basket
Личный кабинет
  • Пинкит
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
pinkit
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
    img Лицензия на Пинкит (тариф Команда) img Лицензия на Пинкит (тариф Компания) img Лицензия на Пинкит (тариф Корпорация) img Битрикс24 (Облако) тариф «Базовый» img Битрикс24 (Облако) тариф «Стандартный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Профессиональный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 250 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 500 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 1 000 img Битрикс24 (Коробка) тариф «Корпоративный портал» img Битрикс24 (Коробка) тариф «Интернет-магазин + CRM» Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 50 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 100 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 250 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 500 img Wazzup Web тариф PRO
  • CMS
    img 1С-Битрикс: Управление сайтом img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес»
  • Бизнес-процессы
    img Шаблон бизнес-процесса для распределения лидов (заявок) по компетенции менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию договора с клиентом из сделки img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 принятия сотрудника на работу img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации работы выездных менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматического назначения ответственного менеджера за входящие заявки (Барабан) img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки письма-поздравления с Днем рождения img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для распределения Лидов по ответственным img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для контроля оплаты по счетам из сделки
  • Услуги
    img Техническая поддержка Битрикс24 img Вебинар Мясорубка CRM img Техническая поддержка amoCRM img Онлайн-консультация и настройка Битрикс24 img Моделирование бизнес-процессов img Разработка технического задания img Онлайн-консультация и настройка amoCRM img CRM: онлайн-вебинар по сравнению CRM-систем img Офлайн консультация по работе в CRM на территории Пинол img Онлайн консультация по работе в CRM img Онлайн-консультация по Битрикс24 пакет «Пользователь» img Онлайн-консультация по Битрикс24 пакет «Продавец» img Онлайн-консультация Битрикс24 пакет «Руководитель» img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Администратор портала"
  • Кейсы
  • Обучение
  • Вебинары
  • Форум
  • basket
  • Еще
ГлавнаяСправочная информацияСтатьиШаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для обработки входящих заявок - PinALL

Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок

RSS

20.09.2018

Автоматизация для обработки входящих заявок в Битрикс24




Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации:

в доменной зоне RU в доменной зоне BY в доменной зоне KZ в доменной зоне UA



Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:





Ваша компания работает с заявками клиентов? Настройте у себя в компании систему обработки входящих заявок, чтобы не пропустить ни один Лид и ни одна заявка не осталась необработанной. Сделайте это с помощью наших бизнес-процессов для Битрикс24.

1. Кейс клиента


Из-за человеческого фактора отдел продаж сталкивается с тем, что входящие заявки иногда теряются или «забываются» менеджерами. Нужно автоматизировать процесс обработки заявок, чтобы руководитель отдела продаж видел, сколько времени от момента поступления заявка находится без обработки и сколько раз Лид не был взят в работу.

Алексей Окара

Вы можете собрать и настроить данный бизнес-процесс самостоятельно, следуя описанию алгоритма, приведенного ниже или заказать у нас его доработку под ваши условия и внедрение на вашем предприятии. Заказывая автоматизацию данного кейса в Пинол, вы получите рабочий бизнес-процесс «под ключ».


2. Алгоритм действий по внедрению данного бизнес-процесса


Для автоматизации этого кейса мы создали файл с готовым бизнес-процессом, который вы можете заказать тут. 

Получите файл, внедряйте в свой Битрикс24 и ни одна входящая заявка и новый Лид не останутся без внимания ваших менеджеров. Также вы можете создать эти бизнес-процессы самостоятельно по схемам, приведенным ниже.

Схема I бизнес-процесса (контролирует взятие в работу входящих заявок):

Схема шаблона бизнес-процесса для Битрикс24 для контролироля взятия в работу входящих заявок

Схема шаблона бизнес-процесса для Битрикс24 для контролироля взятия в работу входящих заявок


Схема II бизнес-процесса (для квалификации Лида и информирования руководителя о заявках, которые не приняты в работу):




Схема шаблона бизнес-процесса для Битрикс24 по квалификации Лида и информирования руководителя о заявках, не принятых в работу

Схема шаблона бизнес-процесса для Битрикс24 по квалификации Лида и информирования руководителя о заявках, не принятых в работу

Схема шаблона бизнес-процесса для Битрикс24 по квалификации Лида и информирования руководителя о заявках, не принятых в работу

Схема шаблона бизнес-процесса для Битрикс24 по квалификации Лида и информирования руководителя о заявках, не принятых в работу

Схема шаблона бизнес-процесса для Битрикс24 по квалификации Лида и информирования руководителя о заявках, не принятых в работу

Схема шаблона бизнес-процесса для Битрикс24 по квалификации Лида и информирования руководителя о заявках, не принятых в работу


2.1. Как получить файл с готовым бизнес-процессом?


