Личный кабинет
  • База знаний
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
  • CMS
  • Бизнес-процессы
  • Услуги
  • Кейсы
  • Обучение
  • Вебинары
  • Форум
  • Еще
ГлавнаяФорумИзменение статуса сделки в процессе выполнения задания. Настройка роботов.

Изменение статуса сделки в процессе выполнения задания. Настройка роботов.

Важно! На нашем форуме собраны тысячи вопросов и ответов (с 2015 года). Но часть из них может оказаться не актуальными с позиции сегодняшнего дня. Если у вас нет времени искать нужный ответ и проверять его актуальность, то просто оставьте ваши координаты, мы с вами свяжемся и поможем в решении вопроса.

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
RSS
Изменение статуса сделки в процессе выполнения задания. Настройка роботов.
 
Станислав Скрыганов
Продвинутый
Сообщений: 10 Баллов: 1010 Регистрация: 10.04.2017
#1
0
27.06.2017 15:59:29
Добрый день. Имеется несколько статусов сделок: Заявка на просчет, Просчет заявки, Просчет сделан. Суть состоит в следующем - как только сделка переходит в стадию Заявка на просчет, появляется задача, в которой необходимо просчитать сумму сделки. Пока задача не начала выполняться, статус остается прежним. Как только начато выполнение задачи (в задаче установлен учет рабочего времени, то есть при нажатии на "Начать учет рабочего времени"), сделка должна сменить статус на Просчет заявки. Когда в задаче будет нажата кнопка "Завершить", сделка должна сменить статус на Просчет сделан. Это необходимо для просмотра количества заявок которые находятся на просчете (это не минутный процесс, который может затянуться на пару дней), и которые еще не начинали просчитывать. Еще было бы хорошо как-то изменить кнопку "Начать учет рабочего времени" на, например, "Начать расчет". Можно ли это как-то реализовать? Может использовать не задачу а другую команду?
 
 
 
Лариса Воронцова
Продвинутый
Сообщений: 51 Баллов: 1051 Регистрация: 25.05.2017
#2
0
28.06.2017 07:44:23
Доброго Дня Станислав Скрыганов,   у меня Сделан БП подобным образом.
Попробуйте настроить
Отправляется задание Заявка на Просчет(в БП ) , переименовываем кнопку в - Начать .
Пока кнопка не нажата сделка на Стадии- Заявка на просчет.
Как только нажали начать, перевод Сделки в режим Просчет заявки
Стартует или задача или Запрос на Документы.
Задачу закрыли или Документы приложили, меняем на Просчет Сделан.  
 
 
 
Лариса Воронцова
Продвинутый
Сообщений: 51 Баллов: 1051 Регистрация: 25.05.2017
#3
0
28.06.2017 10:09:04
Прикладываю скрины кусочка БП .  
указать сумму.JPG (76.79 КБ)
кусок бп.JPG (62.58 КБ)
просчет.JPG (44.14 КБ)
 
 
 
Мирослав Лянцевич
Продвинутый
Сообщений: 285 Баллов: 1285 Регистрация: 05.10.2018
Техническая поддержка Пинол
#4
0
23.01.2019 11:50:00
Станислав Скрыганов, совет с БП, замечу, создает задания (дела), а не задачи. В этих заданиях вообще нет учета рабочего времени. Чтобы решить вашу задачу в оригинальной постановке мы можем написать исходящие вебхуки на события изменения задачи, которые будут переводить связанные сделки в нужную стадию.  
Приложения, виджеты,интеграции Пинол:
https://pinall.ru/integrations/

Индивидуальная консультация Алексея Окара по CRM
https://education.pinall.ru

Подписаться на YouTube канал Пинол о автоматизации бизнеса:
https://www.youtube.com/pinall
 
 
 
Страницы: 1


Поможем с поиском решения

  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
8 (800) 222-53-76 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2022
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    ВКонтакте YouTube
    • О компании
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Лицензионный договор
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой