Выставление счёта в CRM и синхронизация данного процесса с системой Битрикс24

Выставление счета

Менеджер имеет возможность в любой удобные момент создать какой-либо новый счет, привязанный к определённой сделке, работая внутри CRM. Чтобы это сделать, ему лишь достаточно перейти к вкладке «Счета» и через детальное представлении какой-либо сделки произвести выставление нового счета.

Форма по выставлению нового счёта содержит поля:
• Тема
• Валюта
• Статус
• Даты выставления/уплаты
• Ответственный

Новый выставленный счет будет автоматически привязан к какой-либо текущей сделке, при этом, реквизиты получателя данного платежа заполняться из настроек вашей CRM. Список всех доступных статусов при выставлении счета указывается в вашем справочнике CRM.

Выбор контрагента

Если же данный счет создается из определённой сделки, к которой уже привязаны как контакт, так и компания, они, впоследствии автоматически будет в счете в качестве контрагента и контактного лица. Поля для реквизитов плательщика будет автоматически заполнены по карточке данного клиента.

Управление товарами

Менеджер имеет возможность изменять как список товаров, так и список услуг, на которые будут выставляться счета. В процессе выставления счета:

• товары сделки будут добавлены автоматически
• легко при этом добавить новые товары и убрать лишние
• прокорректировать количество товаров
• указать скидки
• и указать налог

При создании счёта из сделки, товары сделки появляются нём автоматически. Имеется возможность в данный список добавить какие-либо товары из ранее пристроенного к CRM каталога либо создать новый товар.

Все товары из имеющихся сделок в системе Битрикс24 будут автоматически добавлены в перечень внутреннего каталога вашей CRM.