Если вам нужен данный бизнес-процесс, отправьте нам заявку на его приобретение, и мы свяжемся с вами для обсуждения дальнейших действий.

После получения файла выполните действия, указанные ниже.

2.2. Импортировать файлы с готовым бизнес-процессом в Битрикс24


Чтобы импортировать шаблон бизнес-процесса в Битрикс24, необходимо создать новый пустой бизнес-процесс. 

Создание бизнес-процесса в Битрикс24. Откройте: CRM / Еще / Настройки / Роботы и бизнес-процессы / Бизнес процессы:

Откройте дизайнер бизнес-процессов в Битрикс24

Нажмите "Добавить шаблон" в блоке "Лид":

Создайте новый бизнес-процесс для лида в Битрикс24

В открывшемся окне параметров шаблона, введите название бизнес-процесса. В чекбокс «Автоматически запускать» оставьте галочку «При добавлении» (запуск бизнес-процесса будет происходить автоматически при создании новой заявки от Лида) и нажмите кнопку «Сохранить».

Создание бизнес-процесса в Битрикс24

Созданный бизнес-процесс откроется в дизайнере бизнес-процессов. Нажмите кнопку «Импорт» и подтвердите замену текущего шаблона.

Дизайнер бизнес-процесса в Битрикс24 

Выберете файл бизнес-процесса, который вы получили на шаге 2.1 данного алгоритма и нажмите кнопку «Импортировать», затем «Сохранить».

В результате в списке ваших бизнес-процессов для Лида появится новый, который мы только что создали.

Повторите эти действия и для второго файла с бизнес-процессом.


3. Настройка финальных статусов в CRM


Так как бизнес-процесс меняет стадии обработки Лида, важно, чтобы названия статусов в вашей CRM совпадали с названиями в схеме бизнес-процесса.

Добавьте в ваш Битрикс24 финальные стадии. Для этого перейдите в раздел CRM / Еще / Настройки и выберите пункт «Справочники».

Настройка стадий сделки в Битрикс24

Выберите пункт «Статусы». Добавьте 3 финальных статуса, которые нужны для бизнес-процесса и нажмите кнопку «Сохранить»:

Добавить финальные стадии в CRM Битрикс24

4. Выводы


Когда в Битрикс24 будет создан новый Лид (поступит заявка от потенциального клиента), то сработает первый бизнес процесс. Он отправит всем менеджерам отдела продаж сообщение «Возьмите в работу лид по процессу (ссылка на процесс)»:

Бизнес-процесс отправит всем менеджерам отдела продаж сообщение «Возьмите в работу лид по процессу (ссылка на процесс)»


Если есть свободный менеджер, то он нажимает на кнопку «Взял», чтобы принять заявку в работу.

Если ни один менеджер не берет новую заявку более 5 минут, то отправляется уведомление руководителю. В заданиях бизнес-процессов будет указано, сколько раз заявку не взяли в работу.

Если ни один менеджер не берет новую заявку более 5 минут, то отправляется уведомление руководителю


Процесс остановится только тогда, когда заявка будет принята в работу.

Когда менеджер взял заявку (Лид) в работу, руководителю будет отправлено сообщение об ответственном: «Лид взял в работу (фамилия менеджера)». Далее запускается второй бизнес-процесс по контролю работы с Лидом.
Когда менеджер взял Лид в работу, запускается второй бизнес-процесс по контролю работы с Лидом

Будет создано задание по обработке Лида с вариантами на выбор:

  1. Конвертировать лид в:
    ➖ Сделка-Контакт-Компания
    ➖ Сделка-Компания
    ➖ Контакт-Компания
    ➖ Компания

  2. Забраковать лид по следующим причинам:
    ➖ Некачественный лид
    ➖ Архив
    ➖ СПАМ/Реклама
    ➖ Партнёрство
Будет создано задание по обработке Лида с вариантами на выбор

Если менеджер по какой-то причине (к примеру, просто отвлекся на телефонный звонок) не взял в работу заявку, то бизнес-процесс отправит ему сообщение в Битрикс24 «Вы не указали, что делать с лидом (название Лида). Перейдите к бизнес-процессу (ссылка)». Сообщения будут приходить до тех пор, пока Лид не будет обработан.

В зависимости от выбора менеджера, бизнес-процесс сконвертирует Лид в соответствующую сущность (будет создана новая Сделка, Контакт, Компания) или Лид будет забракован. Какой бы вариант не выбрал менеджер, будет создано сообщение руководителю о том, что создана новая сущность или, что Лид забракован (с указанием причины).

