Подробно разбираем, как настроить активити "Редактирование счета" из базы бизнес-процессов Пинол.
Сервис «Пинкит» – это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM-системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex, База бизнес-процессов Пинол).
Личный кабинет Пинкит:
Хотите узнать больше о том, как использовать платформу Пинкит для решения задач вашей компании? Запишитесь на бесплатный аудит по платформе Пинкит. На нем мы в формате онлайн-встречи покажем, как работает приложение в вашем сегменте бизнеса и какие показатели вы можете улучшить с помощью него.
Установите Пинкит от Пинол на свой Битрикс24:
Установить приложение для России
Установить приложение для Украины
Установить приложение для Белоруссии
Установить приложение для Казахстана
Дополнительно:
Алексей Окара,
учредитель Пинол
В новом релизе Битрикс24 обновление затронуло сущность Cчет. Появилось новое представление счетов, которое визуально напоминает карточку Сделки или Контакта. Все последующие обновления и усовершенстования в продуктах Битрикс24 будут происходить именно с новой версией счетов, старая дорабатываться не будет. Наше активити "Редактирование счета" на базе бизнес-процессов Пинол работает на новых счетах, значительно расширяя их функционал.
Работа со счетами – неотъемлемая часть работы сотрудников в CRM Битрикс24. Нередко возникает потребность изменить какие-либо данные в счете. Создавать новый счет – неудобно, придется заново вносить всю информацию в карточку. Для редактирования старого счета разработано активити "Редактирование счета" в базе бизнес-процессов Пинол.
Разберем подробно работу данного активити на примере небольшого бизнес-процесса. В нем отслеживается срок оплаты.
-
Если счет не закрыт до наступления даты оплаты, то:
- Изменяется стадия счета.
- В название добавляются пометки: о том, что счет был просрочен; со сроком оплаты.
Активити настраивается достаточно просто. Рассмотрим пошагово, как это делается.
Шаг №1
Заполняем обязательное поле ID счета. Выбираем, какое поле или поля необходимо изменить, заполняем. Нажимаем кнопку "Сохранить".
-
Изменить можно следующие поля:
- Название.
- Стадия.
- Дата выставления.
- Срок оплаты.
- Сумма.
- Связано с пользователем.
- Сделка.
- Компания.
- Контакт.
- Предложение.
Шаг №2
Также можно изменить и другие штатные и пользовательские поля, созданные в самих счетах, через дополнительную функцию. Это делается через поля Пользовательских параметров.
Итог
С появлением активити "Редактирование счета" на базе бизнес-процессов Пинол стало возможным автоматически вносить изменения в счета сущностей. Теперь нет необходимости для редактирования старого счета каждый раз создавать новый счет и тратить на это рабочее время. При грамотно прописанном бизнес-процессе можно полностью автоматизировать изменения, отслеживание сроков, напоминание в нужный момент и многое другое.
Полезные ссылки
- Больше информации о приложениях на платформе Пинкит по ссылке.
- Плейлист по работе с платформой Пинкит.
- Инструкция по установке приложений.
- Найти готовый ответ на вопрос.
Не нашли ответа на вопрос? Заполните форму, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Антон Романов
|
Пинкит – это API платформа. Мы интегрируем сервисы с CRM системами за счет наличия API методов, а также поддерживаем и развиваем свои API методы, с которыми вы можете ознакомиться
|
Антон Романов
|
Тратите много времени на создание задач, оповещение сотрудников, написание регламентов и чек-листов, ручной перевод задач на нужную стадию? Недавно на мастер-классе мы показали, как всего за 1 час времени лишить себя монотонной работы и настроить автоматические воронки продаж для каждого направления.
Рекомендуем посмотреть запись ниже и |
Антон Романов
|
Облегчите себе работу – синхронизируйте CRM между собой и веб-сервисами. Об остальном позаботится
|
Антон Романов
|
Сервис Пинкит – это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex).
|
Антон Романов
|
Описанное в данной статье активити относится к Пинкит версии 1.0. Не так давно мы представили Пинкит 2.0. Более подробно о нем вы можете прочитать в статье "
|