Сократите время на утверждение документации сотрудниками компании. Автоматизируйте процесс утверждения счета, коммерческого предложения и резюме соискателя с помощью данного бизнес-процесса.
Если вы хотите настроить согласование документов с помощью бизнес-процессов между двумя и более порталами Битрикс24, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
| 1. Кейс клиента |
В данном кейсе мы рассмотрим порядок приёма и распределения между отделами входящей документации в компании. Документация может быть совершенно различной. Это может быть коммерческое предложение от какой-либо компании, либо это может быть оплата какого - либо счёта. Под каждый входящий документ в компании имеется свой регламент работ.
В качестве примера мы рассмотрим 3 входящих документа:
- счёт;
- коммерческое предложение;
- резюме от соискателя.
| 2. Алгоритм действий по внедрению данного бизнес-процесса |
Данный бизнес-процесс будет работать из живой ленты.
Первое что мы сделаем это настроим поля в бизнес-процессе:
Первое поле будет указывать какой тип документа необходимо выбрать.
Настройки поля:
тип: Список
Далее переходим в настройку списка:
Добавляем все необходимые документы в список:
Сохраняем.
Далее приступаем к настройке бизнес-процесса. Сперва задаем константы через параметры бизнес-процесса. В константах у нас будут содержаться 3 сотрудника:
- HR менеджер
- Бухгалтер
- Генеральный директор
Добавляем первую константу бухгалтера.
Настройки:
Название: Бухгалтер
Тип: Пользователь
Значение константы:
Здесь необходимо выбрать из структуры компании бухгалтера:
Сохраняем.
Таким же образом добавляем ещё двоих сотрудников:
Сохраняем.
Далее добавляем действие в бизнес-процесс Конструкции --- Условие:
По умолчанию у нас 2 условия:
Так как у нас 3 возможных варианта документов, значит нам нужно 3 ветки условия. Жмём на + и добавляем 3 ветку:
Первая ветвь будет означать документ счёт.
Настройка:
Сохраняем.
Вторая ветвь будет означать тип документа Коммерческое предложение.
Настройка:
Сохраняем.
Третья ветвь будет означать тип документа Резюме от соискателя:
Сохраняем.
Итого получилось 3 настроенных ветки:
В первую ветвь добавляем действие запрос дополнительной информации:
Настройка действия:
Заголовок: Загрузить счёт
Заполняют сотрудники:
Название задания: Счёт
Описание задания: Загрузите счёт в бизнес процесс
Далее добавляем поле в действие:
Сохраняем.
Далее добавляем действие утверждение документа:
Настройка:
Заголовок: Утверждение счёта у директора
Утверждают сотрудники:
Название задания: Утверждение счёта
Описание задания: Вам необходимо утвердить счёт. Далее подставляем переменную счёт:
Далее добавляем действие в ветку Нет:
Настройка:
Далее добавляем действие в ветку Да:
Настройка:
Заголовок: Ознакомление с счётом бухгалтера.
Ознакомление с документом:
Название задания: Оплатить счёт
Описание задания: Вам необходимо оплатить счёт. И подставляем переменную счёт:
Текст кнопки: Оплачено.
Далее добавляем новое действие:
Настройка:
Ветка счёт теперь настроена:
Далее настроим ветку Коммерческое предложение.
Первое действие то же что и в левой ветке, но теперь вместо документа счёт делаем запрос на КП. И редактируем поле не КП.
Далее добавляем действие ознакомление с документом:
Настройки:
Заголовок: Ознакомление с КП директора.
Ознакомить пользователей:
Название задания: Ознакомиться с КП.
Описание: Ознакомьтесь с коммерческим предложением.
Текст кнопки: Ознакомился.
Далее добавляем действие:
Только что мы настроили вторую ветку.
Далее настроим третью ветку. Третья ветка будет настроена по аналогии с первой. Но в отличие от первой нужно будет запросить резюме, и процесс утверждения будет работать с HR-менеджером, который выносит решение принимать кандидата или нет.
Вот так будет выглядеть ветка №3
Запустим бизнес-процесс с позиции документа счёт:
Далее даётся задание загрузить счёт:
Далее директору ставится задание утвердить счёт:
Далее допустим директор утвердил счёт. В таком случае бухгалтеру ставится задание оплатить счёт:
Бизнес-процесс принимает статус Счёт оплачен:
Теперь запустим бизнес-процесс с позиции документа резюме:
Прикрепляем резюме соискателя:
Далее даётся задание утвердить кандидата или отклонить:
Допустим мы отклонили кандидата.
В таком случае бизнес-процесс принимает следующий статус:
| 3. Выводы |
Таким образом, выполнив все настройки, Вы получаете готовый бизнес-процесс распределения между отделами входящей документации в компании, который автоматизирует процесс утверждений счета, коммерческого предложения и резюме соискателя.
Если вы хотите настроить согласование документов с помощью бизнес-процессов между двумя и более порталами Битрикс24, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Екатерина Горбачева
|
|
Используя бизнес-процессы Битрикс24, можно сделать работу компании более эффективной. Смотрите новое видео на нашем YouTube-канале: "Автоматизация сделок в Битрикс24 при помощи бизнес-процессов и роботов"
|
|
Екатерина Горбачева
|
|
Хотите начать автоматизировать бизнес-процессы в компании и не знаете с чего начать? Получите бесплатную профессиональную консультацию по использованию CRM в рамках акции «»!
Больше акций здесь: |
|
Екатерина Горбачева
|
|
Подписывайтесь на , где мы подробно разбираем как работать в Битрикс24.
Смотрите и сохраняйте наш плей-лист, в котором Вы найдете много полезных кейсов по работе с CRM: |
Елена Хажина
|
|
Регистрируйтесь по ссылке: в личном кабинете Пинкит и протестируйте интеграции.
|
-
-
-
-
от 12 000 руб. -
