| Если вам нужно перенести дела из сделок в таймлайн компании в Битрикс24, вам поможет наш сервис Пинкит. Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io |
Наши действия – в первую очередь создаем лид: для этого переходим на страничку Список лидов и нажимаем Добавить лид:
Как только техническое задание и счет для клиента будут составлены, высылаем их в прикрепленных к соответствующему письму файлах.
После того, как оплата поступит от клиента, конвертируем данный лид в сделку:
А также в контакт:
Затем в карточке сделки создаем задачу.
Далее вам необходимо назначить ответственного сотрудника в форме создания задачи, а также выставить необходимые сроки.
Чтобы создать необходимые подзадачи, выбираем в группе полей Дополнительно в качестве базовой задачи CRM родительскую подзадачу.
| Если вам нужно перенести дела из сделок в таймлайн компании в Битрикс24, вам поможет наш сервис Пинкит. Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io |