Объединение лидов в Битрикс24 — кейс компании “Когнитивные технологии”

С помощью бизнес-процессов в Битрикс24 можно полностью автоматизировать практически все процессы компании. Автоматизация бизнеса переводит работу компании на более качественный уровень работы. Она помогает лучше обслуживать клиентов и сводит к минимуму проблемы, связанные с человеческим фактором из-за которых, как правило, клиенты уходят к конкурентам (менеджер забыл перезвонить, отправить коммерческое предложение или пропустил входящую заявку).

Мы много лет занимаемся созданием бизнес-процессов для CRM в Битрикс24. Знаем, как организовать управление процессами в компании — от простых до сложных. 

Все наши клиенты получают готовые бизнес-процессы совершенно бесплатно! 

Пинол - 10 лет на рынке внедрения. Мы имеем уникальную экспертизу, поэтому не тратьте время на самостоятельное изучение, мы готовы вам помочь! Вы можете ознакомиться с нашими готовыми кейсами по внедрению Битрикс24. Более 50 готовых шаблонов бизнес-процессов для автоматизации процессов в вашей компании - от простых до сложных . Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Если Вам нужна помощь в комплексной настройке приложений Пинол , в рамках использования сервиса «Пинкит» , то отправьте нам заявку на почту order@pinall.ru.

Подарочная консультация по вопросам автоматизации уже ждет вас по ссылке! 

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Алексей Окара, 

учредитель Пинол

Задача 

Требовалось решить проблему с дубликатами лидов и засорением базы клиентов.  Одним из источников лидогенерации является сайт bidzaar.com, он интегрирован с Битрикс24. По заявкам с сайта создаются лиды, с пометками об источнике и уникальным кодом компании, который вносится в специально созданное поле в карточке лида. От одного и того же клиента может приходить по несколько заявок и соответственно создавались повторные лиды. Лиды распределяются по менеджерам и была вероятность того, что несколько обращений по одной и той же компании распределялись на разных ответственных. Это приводит к неразберихе в коммуникациях с клиентом.

Решение

После консультации с нашими аналитиками, заказчиком был выработан, а нами реализован следующий сценарий для лидов с данного источника.

СЦЕНАРИЙ 1. При создании лида с номером компании которой нет в базе Битрикс24, то есть клиент новый, он сразу конвертируется в Компания+Контакт+Сделка.

СЦЕНАРИЙ 2. При создании Лида с номером компании которой есть в базе, ЛИД сразу конвертируется в Сделку и привязывается к существующей компании.

Эти сценарии реализованы в конструкторе не сложным Бизнес-процессом.

СЦЕНАРИЙ 3. При создании Лида с номером компании которой есть в базе и ранее уже была создана сделка с текущими контактами, и сделка в стадии успешно или НЕ успешно завершена, создается повторная сделка и привязывается к существующей компании.

СЦЕНАРИЙ 4. При создании лида с номером компании которой есть в базе и ранее уже была создана сделка с текущими контактами, но существует сделка до стадии  успешно или НЕ успешно завершена, создается задача и привязывается к существующей сделке.

Эти 2 сценария интересней в техническом плане. Решены так же в конструкторе автоматических БП с помощью нашего Активити «Получение ID сделок  на базе бизнес процессов Пинол. Благодаря ему мы находим все сделки компании и просматриваем статусы всех сделок. Соответственно если активных сделок не оказалось проходим по сценарию №3, если есть сделки в работе по сценарию №4. 

Итог

С помощью нашего  Активити «Получение ID сделок  на базе бизнес процессов Пинол и штатных инструментов, автоматизирована обработка приходящих заявок, решена проблема с дубликатами, что в свою очередь не захламляет базу лидов и сделок. Значительно разгрузилось рабочее время сотрудников, теперь не нужно тратить всегда недостающее время на обработку повторных обращений. Исключена вероятность того, что с клиентом параллельно пытаются связаться несколько менеджеров.

Получите полный спектр услуг по автоматизации вашего бизнеса: внедрение CRM плюс техническая поддержка для взрывного роста продаж