Теперь, когда новая заявка (Лид) обработан, работа второго бизнес-процесса завершается.


Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации:

в доменной зоне RU в доменной зоне BY в доменной зоне KZ в доменной зоне UA



Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:


Задать вопрос
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Вернуться


Добавить новый комментарий
0
Юлия Белицкая 26.09.2018 14:01:47
Оставьте комментарий, чтобы получить бесплатно файлы с бизнес-процессами в рамках акции "Получи шаблоны бизнес-процессов Битрикс24 бесплатно!"

Подписывайтесь на наш YouTube-канал, где мы подробно разбираем как создавать и устанавливать бизнес-процессы.

Смотрите и сохраняйте наш плей-лист, в котором Вы найдете  много полезных кейсов по работе с CRM.

1
Sobirzhon Maratov 21.11.2018 09:37:14
Здравствуйте! Мы занимаемся дилерской деятельностью. Официальные дистрибьюторы ОАО "Аквафор" на территории ЮКО РК. Хотел получить шаблоны вышеперечисленных БП
0
Юлия Белицкая 21.11.2018 09:51:22
Sobirzhon Maratov, здравствуйте


Отправьте, пожалуйста, на почту order@pinall.ru ( строго в почту)

1. Адрес Вашего Битрикс24
2. Тарифный план Вашего Битрикс24
3. Срок действия тарифа Вашего Битрикс24( раздел Мой Битрикс24 в Вашем Битрикс24)
4. Тема, в которой идет обсуждение Вашего вопроса

0
Алексей Окара 22.11.2018 09:15:58
Цитата
Sobirzhon Maratov написал:
Здравствуйте! Мы занимаемся дилерской деятельностью. Официальные дистрибьюторы ОАО "Аквафор" на территории ЮКО РК. Хотел получить шаблоны вышеперечисленных БП
Sobirzhon Maratov, здравствуйте.

Прошу уточнить, когда отправите данные для оценки возможности предоставления шаблонов.  
0
Елена Хажина 26.09.2022 17:04:58

Сервис ПИНКИТ – это незаменимый инструмент для обмена данными с внешними web-сервисами.

Самые востребованные интеграции по API: Google, UniSender, CallbackHunter, СберБанк, HH.ru, Контур.Фокус, GetCourse, Банки, iiko

0
Елена Хажина 26.09.2022 17:05:12

Для тех, кто идет в ногу со временем, мы проводим регулярные вебинары.

Если у Вас есть вопросы по настройке, по функционалу или вы просто хотите быть в курсе новых трендов, тогда регистрируйтесь и подключайтесь к нашим вебинарам. Для вас всегда интересные спикеры, разбор задач на примере реальных кейсов, а также подарки самым активным.

0
Елена Хажина 26.09.2022 17:05:14
Пинкит 2.0 еще не установлен в ваш Битрикс24? Не беда. Эта статья вам поможет - "Как установить Пинкит 2.0 в Битрикс24"  
0
Елена Хажина 26.09.2022 17:05:36
Готовая интеграция для рекрутинга - https://pinall.ru/lp/integratsiya-hh-bitrix24/
0
Елена Хажина 26.09.2022 17:05:39
Автоматизация HR-процессов. Стоит ли связываться с экспертами в HR? Прочитайте статью на VC  
0
Андрей Михайлов 09.11.2022 17:56:00
Цитата
написал:
Здравствуйте! Мы занимаемся дилерской деятельностью. Официальные дистрибьюторы ОАО "Аквафор" на территории ЮКО РК. Хотел получить шаблоны вышеперечисленных БП
Добрый день! Прошу Вас заполнить форму обратной связи по ссылке (https://b24-vgw6ba.bitrix24.site/crm_form_ppnjd/ ). Так мы проверим данные и сможем детально проработать Ваш запрос. Спасибо!
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит  (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Команда. Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Команда
    от 24 000 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания. Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания
    от 46 200 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф «Корпорация» (12 месяцев). Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф «Корпорация» (12 месяцев)
    от 70 200 руб.
    Подробнее
  • Техническая поддержка Битрикс24. Фото
    Техническая поддержка Битрикс24
    от 25 000 руб.
    Подробнее
  • Моделирование бизнес-процессов. Фото
    Моделирование бизнес-процессов
    2 500 руб.
    В корзину


  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
8 (800) 222-53-76 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2023
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    ВКонтакте YouTube
    • Реквизиты
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Лицензионный договор
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Вики
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой