Бренд USHATÁVA – это сеть шоу-румов. Бренд быстро начал набирать обороты и открывать филиалы в других городах, которые расположены Москве, Сочи и в Санкт-Петербурге. С ростом компании появилась потребность во внедрении CRM-системы для удобства коммуникации, как с клиентами, так и между сотрудниками внутри компании и филиалами.
Компания обратилась к нам за помощью в настройке бизнес-процесса для согласования счета на оплату.
Как проходили работы по проекту, и что получилось, читайте далее.
Если вы хотите узнать, как внедрить корпоративный портал Битрикс24, то вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Задача
Требовалось разработать бизнес-процесс на согласование счета.
Основной критерий заключался в том, что счет должны согласовать все руководители компании и Генеральный директор, после согласования, утвержденный счет передается на оплату в бухгалтерию.
Бизнес-процесс на согласование счета на оплату.
Процесс инициируется сотрудником.
Первоначально, срабатывает актвити, в нем необходимо прописать данные:
- От кого счет;
- Порядковый номер счета и дата выставления;
- Назначение платежа;
- Сумма.
После заполнения данной формы начинается цикл согласования.
По условиям бизнес-процесса согласование документа пройти через всех руководителей, после этого утверждение переходит на Генерального директора.
Если кто-то из руководителей не утверждает согласование, предусмотрено несколько запросов: "Отклонить навсегда" или "Отправить на доработку".
"Отклонить навсегда" - процесс завершается;
"Отправить на доработку" - инициатор получает документ на доработку. После внесения исправлений, инициатор загружает новый документ, и запрос на согласование отправляется заново руководителю.
После всего цикла утверждения, счет переходит на оплату бухгалтеру, с пометкой Счет утвержден.
В задании для бухгалтера указано:
- От кого счет;
- Порядковый номер счета и дата выставления;
- Назначение платежа;
- Сумма.
По условию бизнес-процесса, бухгалтер должен утвердить или отклонить оплату. Для этого предусмотрено несколько запросов: "Подтвердить оплату" или "Отклонить оплату".
"Отклонить оплату"- бухгалтер указывает причину отказа и процесс завершается.
"Подтвердить оплату" - процесс переходит в статус оплаты.
После шага Оплата счета, инициатору ставиться задание на собор оригиналов документов:
- Оригинал счета;
- Товарная накладная;
- Акт выполненных работ.
После этого бизнес-процесс входит в цикл.
Цикл будет крутиться до тех пор, пока все оригиналы не будут переданы в бухгалтерию .
Как только бухгалтер поставит статус Документы получены.
Процесс перейдет, в статус Счет закрыт, инициатору придет соответствующее уведомление, о том, что Оригиналы документов получены, после этого процесс автоматический завершается.
Настроенный бизнес-процесс очень помогает в согласовании счета, а также помогает отслеживать возврат оригиналов. Автоматизация берет на себя большой объем рутинной работы, на который раньше у сотрудников уходило масса времени.
Если вы хотите узнать, как внедрить корпоративный портал Битрикс24, то вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Юлия Кузнецова
|
|
В каждой компании есть ключевой бизнес-процесс Битрикс24, автоматизация которого закроет насущную "боль". Участвуйте в акции .
Или отправляйте Вашу заявку нам на электронную почту |
|
Юлия Кузнецова
|
|
, где мы разбираем как автоматизировать бизнес-процессы в компании.
Вот пример нескольких из них: |
|
Юлия Кузнецова
|
|
У нас есть готовая и все его активити доступны клиентам, которые продлевают в Пинол лицензию Битрикс24 сроком от 1 года!
Продлевайте вашу лицензию Битрикс24 у нас и "База бизнес-процессов Пинол" будет доступна вам абсолютно бесплатно! |
Алёна Степанова
|
|
Пинол - 10 лет на рынке внедрения. Мы имеем уникальную экспертизу, поэтому не тратьте время на самостоятельное изучение, мы готовы вам помочь!
Подарочная консультация по вопросам автоматизации уже |
Павел Филатов
|
|
Регистрируйтесь по ссылке: в личном кабинете Пинкит и протестируйте интеграции.
|
|
Павел Филатов
|
|
Сервис – это незаменимый инструмент для обмена данными с внешними web-сервисами.
Самые востребованные интеграции по API: Google Sheets, Unisender, СберБанк, HH.ru, Контур.Фокус, GetCourse, Банки, iiko. |
|
Павел Филатов
|
|
А вы уже смотрели наш раздел ""? Здесь мы регулярно публикуем полезные материалы по работе с CRM.
|
|
Павел Филатов
|
|
Для тех, кто идет в ногу со временем, мы проводим регулярные
Если у Вас есть вопросы по настройке, по функционалу или вы просто хотите быть в курсе новых трендов, тогда регистрируйтесь и подключайтесь к нашим вебинарам. Для вас всегда интересные спикеры, разбор задач на примере реальных кейсов, а также подарки самым активным. |