Автоматическое распределение заявок между менеджерами в зависимости от суммы сделок в Битрикс24 – для интернет-магазина специализирующимся на пневматическом оружии

Если вам нужна аналитика продаж в Google Sheets из Битрикс24, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит

Задача 

В компании есть четыре отдела продаж.

Специфика отделов в том, что каждый отдел работает по определенным суммам.

1 Отдел – свыше 20 тысяч рублей;

2 Отдел – от 10 до 20 тысяч рублей;

3 Отдел – от 5 до 10 тысяч рублей;

4 Отдел – до 5 тысяч рублей.

Требовалось настроить бизнес-процесс, который на основании суммы заказа будет поступать в нужный отдел. Но в случае если в нужном отделе, заказ не будет взят в работу, он должен перейти в другие отделы.

Бизнес-процесс на распределение заявок должен работать только в рабочее время.  

Решение 

Предварительно бизнес-процесс проверяет, какой день недели.

• Первая ветка отвечает за будние дни;
• Вторая ветка отвечает за выходные дни.

Обязательное условие для распределения заявок - у менеджеров должен быть включен рабочий день.

Далее бизнес-процесс проверяет сумму заказа. 

По условию, бизнес-процесс в зависимости от суммы направляет сделку в нужный отдел.

За каждым отделом закреплены свои менеджеры. 

Если сумма заказа свыше 20 тысяч рублей, сделка переходит в первый отдел.

На этом шаге, предварительно проверяется, включен ли у менеджера рабочий день.

Если рабочий день включен, то Сделка попадает к менеджеру первого отдела.

При попадании Сделки к менеджеру, в заданиях бизнес-процесса для дальнейшей работы нужно нажать кнопку «Беру». 

После того, как менеджер взял Сделку в работу, автоматически будет направлено уведомление в персональный чат, настроенный с помощью нашего активити  «Отправка уведомлений в персональный чат».

Уведомление содержит в себе кликабельную ссылку на Сделку и описание, что делать далее со сделкой.

Получить кликабельную ссылку сделки в настройках активити: 

• [url=https: //адрес вашего портала.bitrix24.ru/crm/deal/details/{=Document:ID}/]{=Document:TITLE}[/url
• ID – идентификатор Сделки. {=Document:ID}; 
• Название – название Сделки {=Document:TITLE}.

В случае если в нужном отделе у менеджера в рабочее время не будет включен таймер рабочего дня, сделка будет переходить из отдела в отдел, пока ее не возьмут в работу. Уже вне зависимости от суммы.

Итог: 

Таким образом, настроенный бизнес-процесс помогает в распределении Сделок между менеджерами. При попадании новой заявки, бизнес-процесс направляет ее на основании суммы в нужный отдел. 

А в случае, если в нужном отделе сделку не взяли в работу, она переходит в другие отделы. 

Таки образом, сделку не потеряют и она в любом случае будет отработана. 

Если вашей компании необходим такой же или похожий бизнес-процесс, или обучение сотрудников работе на портале Битрикс24, то присылайте ваш запрос, чтобы мы доработали данный бизнес-процесса именно под ваши условия. 

Если вам нужна аналитика продаж в Google Sheets из Битрикс24, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит