоматически.
Затем добавляем действие Изменение док-та, которое будет заполнять необходимые поля в карточке заявки.
В поле документа Статус закупки отметим на согласовании. Это поможет не допустить ошибки, если работник при заполнении заявки отметит иной статус.
В поле документа Инициатор с помощью формы Вставка значения в разделе Пользователи отметим Автор.
В поле документа Непосредственный руководитель с помощью формы Вставка значения в разделе Дополнительные результаты отметим результат Выбранный сотрудник действия Выбор начальника.
В полях Гл. бухгалтер и Финансовый дир-р при помощи формы Вставка значения указываем соответствующие им переменные.
После завершения данного действия в заявку будут автоматически занесены необходимые пользователи и статус.
Затем добавляем действие Сообщение соц.сети, которое будет уведомлять сотрудника, ответственного за сервис заявок о создании заявки. Также сообщение будет содержать значения всех полей заявки.
| Если нужно автоматизировать контроль отдела продаж с помощью ИИ в Битрикс24, то вам поможет наш сервис Пинкит. Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/ |