| Напишите, в какой сфере вы работаете, чтобы получить примеры автоматизации с кейсами внедрений по тематике вашего бизнеса. |
Установите приложение Пинкит, чтобы расширить возможности вашего портала на Битрикс24:
Отправьте новый счет из CRM прямо вашему клиенту
Сформированный ранее в вашей CRM счет будет автоматически привязываться к какому-либо определённому адресу электронный почты вашего клиента, и вы имеете возможность тут же произвести отправку данному адресату этого счета на e-mail. При этом, данный счет, при необходимости, вы или клиент можете скачать в формате PDF.
• Скачайте данный счет в формате PDF
• Далее отправьте его клиенту не электронную почту
В ранее сформированном через CRM счете у вас имеется возможность указать для определённого счета иной набор реквизитов, а так же просмотреть журнал изменений данного счета и ещё просмотреть связанные данный счётом бизнес-процессы ранее.
Статус счета будет выводится только в окошке предпросмотра для менеджера в CRM.
Просматривая данный счет, у вас имеется возможность выполнить проверку того, все ли заполненное верно и, после чего, отредактировать все доступные позиции, при наличии желания либо необходимости. К примеру, вы можете заново выполнить формирование списка товаров, а так же изменить сроки, после чего назначить имного ответственного и тому подобное.
В счете вы можете откорректировать:
• дату его выставления
• сроки для оплаты данного счёта
• контрагента
• сделку, а так же список товаров
• контактное лицо
Доступ к разделу со счетами в CRM (список тех, кто имеет возможность их просматривать, проводить изменения, удаление и тому подобное) регламентируется согласно заданным настройкам прав для доступа групп, сотрудников компании, отделов.
CRM по сути является удобным инструментом, предназначенным не только для курированная процесса сделки, но служащим для организации рабочего процесса менеджера, которая связана с продажами либо коммуникациями с деловыми партнерами. В CRM менеджер располагает всеми необходимыми инструментами для проведения планирования работы и последующей оценки эффективности.
Для этого выбираем нужный регион и устанавливаем Пинкит на свой Битрикс24:
| Остались вопросы или нужна помощь? Напишите, какие процессы вам нужно автоматизировать, и мы проведем для вас бесплатную онлайн-встречу, на которой презентуем возможности Пинкит для вашей компании. |