Подробно разбираем, как настроить активити "Редактирование счета" из базы бизнес-процессов Пинол.
Если вы хотите настроить интеграцию онлайн-кассы СБИС и Битрикс24 с автоматической отправкой чека клиенту из сделки Битрикс24, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register.
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io./
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
В новом релизе Битрикс24 обновление затронуло сущность Cчет. Появилось новое представление счетов, которое визуально напоминает карточку Сделки или Контакта. Все последующие обновления и усовершенствования в продуктах Битрикс24 будут происходить именно с новой версией счетов, старая дорабатываться не будет. Наше активити "Редактирование счета" на базе бизнес-процессов Пинол работает на новых счетах, значительно расширяя их функционал.
Работа со счетами – неотъемлемая часть работы сотрудников в CRM Битрикс24. Нередко возникает потребность изменить какие-либо данные в счете. Создавать новый счет – неудобно, придется заново вносить всю информацию в карточку. Для редактирования старого счета разработано активити "Редактирование счета" в базе бизнес-процессов Пинол.
Разберем подробно работу данного активити на примере небольшого бизнес-процесса. В нем отслеживается срок оплаты.
-
Если счет не закрыт до наступления даты оплаты, то:
- Изменяется стадия счета.
- В название добавляются пометки: о том, что счет был просрочен; со сроком оплаты.
Активити настраивается достаточно просто. Рассмотрим пошагово, как это делается.
Шаг №1
Заполняем обязательное поле ID счета. Выбираем, какое поле или поля необходимо изменить, заполняем. Нажимаем кнопку "Сохранить".
-
Изменить можно следующие поля:
- Название.
- Стадия.
- Дата выставления.
- Срок оплаты.
- Сумма.
- Связано с пользователем.
- Сделка.
- Компания.
- Контакт.
- Предложение.
Шаг №2
Также можно изменить и другие штатные и пользовательские поля, созданные в самих счетах, через дополнительную функцию. Это делается через поля Пользовательских параметров.
Итог
С появлением активити "Редактирование счета" на базе бизнес-процессов Пинол стало возможным автоматически вносить изменения в счета сущностей. Теперь нет необходимости для редактирования старого счета каждый раз создавать новый счет и тратить на это рабочее время. При грамотно прописанном бизнес-процессе можно полностью автоматизировать изменения, отслеживание сроков, напоминание в нужный момент и многое другое.
Если вы хотите настроить интеграцию онлайн-кассы СБИС и Битрикс24 с автоматической отправкой чека клиенту из сделки Битрикс24, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register.
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io./
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Антон Романов
|
|
Пинкит – это API платформа. Мы интегрируем сервисы с CRM системами за счет наличия API методов, а также поддерживаем и развиваем свои API методы, с которыми вы можете ознакомиться
|
|
Антон Романов
|
|
Тратите много времени на создание задач, оповещение сотрудников, написание регламентов и чек-листов, ручной перевод задач на нужную стадию? Недавно на мастер-классе мы показали, как всего за 1 час времени лишить себя монотонной работы и настроить автоматические воронки продаж для каждого направления.
Рекомендуем посмотреть запись ниже и  |
|
Антон Романов
|
|
Облегчите себе работу – синхронизируйте CRM между собой и веб-сервисами. Об остальном позаботится !
на бесплатный аудит для вашей компании и избавьтесь от ручных процессов на-все-гда  |
|
Антон Романов
|
|
Сервис Пинкит – это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex). и начать пользоваться им вы можете
|
|
Антон Романов
|
|
Описанное в данной статье активити относится к Пинкит версии 1.0. Не так давно мы представили Пинкит 2.0. Более подробно о нем вы можете прочитать в статье "". Советуем ознакомиться
 |
Елена Хажина
|
|
Регистрируйтесь по ссылке: в личном кабинете Пинкит и протестируйте интеграции.
|
-
-
-
-
от 12 000 руб. -
2 500 руб.