Синхронизация товарных позиций сделки и смарт-процесса

Ежедневно я провожу встречи с клиентами Пинол и вижу их «боль» — большинство типовых процессов в компании не автоматизировано. 

Для решения «боли» клиентов, мы собрали самые распространенные действия пользователя для бизнес-процессов Битрикс24 в одном приложении «База бизнес-процессов Пинол». Мы разрабатываем и расширяем список активити под запросы наших клиентов. 

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Установите базу бизнес-процессов от Пинол на свой Битрикс24:

Установить приложение для России Установить приложение для Украины Установить приложение для Белоруссии Установить приложение для КазахстанаУстановить приложение для стран в доменной зоне COM

Если вы активно используете в работе смарт-процессы, совершаете через них продажи, закупки либо согласовываете цены, зачастую необходимо переносить товарные позиции из сделки в смарт-процессы вручную. Автоматизация данного процесса со стороны Битрикс24 на данный момент не предусмотрена.

Чтобы автоматизировать данный процесс вы можете воспользоваться активити из Базой бизнес-процессов Пинол «Синхронизация товарных позиций сделки и смарт-процесса». В данной статье мы рассмотрим не сложный бизнес-процесс, с помощью которого автоматизируем передачу товарных позиций из карточку сделки в привязанный к ней смарт процесс

Для начала проверим есть привязанный к сделке смарт-процесс, если такая связь обнаружена проверяем в каком направлении процесса находится найденный элемент. Если оба условия соответствуют запросам, передаем товарные позиции и уведомляем об этом действии ответственного за сделку менеджера с помощью еще одного активити из Базы бизнес-процессов Пинол «Отправить сообщение в персональный чат». Таким образом менеджер не потеряет важное уведомления об этом событии в потоке остальных уведомлений.

Разберем настройки самого активити. Для передачи данных необходимо заполнить всего 2 поля, 1 обязательное - «Идентификатор элемента смарт-процесса:» и «Идентификатор привязанной сделки: если не указан, берётся привязка из элемента смарт-процесса». Описания полей говорят сами за себя.

Есть еще одно поле в активити «Добавляемы товарные позиции». Если заполнить его, то вместе с товарами, указанными в сделке, в смарт-процесс добавятся те товарные позиции, которые будут перечислены в этом поле. Формат записи товаров в это поле ID~Название~Цена~Количество~Ед.изм., любой параметр может быть пропущен. Данная функция расширяет возможности активити, и делает его более гибким. Например его можно использовать если необходимо доукомплектовать товар, в зависимости от пожеланий клиента.

Итог:

Так с помощью активити на Базе бизнес-процессов Пинол на платформе Пинкит «Синхронизация товарных позиций сделки и смарт-процесса» мы можем за несколько минут полностью автоматизировать передачу данных между двумя сущностями, освободить рабочее время сотрудников и избежать возможных ошибок в ручном переносе данных менеджерами.