Личный кабинет
  • О нас
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru +7 (499) 350-31-25 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Компетенции Отзывы Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
  • CMS
  • Бизнес-процессы
  • Услуги
  • Обучение
  • База знаний
  • Вебинары
  • Форум
  • Еще
ГлавнаяСправочная информацияСтатьи Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для обработки входящих заявок

Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок

  • Обучение
  • Вопрос-ответ
  • Бренды
  • Пользовательское соглашение
  • Политика обработки конфиденциальных данных
RSS

Поделиться в социальных сетях:

Facebook
Google+
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Facebook
Google+
Twitter
Вконтакте
Одноклассники

20.09.2018

Ваша компания работает с заявками клиентов? Настройте у себя в компании систему обработки входящих заявок, чтобы не пропустить ни один Лид и ни одна заявка не осталась необработанной. Сделайте это с помощью наших бизнес-процессов для Битрикс24.

1. Кейс клиента


Из-за человеческого фактора отдел продаж сталкивается с тем, что входящие заявки иногда теряются или «забываются» менеджерами. Нужно автоматизировать процесс обработки заявок, чтобы руководитель отдела продаж видел, сколько времени от момента поступления заявка находится без обработки и сколько раз Лид не был взят в работу.

Алексей Окара

Вы можете собрать и настроить данный бизнес-процесс самостоятельно, следуя описанию алгоритма, приведенного ниже или заказать у нас его доработку под ваши условия и внедрение на вашем предприятии.

Заказывая автоматизацию данного кейса в Пинол, вы получите рабочий бизнес-процесс «под ключ».


2. Алгоритм действий по внедрению данного бизнес-процесса


Для автоматизации этого кейса, мы создали файл с готовым бизнес-процессом, который вы можете заказать тут.

Получите файл, внедряйте в свой Битрикс24 и ни одна входящая заявка и новый Лид не останутся без внимания ваших менеджеров.

Также вы можете создать эти бизнес-процессы самостоятельно по схемам, приведенным ниже.

Схема I бизнес-процесса (контролирует взятие в работу входящих заявок):

Схема шаблона бизнес-процесса для Битрикс24 для контролироля взятия в работу входящих заявок

Продолжение схемы первого бизнес-процесса (часть 2 из 2)

Схема шаблона бизнес-процесса для Битрикс24 для контролироля взятия в работу входящих заявок

Схема II бизнес-процесса (для квалификации Лида и информирования руководителя о заявках, которые не приняты в работу):

Схема шаблона бизнес-процесса для Битрикс24 по квалификации Лида и информирования руководителя о заявках, не принятых в работу

Продолжение схемы второго бизнес-процесса (часть 2 из 6)

Схема шаблона бизнес-процесса для Битрикс24 по квалификации Лида и информирования руководителя о заявках, не принятых в работу

Продолжение схемы второго бизнес-процесса (часть 3 из 6)

Схема шаблона бизнес-процесса для Битрикс24 по квалификации Лида и информирования руководителя о заявках, не принятых в работу

Продолжение схемы второго бизнес-процесса (часть 4 из 6)

Схема шаблона бизнес-процесса для Битрикс24 по квалификации Лида и информирования руководителя о заявках, не принятых в работу

Продолжение схемы второго бизнес-процесса (часть 5 из 6)

Схема шаблона бизнес-процесса для Битрикс24 по квалификации Лида и информирования руководителя о заявках, не принятых в работу

Продолжение схемы второго бизнес-процесса (часть 6 из 6)

Схема шаблона бизнес-процесса для Битрикс24 по квалификации Лида и информирования руководителя о заявках, не принятых в работу

2.1. Как получить файл с готовым бизнес-процессом?


Если вам нужен данный бизнес-процесс, отправьте нам заявку на его приобретение, и мы свяжемся с вами для обсуждения дальнейших действий.

После получения файла выполните действия, указанные ниже.

2.2. Импортировать файлы с готовым бизнес-процессом в Битрикс24


Чтобы импортировать шаблон бизнес-процесса в Битрикс24, необходимо создать новый пустой бизнес-процесс. 

Создание бизнес-процесса в Битрикс24. Откройте: CRM / Еще / Настройки / Роботы и бизнес-процессы / Бизнес процессы:

Откройте дизайнер бизнес-процессов в Битрикс24

Нажмите "Добавить шаблон" в блоке "Лид":

Создайте новый бизнес-процесс для лида в Битрикс24

В открывшемся окне параметров шаблона, введите название бизнес-процесса. В чекбокс «Автоматически запускать» оставьте галочку «При добавлении» (запуск бизнес-процесса будет происходить автоматически при создании новой заявки от Лида) и нажмите кнопку «Сохранить».

Создание бизнес-процесса в Битрикс24

Созданный бизнес-процесс откроется в дизайнере бизнес-процессов. Нажмите кнопку «Импорт» и подтвердите замену текущего шаблона.

Дизайнер бизнес-процесса в Битрикс24 

Выберете файл бизнес-процесса, который вы получили на шаге 2.1. данного алгоритма и нажмите кнопку «Импортировать», затем «Сохранить».

В результате в списке ваших бизнес-процессов для Лида появится новый, который мы только что создали.

Повторите эти действия и для второго файла с бизнес-процессом.


3. Настройка финальных статусов в CRM


Так как бизнес-процесс меняет стадии обработки Лида, важно, чтобы названия статусов в вашей CRM совпадали с названиями в схеме бизнес-процесса.

Добавьте в ваш Битрикс24 финальные стадии. Для этого перейдите в раздел CRM / Еще / Настройки и выберете пункт «Справочники».

Настройка стадий сделки в Битрикс24

Выберите пункт «Статусы». Добавьте 3 финальных статуса, которые нужны для бизнес-процесса и нажмите кнопку «Сохранить»:

Добавить финальные стадии в CRM Битрикс24

4. Выводы


Когда в Битрикс24 будет создан новый Лид (поступит заявка от потенциального клиента), то сработает первый бизнес процесс. Он отправит всем менеджерам отдела продаж сообщение «Возьмите в работу лид по процессу (ссылка на процесс)»:

Бизнес-процесс отправит всем менеджерам отдела продаж сообщение «Возьмите в работу лид по процессу (ссылка на процесс)»

Если есть свободный менеджер, то он нажимает на кнопку «Взял», чтобы принять заявку в работу.

Если ни один менеджер не берет новую заявку более 5 минут, то отправляется уведомление руководителю. В заданиях бизнес-процессов будет указано, сколько раз заявку не взяли в работу.

Если ни один менеджер не берет новую заявку более 5 минут, то отправляется уведомление руководителю

Процесс остановится только тогда, когда заявка будет принята в работу.

Когда менеджер взял заявку (Лид) в работу, руководителю будет отправлено сообщение об ответственном: «Лид взял в работу (фамилия менеджера)». Далее запускается второй бизнес-процесс по контролю работы с Лидом.

Когда менеджер взял Лид в работу, запускается второй бизнес-процесс по контролю работы с Лидом

Будет создано задание по обработке Лида с вариантами на выбор:

  1. Конвертировать лид в:
    ➖ Сделка-Контакт-Компания
    ➖ Сделка-Компания
    ➖ Контакт-Компания
    ➖ Компания

  2. Забраковать лид по следующим причинам:
    ➖ Некачественный лид
    ➖ Архив
    ➖ СПАМ/Реклама
    ➖ Партнёрство
Будет создано задание по обработке Лида с вариантами на выбор

Если менеджер по какой-то причине (к примеру, просто отвлекся на телефонный звонок) не взял в работу заявку, то бизнес-процесс отправит ему сообщение в Битрикс24 «Вы не указали, что делать с лидом (название Лида). Перейдите к бизнес-процессу (ссылка)». Сообщения будут приходить до тех пор, пока Лид не будет обработан.

В зависимости от выбора менеджера, бизнес-процесс сконвертирует Лид в соответствующую сущность (будет создана новая Сделка, Контакт, Компания) или Лид будет забракован. Какой бы вариант не выбрал менеджер, будет создано сообщение руководителю о том, что создана новая сущность или, что Лид забракован (с указанием причины).

Теперь, когда новая заявка (Лид) обработан, работа второго бизнес-процесса завершается.


Заполните Бриф на разработку и отправьте его на почту Пинол:order@pinall.ru, чтобы мы доработали данный шаблон бизнес-процесса именно под ваши условия.

Или просто добавьте этот товар в корзину и отправьте нам ваш заказ. Мы свяжемся с вами в ближайшее время для уточнения необходимых параметров!

Задать вопрос
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов с 1000 до 2200

Поделиться в социальных сетях:

Facebook
Google+
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Facebook
Google+
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Вернуться


Добавить новый комментарий
0
Юлия Белицкая 26.09.2018 14:01:47
Оставьте комментарий, чтобы получить бесплатно файлы с бизнес-процессами в рамках акции "Получи шаблоны бизнес-процессов Битрикс24 бесплатно!"

Подписывайтесь на наш YouTube-канал, где мы подробно разбираем как создавать и устанавливать бизнес-процессы.

Смотрите и сохраняйте наш плей-лист, в котором Вы найдете  много полезных кейсов по работе с CRM.

1
Sobirzhon Maratov 21.11.2018 09:37:14
Здравствуйте! Мы занимаемся дилерской деятельностью. Официальные дистрибьюторы ОАО "Аквафор" на территории ЮКО РК. Хотел получить шаблоны вышеперечисленных БП
0
Юлия Белицкая 21.11.2018 09:51:22
Sobirzhon Maratov, здравствуйте


Отправьте, пожалуйста, на почту order@pinall.ru ( строго в почту)

1. Адрес Вашего Битрикс24
2. Тарифный план Вашего Битрикс24
3. Срок действия тарифа Вашего Битрикс24( раздел Мой Битрикс24 в Вашем Битрикс24)
4. Тема, в которой идет обсуждение Вашего вопроса

0
Алексей Окара 22.11.2018 09:15:58
Цитата
Sobirzhon Maratov написал:
Здравствуйте! Мы занимаемся дилерской деятельностью. Официальные дистрибьюторы ОАО "Аквафор" на территории ЮКО РК. Хотел получить шаблоны вышеперечисленных БП
Sobirzhon Maratov, здравствуйте.

Прошу уточнить, когда отправите данные для оценки возможности предоставления шаблонов.  
Перейти к обсуждению на форуме >>
  • Моделирование бизнес-процессов. Фото
    Моделирование бизнес-процессов
    2 500 руб.
    В корзину
  • Техническая поддержка Битрикс24. Фото
    Техническая поддержка Битрикс24
    от 2 500 руб.
    Подробнее
  • Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок
    Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок
    15 000 руб.
    В корзину
  • Разработка технического задания. Фото
    Разработка технического задания
    3 500 руб.
    В корзину


  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
+7 (499) 350-31-25 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2018
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    YOUTUBE FACEBOOK GOOGLE TWITTER VKONTAKTE Instagram
    • О компании
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Отзывы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой